Adım Adım Eğitimler
ClientFlow özelliklerinde uzmanlaşmak için interaktif rehberler
19 doküman
5 Dakikada İlk Danışanınız
İlk danışanınızı eklemek ve ClientFlow'u kullanmaya başlamak için adım adım rehber
İlk Ödeme Hatırlatmanızı Gönderin
Otomatik WhatsApp ve e-posta ödeme hatırlatmaları göndermeyi öğrenin
Ödeme Takibi 101
Ödeme durumları, gecikme takibi ve otomatik ödeme konularında uzmanlaşın
Profesyonel Danışan Notları Tutma
Seansları belgeleyin, ilerlemeyi takip edin ve danışanlarınız için profesyonel notlar tutun
İlk Kabul Formunuzu Oluşturun
İlk seanstan önce danışan bilgilerini toplamak için profesyonel kabul formları oluşturun
Randevu Planlama Ustalığı
Randevu planlama, takvim senkronizasyonu ve otomatik hatırlatmalarda uzmanlaşın
Mobilde Danışan Yönetimi
ClientFlow mobil uygulamasıyla hareket halindeyken işinizi yönetmeyi öğrenin
Danışan Dosyalarıyla Çalışma
Şifreleme ve uyumluluk ile danışan dosyalarını yükleyin, düzenleyin ve güvenle paylaşın
Etiketlerle Danışan Düzenleme
Danışanları düzenlemek, listenizi filtrelemek ve iş akışınızı optimize etmek için etiketleri kullanın
Rapor ve Veri Dışa Aktarma
Muhasebe ve harici analiz için danışan verilerinizi, ödemelerinizi ve raporlarınızı dışa aktarın
Analiz Derinlemesine - MRR, Kayıp ve Büyüme Metrikleri
Veri odaklı iş kararları için gelişmiş analizte uzmanlaşın
Otomasyon Rehberi - İş Akışları ve Verimlilik
Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve her hafta saatler kazanın
Takım Yönetimi - İşbirliği ve İzinler
Takım üyelerini, rolleri ve işbirlikçi iş akışlarını yönetin
Özel Alanlar - Danışan Verilerini Özelleştirin
İşinize özel verileri takip etmek için özel alanlar oluşturun
Toplu İşlemler - Ölçekte Verimlilik
Birden fazla danışanı, ödemeyi ve randevuyu verimli şekilde yönetin
Yinelenen Abonelikler - Tahmin Edilebilir Gelir Yönetimi
Abonelik ödemelerini ve otomatik yenilemeleri ayarlayın ve yönetin
Özel Rapor Oluşturucu - Veri Odaklı İş Kararları
Gelişmiş Analizler ve görselleştirmelerle belirli iş sorularınızı yanıtlayan özel raporlar oluşturun
Klavye Kısayolları - Verimlilik Uzmanı Rehberi
Işık hızında gezinme için klavye kısayollarında uzmanlaşın
Veri Kalitesi - En İyi Uygulamalar
Daha iyi sonuçlar için temiz ve doğru danışan verilerini koruyun