Rapor ve Veri Dışarı Aktarma

Muhasebe, vergi beyannamesi veya harici analiz için danışan verilerinizi, ödemelerinizi ve raporlarınızi nasıl dışarı aktaracagizi öğrenin.

Giriş

ClientFlow'dan veri dışarı aktarmak, özel analiz, vergi hazırligi veya danışan iletişimi için harici araclar (Excel, Google E-Tablolar, muhasebe yazılimi) kullanmaniza olanak tanır. Tum dışarı aktarmalar veri bütünlüğünu korur ve gizlilik düzenllemelerine uygundur.

Dışarı Aktarma Turlerini Anlama

Dışarı Aktarma Turu	İçerik	Kullanım Durumu
Danışanlar	Adlar, iletişim bilgileri, etiketler, özel alanlar	CRM içeri aktarma, posta listeleri
Ödemeler	İşlem geçmişi, tutarlar, durumlar	Muhasebe, vergi beyannamesi
Randevular	Program verileri, katilim, notlar	Takvim senkronizasyonu, raporlar
Analitikler	Gelir, muşteri tutma, büyüme metrikleri	Yönetim kurulu sunumlari, analiz

Adım 1: Danışan Listesını Dışarı Aktar

1. Kenar çubuğunda Danışanlar'e gidin
2. Sağ üstteki "Dışarı Aktar" düğmesine tıklayın
3. Dışarı aktarma seçeneklerini seçin: Format (CSV/Excel), Dahil Edilecek Alanlar, Tarih Araligi
4. "Dışarı Aktarmayi İndir"'e tıklayın

Dahil Edilen Alanlar

• Tam ad, e-posta adresi, telefon numarası
• Oluşturulma tarihi, durum (aktif/pasif)
• Etiketler, toplam ödemeler, ödenmemiş bakiye

Adım 2: Ödeme Verilerini Dışarı Aktar

1. Ödemeler → Geçmiş'e gidin
2. Filtreleri uygulayın (tarih araligi, durum, danışan)
3. "Dışarı Aktar"'a tıklayın
4. Format seçin (CSV veya Excel)
5. İndirin

Ödeme Raporu İçerigi

• İşlem kimliği, danışan adi, tutar, para birimi
• Durum, vade tarihi, ödeme tarihi
• Ödeme yöntemi, notlar

Adım 3: Randevuları Dışarı Aktar

1. Randevular'a gidin
2. "Dışarı Aktar"'a tıklayın
3. Tarih araligi ve format seçin
4. ICS (takvim) veya CSV (e-tablo) seçin
5. İndirin

Zamanlanmış Raporlar (PRO)

Otomatik dışarı aktarmalar ayarlayin:

1. Ayarlar → Zamanlanmış Raporlar'a gidin
2. "Program Oluştur"'a tıklayın
3. Yapilandirin: Rapor turu, sıklık (haftalık/aylik), teslim e-postası
4. Programi kaydedin

Raporlar sectiginiz programa göre otomatik olarak e-posta ile gönderilir!

En İyi Uygulamalar

1. Düzenli Yedeklemeler - Veri güvenligi için aylik dışarı aktarma yapın
2. Dışarı Aktarmaları Şifre ile Koruyun - Hassas dosyalara şifre ekleyin
3. Eski Dışarı Aktarmaları Silin - İndirilenler'de hassas veri birakmayin
4. Şablonlar Kullanin - Tekrarlayan ihtiyaclar için kaydedilmiş dışarı aktarma şablonları oluştürün

Sonraki Adımlar

• Aylık dışarı aktarmalar ayarlayin - Otomatik yedeklemeler planlayın
• Dışarı aktarma şablonları oluştürün - Tekrarlayan dışarı aktarmalarda zaman kazanın
• Muhasebecinizle paylaşın - Vergi beyannamesi için ödeme dışarı aktarmalarini gönderin

Düzenli veri dışarı aktarmaları iş kayıtlarınızı güvenli ve düzenli tutar!

---

Okuma süresi: ~6 dakika | Zorluk: Başlangıç