Ödeme Takibi 101

ClientFlow'da ödeme takibinin temellerini öğrenin. Ödeme durumları, vade tarihleri ve finanslarınızı nasıl düzenlediğinizi öğrenin.

Ödeme Durumlarını Anlama

ClientFlow, paranın nerede olduğunu takip etmenize yardımcı olmak için altı ödeme durumu kullanır:

1. Ödenmemiş Sarı

• Ödeme vadesi gelmiş ancak henüz alınmamış
• Yeni ödemeler için varsayılan durum
• Vade tarihinden sonra otomatik olarak "Gecikmiş" olur

2. Ödenmiş Yeşil

• Ödeme alınmış
• Ödenmiş olarak işaretlendiği tarihi içerir
• Ödenmiş olarak işaretlendikten sonra düzenlenemez (veri bütünlüğü)

3. Gecikmiş Kırmızı

• Ödeme vade tarihini geçmiş
• Sistem tarafından otomatik olarak işaretlenir
• Otomatik hatırlatmaları tetikler (etkinleştirildiyse)

4. Kısmi Mavi

• Danışan bir kısmını ödemiş ancak tamamı değil
• Ödenen tutar ile borçlu olunan tutarı gösterir
• Birden fazla kısmi ödemeyi takip edebilir

5. Muaf Gri

• Ödeme affedilmiş veya tahsil edilmemiş
• İndirimler, iadeler veya özel durumlar için kullanışlı
• Finansal raporlarda sayılır ancak ayrı olarak işaretlenir

6. Beklemede Sarı

• Ödeme işleniyor
• Banka havaleleri veya ödeme ağları için kullanılır
• Onay alındığında otomatik olarak güncellenir

Adım 1: Yeni Ödeme Ekleme

Bir ödemeyi takip etmek için:

1. Kenar çubuğunda Ödemeler'e gidin
2. Sağ üstteki "Ödeme Ekle"'ye tıklayın
3. Ödeme ayrıntılarını doldürün: Danışan, Tutar, Para Birimi, Vade Tarihi, Açıklama
4. "Ödeme Oluştur"'a tıklayın

Adım 2: Ödeme Durumunu İzleme

ClientFlow ödeme durumunu otomatik olarak günceller:

• Oluşturulmada: Durum "Ödenmemiş"tir
• Vade tarihinden sonra: Otomatik olarak "Gecikmiş" olur
• Ödenmiş olarak işaretlendiğinde: Durum zaman damgasıyla "Ödenmiş"e değişir
• Kısmi ödendiğinde: Durum tutarla birlikte "Kısmi" gösterir

Adım 3: Ödemeleri Ödenmiş Olarak İşaretleme

Ödeme aldığınızda:

1. Listenizdeki ödemeyi bulun
2. Sagdaki uc nokta menüsüne tıklayın
3. "Ödenmiş Olarak İşaretle"'yi seçin
4. Ödeme tarihini onaylayın (varsayılan olarak bugün)
5. "Onayla"'ya tıklayın

Adım 4: Kısmi Ödemeleri Takip Etme

Taksitli ödemeler için:

1. Ödeme ayrıntılarını açın
2. "Kısmi Ödeme Ekle"'ye tıklayın
3. Alınan tutarı girin
4. Bir not ekleyin (örn. "İlk taksit - %50")
5. "Kaydet"'e tıklayın

Ödeme Analitigi (PRO Paketi)

PRO kullanıcıları gelişmis ödeme istatistikleri alır:

• Gelir Tahmini: Gelecek ödemelere dayali tahmini gelir
• Tahsilat Orani: Zamanında alınan ödemelerin yuzdesi
• Ortalama Ödeme Süresi: Danışanların tipik olarak ödeme yapmasi ne kadar sürüyor
• Gelir Trendleri: Aylık gelir grafikleri ve karşılaştırmalar

En İyi Uygulamalar

1. Gerçekci Vade Tarihleri Belirleyin - Danışanlara yeterli süre verin (7-30 gün)
2. Düzenli Durum Kontrolleri - Ödenmemiş ödemeleri haftalık olarak inceleyin
3. Otomatik Hatırlatmaları Kullanin - 3 gün önce, vade günu ve 3 gün sonra hatırlatma gönderin
4. Not Tutun - Sözlü anlaşmaları veya ödeme planlarını belgeleyin
5. Muhasebe İçin Dışarı Aktarin - Ödeme kayıtlarını aylik olarak dışarı aktarın

Sonraki Adımlar

• Yinelenen ödemeler ayarlayin - Aylık abonelikler veya düzenli danışanlar için
• Otomatik hatırlatmaları yapılandırın - Bir daha asla manuel olarak ödeme takip etmeyin
• Analitikleri keşfedin - Gelir kalıplarını anlayin (PRO paketi)

---

Okuma süresi: ~7 dakika | Zorluk: Başlangıç