Ödeme Takibi 101

ClientFlow'da ödeme takibinin temellerini öğrenin. Ödeme durumları, vade tarihleri ve finanslarınızı nasıl düzenlediğinizi öğrenin.

Ödeme Durumlarını Anlama

ClientFlow, her ödemenin hangi aşamada olduğunu göstermek için beş ödeme durumu kullanır:

1. Ödenmemiş Sarı

Ödeme vadesi gelmiş ancak henüz alınmamış
Yeni ödemeler için varsayılan durum
Vade tarihinden sonra otomatik olarak "Gecikmiş" olur

2. Ödenmiş Yeşil

Ödeme alınmış
Ödenmiş olarak işaretlendiği tarihi içerir
Kesindir: bir ödeme ödendi olduktan sonra durumu ve tutarları kilitlenir (veri bütünlüğü)

3. Gecikmiş Kırmızı

Ödeme vade tarihini geçmiş
Sistem tarafından otomatik olarak işaretlenir
Açtıysanız Ödeme Hatırlatma otomasyonuna konu olur (Starter ve üzeri)

4. Kısmi Sarı

Danışan bir kısmını ödemiş ancak tamamı değil
Ödenen tutar ile borçlu olunan tutarı gösterir
Birden fazla kısmi ödemeyi takip edebilir

5. Muaf Gri

Ödeme affedilmiş veya tahsilattan vazgeçilmiş: tahsil etmemeye karar verdiniz
Kesindir: muaf tutulan bir ödeme düzenlenemez ve ödendi olarak işaretlenemez

İpucu: En önemli olanlara odaklanmak için Ödemeler sayfasını duruma göre filtreleyebilirsiniz - genellikle "Ödenmemiş" ve "Gecikmiş".

Adım 1: Yeni Ödeme Ekleme

Bir ödemeyi takip etmek için:

Kenar çubuğunda Ödemeler'e gidin
Sağ üstteki "Ödeme Ekle"'ye tıklayın
Ödeme ayrıntılarını doldürün: Danışan, Tutar, Para Birimi, Vade Tarihi, Açıklama
"Ödeme Oluştur"'a tıklayın

Adım 2: Ödeme Durumunu İzleme

ClientFlow ödeme durumunu otomatik olarak günceller:

Oluşturulmada: Durum "Ödenmemiş"tir
Vade tarihinden sonra: Otomatik olarak "Gecikmiş" olur
Ödenmiş olarak işaretlendiğinde: Durum zaman damgasıyla "Ödenmiş"e değişir
Kısmi ödendiğinde: Durum tutarla birlikte "Kısmi" gösterir

Adım 3: Ödemeleri Ödenmiş Olarak İşaretleme

Ödeme aldığınızda:

Listenizdeki ödemeyi bulun
Satırındaki yeşil "Ödendi Olarak İşaretle" onay düğmesine tıklayın (telefonda ödeme kartındaki "Ödendi Olarak İşaretle"'ye dokunun)
Ödeme Kaydet penceresinde Alınan Tutar'ı kontrol edin (kalan tutar önceden doldurulur)
Ödeme tarihini onaylayın (varsayılan olarak bugün); isterseniz makbuz ekleyin veya not yazın
"Tam Ödemeyi Onayla"'ya tıklayın

Adım 4: Kısmi Ödemeleri Takip Etme

Taksitli ödemeler için:

Ödemenin satırındaki yeşil "Ödendi Olarak İşaretle" onay düğmesine tıklayın
Ödeme Kaydet penceresinde Alınan Tutar alanına gerçekten aldığınız tutarı girin — toplamdan az olmalı
İsterseniz bir not ekleyin (örn. "İlk taksit")
"Kısmi Ödeme Kaydet"'e tıklayın

Ödeme artık ödenen tutar ve kalan bakiye ile birlikte Kısmi olarak görünür. Sonraki taksitleri de aynı şekilde kaydedin; bakiye sıfırlandığında ödeme Ödendi olur.

Ödeme Analitiği

Analitik (Starter ve üzeri) ödemelerinizin nasıl seyrettiğini gösterir; gelir tahmini PRO özelliğidir:

Tahsilat Oranı: Dönemin beklenen tutarının ne kadarının tahsil edildiği (Ödemeler sayfasının üstünde de gösterilir)
Ort. Ödeme Hızı: Danışanların ortalama kaç günde ödeme yaptığı (Analitik → Genel Bakış); Müşteri Analizi her danışanın kendi ortalamasını da gösterir
Gelir Trendleri: Aylık gelir grafikleri ve karşılaştırmalar
Gelir Tahmini (PRO): Ödeme geçmişinize dayalı tahmini gelir (Analitik → Tahmin)

En İyi Uygulamalar

Gerçekci Vade Tarihleri Belirleyin - Danışanlara yeterli süre verin (7-30 gün)
Düzenli Durum Kontrolleri - Ödenmemiş ödemeleri haftalık olarak inceleyin
Otomatik Hatırlatmaları Kullanın - Ödeme Hatırlatma otomasyonu vadesi geçen ödemeleri sizin yerinize takip eder. Otomatik hatırlatmalar yalnızca vade tarihinden sonra gider; öncesinde nazik bir uyarı istiyorsanız kendiniz gönderin
Not Tutun - Sözlü anlaşmaları veya ödeme planlarını belgeleyin
Muhasebe İçin Dışarı Aktarin - Ödeme kayıtlarını aylik olarak dışarı aktarın

Sonraki Adımlar

Yinelenen ödemeler ayarlayin - Aylık abonelikler veya düzenli danışanlar için
Ödeme Hatırlatma otomasyonunu açın - Vadesi geçen ödemeler sizin yerinize takip edilsin (Starter ve üzeri)
Analitikleri keşfedin - Gelir kalıplarını anlayın (Starter ve üzeri; tahmin PRO'da)

Okuma süresi: ~7 dakika | Zorluk: Başlangıç