Özel Rapor Oluşturucu - Veri Odaklı İş Kararları

Veriye dayalı iş kararları. Analizler sekmeleri büyük resmi gösterir. Özel raporlar, SİZİN takip etmek istediğiniz metrikleri seçmenizi ve ihtiyaç duyduğunuzda yeniden çalıştırmanızı sağlar: "Son 12 ayda tahsilat oranım ne?" "Kaç danışan kazandım, kaç danışan kaybettim?"

Gereksinimler: rapor oluşturucu PRO planın (ve ücretsiz denemenin) parçasıdır. Team planında sahip ve yöneticiler kullanabilir. En fazla 20 rapor kaydedebilirsiniz.

Rapor Bileşenleri

Her özel rapor şu seçimlerle oluşturulur:

• Metrikler: Gelir, Danışanlar, Randevular, Ödemeler, Giderler, Görevler ve Finansal kategorilerindeki hazır listeden seçin
• Tarih aralığı: Son 30 gün, 90 gün, 6 ay, 12 ay veya özel bir aralık
• Gruplandırma: Hiçbiri veya aya göre
• Görselleştirme: Tablo, çubuk grafik, çizgi grafik veya pasta grafik
• Ad: Bulup yeniden çalıştırabilmeniz için bir ad (ve isteğe bağlı açıklama)

Oluşturucu bu sabit metrik listesiyle çalışır. Özel veri kaynakları, formüller, etikete veya özel alana göre filtreler ya da pivot tablolar yoktur.

İlk Raporunuzu Oluşturma

Örnek: Aylık Tahsilat Özeti

1. Analizler → Raporlar sekmesi → "Rapor Oluştur"
2. Metrikleri Seçin: Toplam Tahsilat, Bekleyen Gelir ve Tahsilat Oranı
3. Filtreleri Ayarlayın: Tarih aralığı: Son 12 ay
4. Görselleştirme: Çizgi Grafik
5. Gruplandır: Aya Göre
6. Önizleme: Sonucu kontrol edin
7. Kaydet: Adını "Aylık Tahsilat Özeti" yapın ve "Raporu Kaydet"'e tıklayın

Raporlar sekmesine döndüğünüzde, güncel rakamlar istediğinizde kayıtlı raporda "Çalıştır"'a tıklayın.

Kullanılabilir Metrikler

Rapor şablonları yoktur. Birleştirebileceğiniz metrikler şunlardır:

Kategori	Metrikler
Gelir	Toplam Tahsilat, Bekleyen Gelir, Tahsilat Oranı, Aylık Trendler, Aylık Yinelenen Gelir, Gelir Büyüme Oranı
Danışanlar	Aktif Danışanlar, Toplam Danışanlar, Yeni Danışanlar, Kaybedilen Danışanlar, Elde Tutma Oranı, Ort. Sağlık Puanı
Randevular	Tamamlanan Randevular, Gelmeme Oranı
Ödemeler	Ödeme Sayısı, Gecikmiş Ödemeler
Giderler	Toplam Giderler, Kategoriye Göre, Gider Trendleri, Bütçe Sapması
Görevler	Tamamlanan Görevler, Tamamlanma Oranı, Gecikmiş Görevler, Önceliğe Göre
Finansal	Finansal Sağlık Puanı, Nakit Akışı, Kâr Marjı, Net Kâr

Görselleştirme Türleri

Grafik Türü	En İyi Kullanım
Tablo	Ayrıntılı değerler
Çubuk Grafik	Değerleri yan yana karşılaştırma
Çizgi Grafik	Zaman içindeki trendler (Gruplandır: Aya Göre ile kullanın)
Pasta Grafik	Bütünün parçaları

Kayıtlı Raporları Kullanma

Çalıştırma, Düzenleme, Kopyalama ve Dışa Aktarma

1. Kayıtlı raporlarınızı görmek için Raporlar sekmesini açın (arayabilir veya ada, son çalıştırmaya ya da yeni oluşturulmaya göre sıralayabilirsiniz)
2. Raporu oluşturmak için "Çalıştır"'a tıklayın
3. Raporun menüsünden Düzenle, Kopyala veya Sil'i kullanın
4. Sonucu PDF veya CSV olarak dışa aktarın

Raporlar işletmeye aittir ve rapor başına paylaşım ya da izin ayarı yoktur. Standart bir raporun her hafta veya her ay gelen kutunuza gönderilmesini istiyorsanız, aynı Raporlar sekmesinin alt kısmındaki e-posta teslimi bölümünü kullanın (gelir, gider, kâr ve zarar, ödemeler, fatura ve danışan ekstresi raporları; PDF veya Excel olarak).

Sonraki Adımlar

Özel raporları şunlar için kullanın:

• Kendi rakamlarınızdan karar verin - Tahmin etmeden önce rakamlara bakın
• Sorunları erken fark edin - Gecikmiş ödemeler ve gelmeme oranı tek yerde
• İlerlemeyi takip edin - Önemlileri ölçün, zaman içinde karşılaştırın
• İşe yarayanı tekrar çalıştırın - Bir raporu bir kez kaydedin, ihtiyaç duydukça yeniden çalıştırın

---

Okuma süresi: ~12 dakika | Zorluk: İleri Düzey