Müşteri Dosyalarıyla Çalışma

Danışan dosyalarını nasıl yükleyeceğinizi, düzenleyeceğinizi ve paylaşacağınızı öğrenin. Bu eğitim dosya yönetimi, depolama limitleri ve güvenlik notlarını kapsar.

Giriş

Danışan dosyaları, sözleşmeler, feragatnameler, tıbbi izinler, öncesi/sonrası fotoğraflar ve daha fazlası gibi önemli belgeleri saklamanızı sağlar. Dosyalar danışana göre düzenlenir, şifreli (TLS) bir bağlantı üzerinden gönderilir ve depolama sağlayıcımız tarafından beklemede şifrelenir.

Adım 1: Danışan Dosyalarına Erişim

Kenar çubuğunda Danışanlar'a gidin
Bir danışan adına tıklayın
Dosyalar sekmesine gidin
Bu danışan için tüm dosyaları göreceksiniz

İpucu: Danışanların bir kabul formu üzerinden yüklediği dosyalar, formun Gönderimler görünümünde form gönderimiyle birlikte durur.

Adım 2: İlk Dosyanızı Yükleyin

Dosyalar sekmesinde "Ek Ekle"'ye tıklayın
Belge türünü seçin: Sözleşme, Kimlik Kartı, Makbuz, Fatura, Tıbbi, Sigorta, Fotoğraf veya Diğer
Dosyaları pencereye sürükleyip bırakın ya da bilgisayarınızdan seçmek için tıklayın

Dosya şifreli (TLS) bir bağlantı üzerinden yüklenir ve danışanın listesinde görünür.

İpucu: Yüklemeden önce dosyaları açıklayıcı şekilde adlandırın: "ahmet-yilmaz-feragatname-2026-01-15.pdf", "tarama001.pdf"den daha iyidir.

Desteklenen Dosya Türleri

Belgeler

PDF: Sözleşmeler, feragatnameler, raporlar (önerilir)
DOC/DOCX: Word belgeleri
XLS/XLSX ve CSV: E-tablolar
TXT: Düz metin dosyaları

Görseller

JPG/JPEG: Fotoğraflar, taranmış belgeler
PNG: Ekran görüntüleri, grafikler
WEBP ve GIF

Dosya Boyut Limitleri

Tier	Toplam Depolama
Ücretsiz	100 MB
Starter	5 GB
PRO	50 GB
Team	200 GB + ilkinden sonraki her koltuk için 5 GB

Her danışan dosyası tüm planlarda en fazla 25 MB olabilir. Daha fazla alana ihtiyacınız olursa, bir depolama eklentisi 25 GB'lık bloklarla alan ekler.

İpucu: Büyük taramalar yüklemeden önce çoğu zaman epey küçültülebilir. 25 MB dosya sınırının altında kalmak için taramaları sıkıştırılmış PDF olarak kaydedin.

Belge Türleriyle Düzenleme

Her dosya şu belge türlerinden birini taşır ve bir danışanın dosyalarını türe göre filtreleyebilirsiniz (her şeyi görmek için "Tüm Türler"'i kullanın):

Sözleşme: Hizmet anlaşmaları ve feragatnameler
Kimlik Kartı, Sigorta ve Makbuz: Kimlik, sigorta kartları, makbuzlar
Fatura: Fatura kopyaları
Tıbbi: Doktor izinleri, alerji bilgileri, tıbbi geçmiş
Fotoğraf: Öncesi/sonrası görseller, ilerleme takibi
Diğer: Geri kalan her şey

Güvenlik Notları

Dosyalar depolama sağlayıcımız tarafından beklemede şifrelenir. ClientFlow yüklemelere istemci tarafı veya uçtan uca şifreleme uygulamaz.
Dosyalar şifreli (TLS) bir bağlantı üzerinden iletilir
Dosyaları yalnızca siz ve rolü buna izin veren ekip üyeleri açabilir
Dosyalar, biri için "Müşteri görebilir"'i açana kadar gizlidir; danışanlar yalnızca paylaşmayı seçtiğiniz dosyaları görür
ClientFlow GDPR'a hazırdır ve HIPAA sertifikalı değildir

Sonraki Adımlar

Her dosya için bir belge türü seçin - Kolay arama için türe göre filtreleyin
Bir dosyayı danışanla paylaşın - "Müşteri görebilir"i açın; dosya, danışanın sizin paylaştığınız bir bağlantıdan açtığı danışan portalının Belgeler sayfasında görünür
Kendi kopyalarınızı tutun - Önemli dosyaları indirip güvenle saklayın

Özenli dosya yönetimi danışanlarınızı ve işinizi korur.

Okuma süresi: ~5 dakika | Zorluk: Başlangıç