Danışan Dosyalarıyla Çalışma
Danışan Dosyalarıyla Çalışma
Danışan dosyalarıni nasıl yükleyeceğinizi, düzenleyeceğinizi ve güvenli şekilde paylaşacağınızı öğrenin. Bu eğitim dosya yönetimi, depolama limitleri ve güvenlik en iyi uygulamalarini kapsar.
Giriş
Danışan dosyaları, sözleşmeler, feragatnameler, tıbbi izinler, öncesi/sonrası fotoğraflar ve daha fazlası gibi önemli belgeleri saklamanızı sağlar. Tum dosyalar şifrelenir ve danışana göre düzenlenir.
Adım 1: Danışan Dosyalarına Erişim
- Kenar çubuğunda Danışanlar'e gidin
- Bir danışan adina tıklayın
- Dosyalar sekmesine gidin
- Bu danışan için tüm dosyaları göreceksiniz
Adım 2: İlk Dosyanızı Yükleyin
- "Dosya Yükle" düğmesine tıklayın
- Bilgisayarınizdan dosya seçin
- Açıklama ekleyin (örneğin, "Feragatname - İmzalı 2024")
- Kategori seçin: Sozlesme, Tıbbi, Fotograf, Belge veya Diğer
- "Yükle"'ye tıklayın
Dosya uctan uca şifreleme ile yüklenir!
Desteklenen Dosya Turleri
Belgeler
- PDF: Sözleşmeler, feragatnameler, raporlar (önerilir)
- DOC/DOCX: Word belgeleri
- TXT: Düz metin dosyaları
Gorseller
- JPG/JPEG: Fotograflar, taranmis belgeler
- PNG: Ekran görüntüleri, grafikler
- HEIC: iPhone fotoğrafları (otomatik JPG'ye dönüştürülür)
Dosya Boyut Limitleri
| Tier | Dosya Basi | Toplam Depolama |
|---|---|---|
| Ücretsiz | 5 MB | 25 MB |
| Starter | 10 MB | 256 MB |
| PRO | 25 MB | 2.5 GB |
| Team | 50 MB | 10 GB + 1GB/koltuk |
Kategorilerle Düzenleme
- Sözleşmeler ve Feragatnameler: Hizmet anlaşmalar, sorumluluk feragatnameleri, KVKK onaylari
- Tıbbi Belgeler: Doktor izinleri, alerji bilgileri, tıbbi geçmiş
- İlerleme Fotograflari: Öncesi/sonrası gorseller, ilerleme takibi
- Diğer Belgeler: Kimlik kopyalari, sigorta kartlari, makbuzlar
Güvenlik En İyi Uygulamalari
- Tum dosyalar beklemede şifrelenir (AES-256)
- Dosyalar transfer sırasında şifrelenir (TLS 1.3)
- Sadece siz ve yetkili ekip uyeleri dosyalara erisebilir
- Danışanlar sadece açıkca paylaştığınız dosyaları görebilir
- KVKK ve GDPR uyumlu depolama
Sonraki Adımlar
- Dosya kategorileri kürün - Kolay arama için ture göre düzenleyin
- Danışan portalını etkinleştirin - Danışanların dosyalarıni gormesine izin verin (PRO tier)
- Otomatik yedeklemeleri yapılandırın - Güvenlik için dosyaları düzenli olarak dışarı aktarın
Güvenli dosya yönetimi danışanlarınızı ve işinizi korur!
Okuma süresi: ~5 dakika | Zorluk: Başlangıç
İlgili Dokümanlar
5 Dakikada İlk Danışanınız
İlk danışanınızı eklemek ve ClientFlow'u kullanmaya başlamak için adım adım rehber
İlk Ödeme Hatırlatmanızı Gönderin
Otomatik WhatsApp ve e-posta ödeme hatırlatmaları göndermeyi öğrenin
Ödeme Takibi 101
Ödeme durumları, gecikme takibi ve otomatik ödeme konularında uzmanlaşın