Etiketlerle Danışanları Düzenleme

Danışanları düzenlemek, listenizi filtrelemek ve iş akışınızı kolaylaştırmak için etiketleri nasıl kullanacağınızı öğrenin. Etiketler, danışanları konuma, hizmet türüne, duruma veya herhangi bir özel kritere göre kategorize etmenizi sağlar.

Giriş

Etiketler, danışanları temel filtrelerin ötesinde gruplamanıza izin veren güçlü organizasyon araçlarıdır. İster 5 ister 500 danışan yönetiyor olun, etiketler her şeyi düzenli ve aranabilir tutar.

Adım 1: Etiketleri Anlama

Etiketler, kolay kategorilendirme ve filtreleme için danışanlara atadığınız etiketlerdir.

Yaygın Etiket Kullanımları

• Hizmet Türü: yoga, beslenme, pt-seansları, masaj
• Konum: şehir-merkezi-stüdyo, mobil-danışan, sadece-online
• Durum: vip, yeni-danışan, beklemede, geri-dönen
• Ödeme: aylık-plan, seans-başı-ödeme, kurumsal-hesap
• Program: kilo-verme, sakatlık-iyileşme, yarışma-hazırlık

Adım 2: İlk Etiketinizi Oluşturun

1. Ayarlar → Etiketler'e gidin
2. "Etiket Oluştur"'a tıklayın
3. Etiket ayrıntılarını girin: Ad, Renk, Açıklama (isteğe bağlı)
4. "Kaydet"'e tıklayın

Adım 3: Danışanlara Etiket Atayın

Danışan Oluşturma Sırasında

1. Yeni bir danışan eklerken
2. "Etiketler" alanına gidin
3. Mevcut etiketlerden seçin veya yenilerini oluşturun
4. Danışanı kaydedin

Toplu Etiketleme

Birden fazla danışana aynı anda etiket atayın:

1. Danışanlar listesine gidin
2. Birden fazla danışan seçin (onay kutuları)
3. "Toplu İşlemler" → "Etiket Ekle"'ye tıklayın
4. Uygulanacak etiketleri seçin
5. "Uygula"'ya tıklayın

Adım 4: Danışanları Etikete Göre Filtreleyin

Tekli Etiket Filtresi

1. Danışanlar sayfasına gidin
2. "Filtrele" düğmesine tıklayın
3. "Etiketler" filtresini seçin
4. Bir etiket seçin
5. Danışan listesi yalnızca etiketlenmiş danışanları gösterecek şekilde güncellenir

Çoklu Etiket Filtresi

• "VE" mantığı: TÜM seçilen etiketlere sahip danışanları göster
• "VEYA" mantığı: HERHANGİ bir seçilen etikete sahip danışanları göster

En İyi Uygulamalar

1. Etiketleri Basit Tutun - Kısa, tanımlayıcı isimler en iyi sonucu verir
2. Tutarlı Adlandırma Kullanın - Bir kural belirleyin (küçük harf, tire)
3. Düzenli Gözden Geçirin - Kullanılmayan etiketleri arşivleyin veya birleştirin
4. Renk Kodlaması - Pratiğiniz boyunca renkleri tutarlı kullanın

Sonraki Adımlar

• Etiket sisteminizi oluşturun - 5 temel etiketle başlayın
• Mevcut danışanları etiketleyin - Verimlilik için toplu etiketleme kullanın
• Filtre görünümlerini kaydedin - Yaygın etiket kombinasyonları için kaydedilmiş görünümler oluşturun

Düzenli etiketler daha hızlı danışan yönetimine yol açar!

---

Okuma süresi: ~4 dakika | Zorluk: Başlangıç