Etiketlerle Müşteri Düzenleme

Danışanları düzenlemek, listenizi filtrelemek ve iş akışınızı kolaylaştırmak için etiketleri nasıl kullanacağınızı öğrenin. Etiketler, danışanları konuma, hizmet türüne, duruma veya herhangi bir özel kritere göre kategorize etmenizi sağlar.

Giriş

Etiketler, danışanları temel filtrelerin ötesinde gruplamanıza izin veren güçlü organizasyon araçlarıdır. İster 5 ister 500 danışan yönetiyor olun, etiketler her şeyi düzenli ve aranabilir tutar.

Adım 1: Etiketleri Anlama

Etiketler, kolay kategorilendirme ve filtreleme için danışanlara atadığınız kısa metin etiketleridir. Etiket, danışan kaydına yazılan basit bir metindir; ayrıca bakımını yapacağınız ayrı bir etiket listesi yoktur.

Yaygın Etiket Kullanımları

• Hizmet Türü: yoga, beslenme, pt-seansları, masaj
• Konum: şehir-merkezi-stüdyo, mobil-danışan, sadece-online
• Durum: vip, yeni-danışan, beklemede, geri-dönen
• Ödeme: aylık-plan, seans-başı-ödeme, kurumsal-hesap
• Program: kilo-verme, sakatlık-iyileşme, yarışma-hazırlık

Adım 2: İlk Etiketinizi Oluşturun

1. Bir danışanın profilini açın ve Düzenle'ye tıklayın (etiketler Ayarlar'da değil, danışan üzerinde yönetilir)
2. "Etiketler" alanını bulun
3. Etiketi yazın ve Enter'a ya da virgüle basın — alanda bir kutucuk olarak görünür. Daha önce kullandığınız etiketler yazarken önerilir
4. "Kaydet"'e tıklayın

Etiket, bir danışanın üzerine eklendiği anda var olur. Her danışan en fazla 20 etikete sahip olabilir; her etiket en fazla 50 karakter olabilir.

Adım 3: Danışanlara Etiket Atayın

Danışan Oluşturma Sırasında

1. Yeni bir danışan eklerken
2. "Etiketler" alanına gidin
3. Yazarak etiket ekleyin ya da önerilen mevcut etiketlerden birini seçin
4. Danışanı kaydedin

Toplu Etiketleme

Birden fazla danışana aynı anda etiket atayın:

1. Danışanlar listesine gidin
2. Birden fazla danışan seçin (onay kutuları)
3. Beliren araç çubuğunda "Etiket Ekle"'ye tıklayın
4. Eklenecek etiketleri yazın veya seçin
5. "Uygula"'ya tıklayın

Toplu etiketleme etiket ekler; danışanın mevcut etiketlerini kaldırmaz.

Adım 4: Danışanları Etikete Göre Filtreleyin

Tekli Etiket Filtresi

1. Danışanlar sayfasına gidin
2. "Gelişmiş Filtreler"'i açın
3. "Etiketlere göre filtrele" alanına bir etiket yazın veya seçin
4. Danışan listesi yalnızca o etikete sahip danışanları gösterecek şekilde güncellenir

Çoklu Etiket Filtresi

Filtreye birden fazla etiket eklerseniz ClientFlow seçilen etiketlerden herhangi birine sahip danışanları gösterir. Listeyi daha da daraltmak için etiket filtresini durum veya ödenmemiş bakiye gibi başka bir filtreyle birleştirin.

En İyi Uygulamalar

1. Etiketleri Basit Tutun - Kısa, tanımlayıcı isimler en iyi sonucu verir
2. Tutarlı Adlandırma Kullanın - Bir kural belirleyin (küçük harf, tire). Etiketler birebir eşleştirilir, bu yüzden VIP ve vip iki ayrı etikettir
3. Düzenli Gözden Geçirin - Birbirine yakın etiketleri ve artık kullanmadığınız etiketleri, onları taşıyan danışanları düzenleyerek temizleyin
4. Amaçla Etiketleyin - Yalnızca gerçekten filtreleyeceğiniz veya bir otomasyonu hedeflemek için kullanacağınız etiketi oluşturun

Sonraki Adımlar

• Etiket sisteminizi oluşturun - 5 temel etiketle başlayın
• Mevcut danışanları etiketleyin - Verimlilik için toplu etiketleme kullanın
• Otomasyonlarınızı hedefleyin - Bir otomasyonun ayarlarındaki Kitle bölümü, onu belirli etiketlere sahip danışanlarla sınırlayabilir veya hariç tutulan etikete sahip danışanları atlayabilir

Düzenli etiketler daha hızlı danışan yönetimine yol açar!

---

Okuma süresi: ~4 dakika | Zorluk: Başlangıç