Toplu İşlemler - Ölçekte Verimlilik

Tekrarlayan işler için toplu eylemler. Onlarca danışanı tek tek yönetmek zaman alır. Toplu eylemler, grup atamanıza, etiket eklemenize veya danışan silmenize, bir ayın ödeme kayıtlarını oluşturmanıza, ödemeleri ödendi olarak işaretlemenize ve birden fazla kayıt için hatırlatma göndermenize aynı anda olanak tanır.

Giriş

Bu rehber, birden fazla danışanı veya ödemeyi verimli bir şekilde nasıl seçeceğinizi ve hepsine tek seferde işlem yapacağınızı öğretir — aynı yönetim görevini kayıt kayıt tekrarlamak yerine.

Danışan Seçme Yöntemleri

Manuel Seçim

1. Danışanlar sayfasına gidin
2. Danışan adlarının yanındaki onay kutularını işaretleyin
3. Ekranın altındaki bir çubuk kaç danışanın seçili olduğunu gösterir, örneğin "15 seçili"; toplu eylemler de yanında yer alır

Seçimi Temizleme

• Seçimi temizlemek için alt çubuktaki X'e tıklayın veya Esc tuşuna basın

Filtrele Sonra Tümünü Seç

1. Arayın veya filtreleri uygulayın (etiketler, durum vb.)
2. Tablonun üstündeki tümünü seç onay kutusunu işaretleyin → o anda listelenen danışanlar seçilir

Toplu Güncelleme İşlemleri

Toplu Etiket Güncelleme

1. Danışanları seçin (örneğin, bu haftanın tüm yeni kayıtları)
2. Alt çubukta "Etiket Ekle"'ye tıklayın
3. Etiketleri girin, örneğin "Yeni Danışan 2026" veya "Ocak Grubu"
4. "Uygula"'ya tıklayın

Toplu Grup Atama

1. Danışanları arayın veya filtreleyin (örneğin, Etiket = "Yoga Stüdyosu")
2. Hepsini seçin
3. Alt çubukta "Grup Ata"'ya tıklayın
4. Yeni bir grup adı yazın veya mevcut birini seçin
5. "Uygula"'ya tıklayın

Toplu Ödeme İşlemleri

ClientFlow, danışanların size borçlu olduklarını kaydeder ve faturalandırır. Bu toplu eylemler kayıt oluşturur ve günceller; kimseden tahsilat yapmaz.

Birden Fazla Danışan İçin Ödeme Oluştur

1. Ödemeler sayfasında ayı seçin ve "Toplu Oluştur"'a tıklayın
2. Liste, aylık tutarı tanımlı olan ve o ay için henüz ödemesi bulunmayan danışanları gösterir
3. Arama, grup ve etiketlerle daraltın; pasif danışanlar da gerekiyorsa "Pasifleri dahil et"'i işaretleyin
4. Danışanları seçin (aynı anda en fazla 100) veya uygun tüm danışanlar için oluşturma seçeneğini kullanın
5. Onay penceresinde sayıyı ve toplamı kontrol edin, ardından onaylayın

O ay için zaten ödemesi olan danışanlar atlanır ve sonuç ekranı kaç ödemenin oluşturulduğunu, kaçının atlandığını gösterir.

Toplu Ödendi İşaretleme ve Hatırlatma Gönderme

1. Ödemeler sayfasında istediğiniz ödemeleri işaretleyin
2. Seçili ödemeleri ödendi olarak kaydetmek için "Tümünü Ödendi İşaretle"'yi (zaten ödenmiş veya feragat edilmiş ödemeler atlanır), seçili danışanlara hatırlatma yapmak için "Hatırlatma Gönder"'i kullanın

Hatırlatmalar WhatsApp üzerinden otomatik olarak yalnızca PRO ve üzerinde, kendi WhatsApp Business numaranız bağlıyken gider. Aksi halde ClientFlow her danışan için dokunmanız gereken bir WhatsApp bağlantısı hazırlar.

Toplu İşlem Limitleri

Bu limitler her planda aynıdır.

Eylem	Aynı anda en fazla kayıt
Grup atama, etiket ekleme veya danışan silme	500 danışan
Ödemeleri ödendi olarak işaretleme	100 ödeme
Seçili danışanlar için ödeme oluşturma	Aynı anda 100 danışan seçilir (veya "Tümü için oluştur" kullanılır)

Toplu Eylemi Geri Alma

ClientFlow'da toplu eylemler için geri alma ekranı yoktur. Yanlışlıkla bir etiket veya grup uyguladıysanız, aynı çubuktan ya da her danışanın kendi sayfasından yeniden değiştirin.

Kesin Kabul Edin

• Danışan silme: geri yükleme ekranı yoktur, bu yüzden önce seçimi ve onaydaki sayıyı kontrol edin
• Çoktan gönderilmiş WhatsApp hatırlatmaları

Sonraki Adımlar

Toplu eylemleri şunlar için kullanın:

• Kendinizi tekrarlamayı bırakın - Çok işlem yerine tek eylem
• Tutarlı kalın - Seçili her danışana aynı etiket veya grup uygulanır
• Takibi tek seferde yapın - Birkaç danışana aynı anda hatırlatma gönderin

---

Okuma süresi: ~7 dakika | Zorluk: İleri Düzey