5 Dakikada İlk Danışanınız

ClientFlow'a hoş geldiniz! Bu eğitim, sisteme ilk danışanınızı eklemeyi adım adım gösterecek. Sonunda, tam bir danışan profili oluşturmuş ve ödemeleri takip etmeye hazır olacaksınız.

Adım 1: Danışanlar Sayfasına Gidin

Kontrol panelinizden, sol kenar çubuğundaki Danışanlar sekmesine tıklayın. Burası tüm danışan bilgilerini yönetmek için merkez noktanızdır.

Adım 2: "Danışan Ekle"ye Tıklayın

Danışanlar sayfasında, sağ üst köşedeki mavi "Danışan Ekle" düğmesini bulun. Danışan oluşturma formunu açmak için tıklayın.

Form ekranın sağ tarafından kayarak açılır ve doldurabileceğiniz tüm alanları gösterir.

Adım 3: Temel Bilgileri Doldurun

Temel ayrıntılarla başlayın:

1. Ad: Danışanınızın tam adını girin (örneğin, "Ahmet Yılmaz")
2. E-posta: Ödeme hatırlatıcıları için e-posta adresini ekleyin
3. Telefon: WhatsApp bildirimleri için telefon numarasını ekleyin
4. Ödeme Günü: Her ay ödemelerin vadesi için gün belirleyin (1-31)

Adım 4: İsteğe Bağlı Ayrıntıları Ekleyin

Danışan profilini ek bilgilerle zenginleştirin:

• Etiketler: Danışanları kategorize edin (örneğin, "Premium", "Yeni", "Aylık")
• Notlar: Seans notları, tercihler veya özel talimatlar ekleyin
• Özel Alanlar: Sektöre özel veriler (Starter+ planlarında mevcut)

Bu ayrıntılar düzenli kalmanıza ve daha iyi hizmet sunmanıza yardımcı olur.

Adım 5: Kaydet ve Onayla

Gerekli bilgileri doldurduktan sonra:

1. Alttaki yeşil "Danışanı Kaydet" düğmesine tıklayın
2. Danışanın eklendiğini onaylayan bir başarı mesajı göreceksiniz
3. Danışan şimdi Danışanlar listenizde görünecek

Tebrikler! ClientFlow'a ilk danışanınızı eklediniz.

Sonraki Adımlar

Şimdi bir danışan profili oluşturduğunuza göre, şunlara hazırsınız:

• Ödeme takibini kurun: İlk ödeme kaydını ekleyin
• Hatırlatıcıları yapılandırın: Otomatik WhatsApp veya e-posta hatırlatıcılarını etkinleştirin
• Randevuları zamanlayın: Seansları doğrudan ClientFlow'da ayırtın

Daha fazla bilgi için aşağıdaki ilgili eğitimlere göz atın.

---

Okuma süresi: ~5 dakika | Zorluk: Başlangıç