İlk Müşteriniz, Adım Adım

ClientFlow'a hoş geldiniz! Bu eğitim, sisteme ilk danışanınızı eklemeyi adım adım gösterecek. Sonunda, tam bir danışan profili oluşturmuş ve ödemeleri takip etmeye hazır olacaksınız.

Adım 1: Danışanlar Sayfasına Gidin

Kontrol panelinizden, sol kenar çubuğundaki Danışanlar sekmesine tıklayın. Burası tüm danışan bilgilerini yönetmek için merkez noktanızdır.

Adım 2: "Danışan Ekle"ye Tıklayın

Danışanlar sayfasında, sağ üst köşedeki "Danışan Ekle" düğmesini bulun. Danışan oluşturma formunu açmak için tıklayın.

Form kısa bir adım serisidir (İletişim Bilgileri, Ödeme Ayarları, Kişisel Bilgiler ve planınızda özel alanlar varsa Özel Alanlar). Yalnızca gerekli bilgilerle kaydetmek için istediğiniz an "Hızlı Kaydet"'i kullanabilirsiniz.

Adım 3: Temel Bilgileri Doldurun

Temel ayrıntılarla başlayın:

1. Ad: Danışanınızın tam adını girin (örneğin, "Ahmet Yılmaz")
2. E-posta: E-postayla gönderilen hatırlatma ve belgelerin ulaşabilmesi için e-posta adresini ekleyin
3. Telefon: WhatsApp mesajlarının ulaşabilmesi için telefon numarasını ülke koduyla ekleyin
4. Ödeme Ayarları (sonraki adım): Ödeme türünü, tutarı ve aylık ödeme için ödemenin vadesinin geldiği ayın günü olan Ödeme Günü'nü seçin (1-31)

Adım 4: İsteğe Bağlı Ayrıntıları Ekleyin

Danışan profilini ek bilgilerle zenginleştirin:

• Etiketler: Danışanları kategorize edin (örneğin, "Premium", "Yeni", "Aylık")
• Notlar: Seans notları, tercihler veya özel talimatlar ekleyin
• Özel Alanlar: Sektöre özel veriler (Starter ve üzeri, mesleğinize ait alanlar kurulduktan sonra)

Bu ayrıntılar düzenli kalmanıza ve daha iyi hizmet sunmanıza yardımcı olur.

Adım 5: Kaydet ve Onayla

Gerekli bilgileri doldurduktan sonra:

1. Formun sonundaki "Danışanı Kaydet" düğmesine tıklayın
2. Danışanın eklendiğini onaylayan bir başarı mesajı göreceksiniz
3. Danışan şimdi Danışanlar listenizde görünecek

Tebrikler! ClientFlow'a ilk danışanınızı eklediniz.

Sonraki Adımlar

Şimdi bir danışan profili oluşturduğunuza göre, şunlara hazırsınız:

• Ödeme takibini kurun: İlk ödeme kaydını ekleyin
• Hatırlatıcıları kurun: Ayırttığınız her randevu için bir hatırlatıcı açın veya geciken ödemeler için Ödeme Hatırlatması otomasyonunu açın (Starter ve üzeri)
• Randevuları zamanlayın: Seansları doğrudan ClientFlow'da ayırtın

Daha fazla bilgi için aşağıdaki ilgili eğitimlere göz atın.

---

Okuma süresi: ~5 dakika | Zorluk: Başlangıç