Müşteri kayıtları tablolardan hiçbir şey kaybetmeden nasıl taşınır
CSV’ye aktarın, hangi sütunların gerçekten önemli olduğuna karar verin, yeni sisteme nasıl eşlendiklerini önizleyin ve ancak ondan sonra içe aktarın. Yeni sistem tam bir faturalama veya randevu döngüsünü tamamlayana kadar tabloyu değiştirmeden saklayın — geri dönüşünüz budur ve hiçbir maliyeti yoktur.
Çoğu taşıma, dışa aktarma adımında değil eşleme adımında veri kaybeder. “Notlar” adlı bir sütun aynı tabloda üç farklı şey taşıyabilir: bir adres, bir tercih ve bir müşteriye dair uyarı. Her sütunun ne anlama geldiğine, o bir alana dönüşmeden önce karar verin; çünkü içe aktarmadan sonra her şey derli toplu görünür ve belirsizlik görünmez olur.
Veri kaybettirmeyen sıra
Önce dışa aktarın, sonra aslına dokunmayın
Bir CSV kopyası alın ve temizliği bir çoğaltma üzerinde yapın. Dokunulmamış asıl dosya tüm taşımanın geri dönüş noktasıdır; onu yerinde düzenlemeye başladığınız anda bu özelliğini yitirir.
İşlemeden önce sütun eşlemesini önizleyin
Israr etmeye değer adım bir önizlemedir: hangi tablo sütunu hangi alana dönüşüyor, gerçek satırlar üzerinde ve hiçbir şey yazılmadan önce gösterilir. Yüklemeden doğrudan içe aktaran bir araç, hataları sonradan bulmanızı istiyor demektir.
Bir tam döngü boyunca ikisini birlikte yürütün
Tabloyu bir faturalama veya randevu döngüsü boyunca yeni sistemle birlikte güncel tutun. Unuttuğunuz alanı bulmanın güvenilir tek yolu budur — o alan genellikle bir sütunda değil, bir başlıkta, bir hücre renginde ya da birinin belleğinde yaşıyordur.
ClientFlow burada ne yapar
Müşteri içe aktarımı iki adımda çalışır: her sütunun nasıl eşlendiğini ve nelerin oluşturulacağını gösteren bir önizleme, ardından içe aktarmanın kendisi. Sistemin beklediği yapıdan başlamayı tercih ederseniz indirilebilir bir şablon vardır. Giderler ve ürünler de aynı şekilde aktarılır. Her şey sonradan yeniden dışa aktarılabilir; yani içeri taşınmak sıkışıp kalmak anlamına gelmez.
Hafta sonunu planlamadan önce bilinmesi gerekenler
İçe aktarma ücretli bir plan gerektirir ve ücretsiz deneme sırasında kapalıdır. Başlangıç planından itibaren kullanılabilir; deneme hesapları dışa aktarabilir ama içe aktaramaz, ücretsiz plan ise ikisini de yapamaz. Bu bir eksiklik değil, bilinçli bir kötüye kullanım sınırıdır ve taşıma için bir cumartesi ayırmadan önce bilmeye değer.
İçe aktarın, kontrol edin, yine de çıkabilin
Eşleme önizlemeli iki adımlı müşteri içe aktarımı, indirilebilir şablon, gider ve ürün içe aktarımı ve her ücretli planda dışa aktarma. Özel alanlar standart bir yapıya oturmayan sütunları yakalar; böylece tablonun tuhaf köşelerinin gidecek bir yeri olur.
Sık sorulan sorular
Ücretsiz deneme sırasında içe aktarabilir miyim?
Hayır — içe aktarma Başlangıç planından itibaren kullanılabilir ve deneme hesapları için kapalıdır. Denemeler dışa aktarabilir. Test etmek istediğiniz şey taşımanın kendisiyse, bunu abone olduktan sonraya planlayın ya da önce elle küçük bir örnek girin.
Uymayan sütunlara ne olur?
Onları atmak yerine özel alanlara eşleyin. Yerleştiremediğiniz sütun genellikle birinin güvendiği sütundur ve onu saklamak, sonradan yeniden oluşturmaktan çok daha kolaydır.
Verimi geri alabilir miyim?
Evet, herhangi bir ücretli planda. Dışa aktarma panelden çalışır ve bir dosya üretir. Dışa aktarmayı taşımayı bitirdikten sonra değil, bitirmeden önce denemekte fayda var.