Müşteri ön bilgi formları kâğıt olmadan nasıl toplanır
PDF yerine bir bağlantı gönderin, müşteri telefonda hesap açmadan yanıtlasın ve yanıtlar bir gelen kutusuna değil müşteri kaydına düşsün. Israr etmeye değer iki şey bu son ikisidir: hesap gerekmemesi ve yanıtların, tarif ettikleri kişiye bağlı veri olarak gelmesi.
Kâğıt hayatta kalıyor; çünkü alternatifler genellikle ikinci bir sorun yaratır: hâlâ okuyup yeniden yazmanız gereken bir PDF ya da yanıtları müşteri kaydınızın göremediği bir yerde duran bir form aracı. İkisi de kaçmaya çalıştığınız dosyalama işini yeniden kurar. Bir araca sorulacak soru “form oluşturabilir miyim” değil, “yanıt nerede son buluyor” sorusudur.
Üç adımda neyi kontrol etmeli
Müşteriden hesap istenmemeli
Dört soruyu yanıtlamadan önce kayıt olmayı isteyen her şey, insanların bir kısmını kaybeder; kaybedilen kısım da tam olarak zaten tereddütlü olan müşterilerde en büyüktür. Doğrudan formu açan belirteçli bir bağlantı, gereksinimin tamamıdır.
Yanıtlar gelen kutusuna değil kayda düşmeli
E-posta olarak gelen bir gönderim, üstüne birkaç adım eklenmiş bir yeniden yazma işidir. Yanıt müşteriye bağlanmalı, eşleşebildiği alanları doldurmalı ve o kişi hakkında bildiğiniz her şeyin yanında durmalıdır.
Yalnızca randevuyu değiştirecek olanı sorun
Her fazladan soru tamamlanma oranından götürür. Bir alanın sınavı şudur: farklı bir yanıt, seansta gerçekten yaptığınız şeyi değiştirir miydi? Değiştirmeyecekse o soru bir forma değil bir sohbete aittir.
ClientFlow burada ne yapar
Formlar belirteçli bir bağlantı ya da QR kod olarak paylaşılır ve hesap açmadan açılır. Alanlar koşullu mantık taşır; böylece bir soru, ancak önceki bir yanıt gerektirdiğinde görünür. Gönderimler müşteri kaydına bağlanır, eşleştikleri müşteri alanlarına işlenir ve müşteri portalında görünür; böylece hâlâ bekleyenler görülebilir. Yapay zekâ, neyi bilmeniz gerektiğine dair sade bir açıklamadan bir form taslağı hazırlayabilir.
Planın belirlediği şeyler
Ön bilgi formları ücretsiz planın hiç parçası değildir — oradaki sınır küçük bir sayı değil, sıfırdır. Başlangıç üç form, Profesyonel on form içerir; Ekip planında sınırsızdır. Gönderimlerin yapay zekâ ile önceliklendirilmesi — aciliyet, kırmızı bayraklar, aday puanı — Başlangıç'ta değil Profesyonel'den itibaren başlar. İkisinin de etrafına bir akış kurmadan önce bilmeye değer.
Müşterinin zaten olduğu yere düşen formlar
Müşteri hesabı gerektirmeyen belirteçli bağlantılar ve QR kodlar, koşullu alanlar, müşteri kaydına bağlanan ve portalda görünen gönderimler, açıklamadan taslak hazırlayan yapay zekâ ve formların nasıl tamamlandığına dair analizler.
Sık sorulan sorular
Müşterinin hesabı olması gerekiyor mu?
Hayır. Formlar belirteçli bir bağlantıdan ya da QR koddan açılır ve kayıt olmadan yanıtlanır. Müşterinin portal erişimi de varsa bekleyen formlar orada da görünür.
Sorular önceki yanıtlara bağlı olabilir mi?
Evet. Her alan koşullu mantık taşıyabilir — bir koşul kümesinin tümüne ya da herhangi birine göre gösterilir veya gizlenir — böylece tek bir form, herkese her şeyi sormadan birden çok durumu kapsayabilir.
Ön bilgi formları ücretsiz plana dahil mi?
Hayır. Ücretsiz planın form sınırı sıfırdır. Başlangıç üç, Profesyonel on içerir; Ekip sınırsızdır. Gönderimlerin yapay zekâ ile önceliklendirilmesi Profesyonel'den başlar.