ClientFlow - İş ve Profesyonel Hizmetler Sektörü

Danışmanlar, Koçlar ve Profesyonel Danışmanlar İçin Eksiksiz Çözüm

---

Sektör Zorlukları

Zorluk	Etki
Retainer ödemelerini takip etmek	Gelir kaybı, nakit akışı sorunları
Birden fazla danışan angajmanını yönetmek	Kaçırılan teslimatlar
Toplantı ve kararları belgelemek	Sorumluluk riski
Teklif takibi yapmak	Kaybedilen fırsatlar
Profesyonel ilişkileri sürdürmek	Danışan kaybı

---

ClientFlow Nasıl Çözer?

1. Retainer ve Proje Ödeme Takibi

Aylık retainer'ları, aşama ödemelerini ve proje ücretlerini takip edin. Kimin ödediğini ve kimin geciktiğini anında görün.

2. Angajman Yönetimi

Farklı angajman türleri için servis paketleri oluşturun. Kalan saatleri ve teslimatları takip edin.

3. Toplantı Dokümantasyonu

Toplantı notlarını, alınan kararları ve eylem maddelerini kaydedin. Neyin tartışıldığını asla unutmayın.

4. Profesyonel Takip

Cilalı ödeme hatırlatmaları ve takip mesajları gönderin. Profesyonel imajınızı koruyun.

5. Danışan Portföyü Görünümü

Tüm aktif angajmanlarınızı bir bakışta görün. Analizler, gelir trendlerini ve danışan sağlığını gösterir.

---

Özellik Özeti

Özellik	Profesyoneller Nasıl Kullanır
Başvuru Formları	İş değerlendirmesi, proje kapsamı, gereksinimler
Danışan Notları	Toplantı notları, strateji tartışmaları, eylem maddeleri
Servis Paketleri	Retainer paketleri, danışmanlık demetleri
Dosya Ekleri	Teklifler, sözleşmeler, teslimatlar
Özel Alanlar	"Şirket Büyüklüğü", "Sektör", "Sözleşme Değeri"
Hatırlatmalar	Ödeme vadesi + toplantı hatırlatmaları

---

Mesleğe Özel Kullanım Örnekleri

İş Koçları ve Danışmanlar

Başvuru Formu Bölümleri:

• İş Genel Görünümü

- Şirket adı, sektör, büyüklük

- Faaliyet yılları

- Yıllık gelir aralığı

• Mevcut Zorluklar

- İlk 3 iş sorun noktası

- İyileştirme aranan alanlar

• Hedefler ve Zaman Çizelgesi

- 90 günlük hedefler

- 12 aylık vizyon

- Danışmanlık bütçesi

Servis Paketleri:

• Keşif Angajmanı (2 seans)
• 3 Aylık Yoğun (12 seans)
• Yıllık Danışmanlık (24 seans + sınırsız e-posta)

Seans Notları Şablonu:

TARİH: [Tarih]
KATILIMCILAR: [İsimler]
TARTIŞILAN KONULAR:

[Konu 1]
[Konu 2]

ALINAN KARARLAR:

[Karar]

EYLEM MADDELERİ:

[Sorumlu]: [Görev], [Tarih]e kadar

SONRAKİ SEANS ODAĞI:

[Konu]

Finansal Danışmanlar

Başvuru Formu Bölümleri:

• Kişisel Bilgiler
• Finansal Hedefler

- Emeklilik planlaması

- Varlık oluşturma

- Risk toleransı (1-10)

• Mevcut Finansal Durum

- Gelir aralığı

- Varlık genel görünümü

- Yükümlülükler

• Yatırım Deneyimi

Özel Alanlar:

• Risk Tolerans Puanı
• YAV (Yönetim Altındaki Varlıklar)
• İnceleme Programı (üç aylık/yıllık)

İlerleme Takibi:

• Portföy performansı
• Hedef kilometre taşı tamamlama
• Toplantı sıklığı

Muhasebeciler ve Defter Tutucular

Danışan Profili Unsurları:

• İşletme türü (Şahıs, Ltd., A.Ş.)
• Mali yıl sonu
• Kullanılan yazılım (Logo, Mikro, Luca vb.)
• Vergi son tarihleri
• Özel durumlar

Servis Paketleri:

• Aylık Defter Tutma (12 ay)
• Üç Aylık Vergi Hazırlığı
• Yıllık Vergi + Danışmanlık

Hatırlatmalar:

• Belge teslim son tarihleri
• Vergi ödeme vade tarihleri
• Mali inceleme toplantıları

Avukatlar (Solo/Küçük Ofis)

Başvuru Formu Bölümleri:

• Dava Türü
• Çıkar çatışması kontrolü bilgileri
• Dava genel görünümü
• Zaman çizelgesi/aciliyet
• Bütçe beklentileri

Özel Alanlar:

• Dosya Numarası
• Mahkeme/Yetki Alanı
• Karşı Taraf Avukatı
• Önemli Tarihler

Dosya Ekleri:

• Vekalet sözleşmeleri
• Sözleşmeler
• Yazışmalar
• Mahkeme dosyaları

Emlak Danışmanları

Alıcı Başvuru Formu:

• İstenen mülk türü
• Konum tercihleri
• Fiyat aralığı
• Satın alma zaman çizelgesi
• Ön onay durumu

Satıcı Başvuru Formu:

• Mülk detayları
• İstenen satış fiyatı
• Satış zaman çizelgesi
• Mevcut ipotek durumu

İlerleme Takibi:

• Tamamlanan gösterimler
• Yapılan/alınan teklifler
• Kapanış kilometre taşları

Sigorta Acenteleri

Danışan Profili Unsurları:

• Tutulan poliçe türleri
• Teminat tutarları
• Yenileme tarihleri
• Hasar geçmişi
• Yaşam olayları (evlilik, yeni ev vb.)

Hatırlatmalar:

• Poliçe yenileme (30 gün önce)
• Yıllık inceleme toplantısı
• Yaşam olayı takipleri

---

Örnek Danışan Profili

DANIŞAN: ABC Sanayi Ltd. Şti.
İLETİŞİM: Ahmet Yılmaz (CEO)
BERİ: Ocak 2023
ANGAJMAN: Yıllık Danışmanlık
ŞİRKET PROFİLİ:

Sektör: Üretim
Çalışan: 45
Yıllık Gelir: 5M-10M TL
Konum: İstanbul

ANGAJMAN DETAYLARI:

Tür: Yıllık Danışmanlık Retainer
Değer: 240.000 TL/yıl
Ödeme: 20.000 TL/ay
Seanslar: Ayda 2x (1 saat her biri)
Artı: Sınırsız e-posta desteği

MEVCUT ODAK ALANLARI:

Operasyonel verimlilik
Liderlik gelişimi
Pazar genişleme stratejisi

SON TOPLANTILAR:

15/01: Q1 planlama seansı
29/01: Operasyon incelemesi
12/02: Liderlik atölye hazırlığı

SONRAKİ ADIMLAR:

Liderlik değerlendirmesini tamamla
Q1 mali incelemesi hazırla
Liderlik atölyesi planla

ÖDEME DURUMU:

Ödenen: Şubat 2024'e kadar
Sonraki vade: 1 Mart 2024

---

Tipik İş Akışı

Yeni Danışan Kaydı

1. Keşif görüşmesi (ilk değerlendirme)
2. Angajman seçenekleriyle teklif gönderin
3. Danışan vekalet sözleşmesini imzalar
4. Detaylı değerlendirme için başvuru formu gönderin
5. Özel alanlarla danışan profili oluşturun
6. Ödeme takibini ayarlayın (retainer/proje)
7. Başlangıç toplantısını planlayın

Devam Eden Angajman

1. Toplantı öncesi: Son seans notlarını inceleyin
2. Toplantı sırasında: Tartışmaları ve kararları belgeleyin
3. Toplantı sonrası: Eylem maddelerini kaydedin, ilerlemeyi güncelleyin
4. Haftalık: Ödeme durumunu kontrol edin, gerekirse hatırlatmalar gönderin
5. Aylık: Angajman sağlığını inceleyin, üst satış fırsatları
6. Üç aylık: Danışan memnuniyeti kontrolü

---

Önerilen Plan

Uygulama Büyüklüğü	Önerilen Plan	Neden
Solo danışman (< 10 danışan)	Başlangıç	Temel takip, CSV içe aktarma, analizler
Büyüyen uygulama (10-25 danışan)	PRO	Sınırsız danışan, dosya depolama, API
Danışmanlık firması (birden fazla danışman)	Takım	Çoklu kullanıcı, paylaşımlı görünümler, izinler

---

Entegrasyon Olanakları

Entegrasyon	Kullanım Durumu
Google Takvim	Danışan toplantılarını senkronize edin
Google Sheets	Analiz için verileri dışa aktarın
Webhooks (Takım)	CRM güncellemelerini tetikleyin
API Erişimi (PRO+)	Özel panel entegrasyonu

---

Başarı Metrikleri

ClientFlow kullanan iş profesyonelleri şunları bildiriyor:

Metrik	İyileşme
Ödeme tahsilat oranı	+%25
Danışan tutma	+%20
İdari işler için harcanan zaman	-%30
Teklif takip oranı	+%40

---

Başlayın

1. Kaydolun clientflow.center
2. İş başvuru formu oluşturun
3. Servis paketleri ayarlayın (retainer'lar, projeler)
4. Mevcut danışanları içe aktarın CSV ile
5. Ödeme hatırlatmalarını yapılandırın

---

ClientFlow Kullanan Profesyoneller

• İş Koçları
• Yönetim Danışmanları
• Finansal Danışmanlar
• Muhasebeciler ve Defter Tutucular
• Avukatlar (Solo/Küçük Ofis)
• Emlak Danışmanları
• Sigorta Acenteleri
• Pazarlama Danışmanları
• İK Danışmanları
• BT Danışmanları

---

ClientFlow - İş Profesyonelleri İçin Tasarlandı