İş ve Profesyonel Hizmetler
Danışmanlar, Koçlar ve Profesyonel Danışmanlar İçin Danışan Yönetimi
Sektör Zorlukları
| Zorluk | Etki |
|---|---|
| Retainer ödemelerini takip etmek | Gelir kaybı, nakit akışı sorunları |
| Birden fazla danışan angajmanını yönetmek | Kaçırılan teslimatlar |
| Toplantı ve kararları belgelemek | Sorumluluk riski |
| Teklif takibi yapmak | Kaybedilen fırsatlar |
| Profesyonel ilişkileri sürdürmek | Danışan kaybı |
ClientFlow Bunları Nasıl Ele Alır?
1. Retainer ve Proje Ödeme Takibi
Aylık retainer'ı tekrarlayan ödeme olarak kurun; sıradaki ödenmemiş kayıt zamanı gelince oluşur. Aşama ödemelerini ve proje ücretlerini vade tarihleriyle kaydedin. Tekrarlayan faturalar taslak olarak oluşur, siz kontrol edip gönderirsiniz. Vadesi geçen faturalar için vadeden 3, 7, 14 ve 30 gün sonra e-posta hatırlatması gider. ClientFlow ödemeleri kaydeder; danışanlar ClientFlow üzerinden ödeme yapmaz.
2. Angajman Yönetimi
3 aylık bir koçluk bloğu gibi sabit bir angajmanı, seans sayısı ve kilometre taşları olan bir Program olarak kurun (Pro ve Takım). Teslimatları danışana bağlı görevler olarak takip edin; bir görev üzerinde süreyi zamanlayıcıyla veya elle kaydedin. Kaydedilen süre faturaya dönüşmez ve retainer saat bakiyesi tutulmaz.
3. Toplantı Dokümantasyonu
Toplantı notlarını, alınan kararları ve eylem maddelerini kaydedin. Not başlığı ve metni AES-256-GCM ile şifrelenerek saklanır, arama yine çalışır.
4. Profesyonel Takip
Teklifleri PDF veya bağlantı olarak gönderin; danışan teklifi online kabul veya reddedebilir, kabul edilen teklifi faturaya dönüştürebilirsiniz. Pro ve Takım'da potansiyel müşteri hattı (Yeni, İletişime Geçildi, Nitelikli, Kazanıldı, Kayıp) adayları, dönüşene kadar danışanlarınızdan ayrı tutar.
5. Danışan Portföyü Görünümü
Her danışanın randevuları, notları, görevleri, ödemeleri ve dosyaları tek sayfada görünür. Başlangıç, aylık gelir trendlerini ve her danışanın ödeme geçmişini gösterir; Pro buna ödeme davranışına dayalı danışan sağlık puanlarını ve gelir tahminini ekler.
Özellik Özeti
| Özellik | Profesyoneller Nasıl Kullanır |
|---|---|
| Başvuru Formları | İş değerlendirmesi, proje kapsamı, gereksinimler (Başlangıç ve üstü) |
| Danışan Notları | Toplantı notları, strateji tartışmaları, eylem maddeleri |
| Teklifler ve Faturalar | Danışanın online kabul ettiği teklifler, PDF veya bağlantı olarak faturalar |
| Dosya Ekleri | Teklifler, sözleşmeler, teslimatlar (yüklenirken virüs taramasından geçer) |
| Özel Alanlar | "Şirket Büyüklüğü", "Sektör", "Sözleşme Değeri" |
| Hatırlatmalar | Toplantı hatırlatmaları, ödeme hatırlatmaları, görev son tarihleri |
Mesleğe Özel Kullanım Örnekleri
İş Koçları ve Danışmanlar
Hazır şablon: İş Danışmanı Müşteri Başvuru Formu.
Başvuru Formu Bölümleri:
- İş Genel Görünümü
- Şirket adı, sektör, büyüklük
- Faaliyet yılları
- Yıllık gelir aralığı
- Mevcut Zorluklar
- İlk 3 iş sorun noktası
- İyileştirme aranan alanlar
- Hedefler ve Zaman Çizelgesi
- 90 günlük hedefler
- 12 aylık vizyon
- Danışmanlık bütçesi
Programlar (Pro ve Takım):
- Keşif Angajmanı (2 seans)
- 3 Aylık Yoğun (12 seans)
- Yıllık Danışmanlık (24 seans)
Seans Notları Şablonu:
TARİH: [Tarih]
KATILIMCILAR: [İsimler]
TARTIŞILAN KONULAR:
- [Konu 1]
- [Konu 2]
ALINAN KARARLAR:
- [Karar]
EYLEM MADDELERİ:
- [Sorumlu]: [Görev], [Tarih]e kadar
SONRAKİ SEANS ODAĞI:
- [Konu]
Finansal Danışmanlar
Hazır şablon: Mali Danışman Müşteri Başvuru Formu.
Başvuru Formu Bölümleri:
- Kişisel Bilgiler
- Finansal Hedefler
- Emeklilik planlaması
- Varlık oluşturma
- Risk toleransı (1-10)
- Mevcut Finansal Durum
- Gelir aralığı
- Varlık genel görünümü
- Yükümlülükler
- Yatırım Deneyimi
Özel Alanlar:
- Risk Tolerans Puanı
- YAV (Yönetim Altındaki Varlıklar)
- İnceleme Programı (üç aylık/yıllık)
Takip:
- Tekrarlayan randevu olarak inceleme toplantıları
- Bir Programda hedef kilometre taşları (Pro ve Takım)
- Her incelemeden sonra portföy notları
Muhasebeciler ve Defter Tutucular
Danışan Profili Unsurları:
- İşletme türü (Şahıs, Ltd., A.Ş.)
- Mali yıl sonu
- Kullanılan yazılım (Logo, Mikro, Luca vb.)
- Vergi son tarihleri
- Özel durumlar
Tekrarlayan İşler:
- Aylık Defter Tutma, tekrarlayan ödeme olarak
- Üç Aylık Vergi Hazırlığı, tekrarlayan görev olarak
- Yıllık Vergi + Danışmanlık, önce teklif sonra fatura olarak
Hatırlatmalar:
- Belge teslim son tarihleri (görev son tarihleri)
- Vergi ödeme vade tarihleri (görev son tarihleri)
- Mali inceleme toplantıları (randevu hatırlatmaları)
Avukatlar (Solo/Küçük Ofis)
Hazır şablon: Avukat Danışan Başvuru Formu.
Başvuru Formu Bölümleri:
- Dava Türü
- Çıkar çatışması kontrolü bilgileri
- Dava genel görünümü
- Zaman çizelgesi/aciliyet
- Bütçe beklentileri
Özel Alanlar:
- Dosya Numarası
- Mahkeme/Yetki Alanı
- Karşı Taraf Avukatı
- Önemli Tarihler
Dosya Ekleri:
- Vekalet sözleşmeleri
- Sözleşmeler
- Yazışmalar
- Mahkeme dosyaları
Emlak Danışmanları
Hazır şablon: Gayrimenkul Danışan Başvuru Formu.
Alıcı Başvuru Formu:
- İstenen mülk türü
- Konum tercihleri
- Fiyat aralığı
- Satın alma zaman çizelgesi
- Ön onay durumu
Satıcı Başvuru Formu:
- Mülk detayları
- İstenen satış fiyatı
- Satış zaman çizelgesi
- Mevcut ipotek durumu
Takip:
- Randevu olarak gösterimler
- Notlarda teklifler ve sonraki adımlar
- Bir Programda kapanış kilometre taşları (Pro ve Takım)
Sigorta Acenteleri
Danışan Profili Unsurları:
- Tutulan poliçe türleri
- Teminat tutarları
- Yenileme tarihleri
- Hasar geçmişi
- Yaşam olayları (evlilik, yeni ev vb.)
Hatırlatmalar:
- Poliçe yenileme: 30 gün önceye son tarihli bir görev; ClientFlow son tarihten önce size hatırlatır
- Yıllık inceleme toplantısı: yıllık tekrarlayan randevu
- Yaşam olayı takipleri: görevler
Örnek Danışan Profili
Bir danışanın bilgileri kaydında şöyle dağılabilir: şirket bilgileri özel alanlarda, angajman sabitlenmiş bir notta, retainer tekrarlayan bir ödemede, sonraki adımlar görevlerde.
DANIŞAN: ABC Sanayi Ltd. Şti.
İLETİŞİM: Ahmet Yılmaz (CEO)
BERİ: Ocak 2023
ANGAJMAN: Yıllık Danışmanlık
ŞİRKET PROFİLİ:
- Sektör: Üretim
- Çalışan: 45
- Yıllık Gelir: 5M-10M TL
- Konum: İstanbul
ANGAJMAN DETAYLARI:
- Tür: Yıllık Danışmanlık Retainer
- Değer: 240.000 TL/yıl
- Ödeme: 20.000 TL/ay
- Seanslar: Ayda 2x (1 saat her biri)
- Artı: Sınırsız e-posta desteği
MEVCUT ODAK ALANLARI:
1. Operasyonel verimlilik
2. Liderlik gelişimi
3. Pazar genişleme stratejisi
SON TOPLANTILAR:
- 15/01: Q1 planlama seansı
- 29/01: Operasyon incelemesi
- 12/02: Liderlik atölye hazırlığı
SONRAKİ ADIMLAR:
- Liderlik değerlendirmesini tamamla
- Q1 mali incelemesi hazırla
- Liderlik atölyesi planla
ÖDEME DURUMU:
- Ödenen: Şubat 2024'e kadar
- Sonraki vade: 1 Mart 2024
Tipik İş Akışı
Yeni Danışan Kaydı
- Keşif görüşmesi (ilk değerlendirme)
- Angajman seçenekleriyle teklif gönderin
- Danışan teklifi online kabul eder veya sözleşmenizi bir formun imza alanıyla imzalar
- Detaylı değerlendirme için başvuru formu gönderin
- Özel alanlarla danışan profili oluşturun
- Ödeme takibini ayarlayın (tekrarlayan retainer veya proje ödemeleri)
- Başlangıç toplantısını planlayın
Devam Eden Angajman
- Toplantı öncesi: Son seans notlarını inceleyin
- Toplantı sırasında: Tartışmaları ve kararları belgeleyin
- Toplantı sonrası: Eylem maddelerini görev olarak kaydedin
- Haftalık: Ödeme durumunu kontrol edin, gerekirse hatırlatmalar gönderin
- Aylık: Her angajmanın notlarını ve ödemelerini gözden geçirin
- Üç aylık: Danışan memnuniyeti kontrolü
Önerilen Plan
| Uygulama Büyüklüğü | Önerilen Plan | Neden |
|---|---|---|
| Solo danışman | Başlangıç | Sınırsız danışan, 3 başvuru formu, CSV içe aktarma, temel analizler |
| Büyüyen uygulama | Pro | Potansiyel müşteri hattı, programlar, gelişmiş analizler, kendi numaranızdan otomatik WhatsApp, 50 GB depolama |
| Danışmanlık firması (birden fazla danışman) | Takım | Rollü personel kullanıcıları, paylaşımlı danışan görünümleri, ekip etkinlik kaydı, webhook'lar |
Entegrasyon Olanakları
| Entegrasyon | Kullanım Durumu |
|---|---|
| Google Takvim (Başlangıç ve üstü) | Danışan toplantılarını senkronize edin |
| CSV/Excel dışa aktarma (Başlangıç ve üstü) | Verilerinizi analiz için bir tabloya aktarın |
| Webhook'lar (Takım) | Danışan, randevu ve ödeme olaylarını kendi sistemlerinize gönderin |
Bilmeniz Gereken Sınırlar
- Özel entegrasyonlar için genel bir API henüz yoktur: API anahtarları yalnızca anahtarın çalıştığını doğrulayabilir
- Kaydedilen süre faturalanmaz: saatlik faturalama ve retainer saat bakiyesi yoktur
- Seans bakiyeli, önceden satılan paketler yoktur
- Danışanlar size ClientFlow üzerinden ödeme yapamaz; havale veya POS ile aldığınız ödemeleri kaydedersiniz
- Özel alanlar ve yüklenen dosyalar ClientFlow tarafından alan bazında şifrelenmez; dosyalar depolama sağlayıcımız tarafından durağan halde şifrelenir
- E-imza süreci yoktur: teklif tek tıkla kabul edilir, bir form imza alanı içerebilir
- E-fatura/e-arşiv gönderimi yoktur
Başlayın
- Kaydolun clientflow.center
- Hazır bir şablondan iş başvuru formu oluşturun (Başlangıç ve üstü)
- Retainer'larınız için tekrarlayan ödemeler kurun
- Mevcut danışanları içe aktarın CSV ile (Başlangıç ve üstü)
- Ödeme hatırlatmalarını açın
Kimler İçin Tasarlandı
- İş Koçları
- Yönetim Danışmanları
- Finansal Danışmanlar
- Muhasebeciler ve Defter Tutucular
- Avukatlar (Solo/Küçük Ofis)
- Emlak Danışmanları
- Sigorta Acenteleri
- Pazarlama Danışmanları
- İK Danışmanları
- BT Danışmanları
ClientFlow - İş Profesyonelleri İçin Tasarlandı