Alle gidsen
Klanten beheren
Uw klantrecords bevatten alles over elke persoon — contactgegevens, notities, betalingen en afspraken.
Stappen
- 1
Een klant toevoegen
Klik op Klant toevoegen, of importeer er meerdere tegelijk. Alleen een naam is nodig om te beginnen.
- 2
Houd notities en geschiedenis bij
Voeg sessienotities en bestanden toe aan elk profiel; eerdere afspraken en betalingen worden automatisch weergegeven.
- 3
Verzamel intakeformulieren
Verstuur een aangepast intakeformulier; inzendingen worden direct aan het klantrecord gekoppeld.
- 4
Vind iedereen snel
Gebruik zoeken (⌘K) om direct naar een klant, betaling of afspraak te springen.
Tip
Gebruik labels om klanten te groeperen — bijv. op pakket, status of doorverwijzingsbron.
Klaar om het zelf te proberen?
Gratis starten — geen creditcard, op elk moment opzegbaar.
Gratis starten