Wie Sie Kundendaten aus Tabellen umziehen, ohne etwas zu verlieren
Als CSV exportieren, entscheiden welche Spalten wirklich zählen, die Zuordnung ins neue System in der Vorschau prüfen und erst dann importieren. Die Tabelle bleibt unverändert, bis das neue System einen vollen Abrechnungs- oder Buchungszyklus gelaufen ist — das ist Ihr Rückweg, und er kostet nichts.
Die meisten Umzüge verlieren Daten beim Zuordnen, nicht beim Exportieren. Eine Spalte namens „Notizen“ kann in derselben Tabelle drei verschiedene Dinge enthalten: eine Adresse, eine Vorliebe und eine Warnung zu einem Kunden. Klären Sie die Bedeutung jeder Spalte, bevor sie zu einem Feld wird — nach dem Import sieht alles ordentlich aus und die Mehrdeutigkeit ist unsichtbar.
Die Reihenfolge, die Datenverlust vermeidet
Erst exportieren, dann das Original in Ruhe lassen
Ziehen Sie eine CSV-Kopie und bereinigen Sie in einem Duplikat. Das unangetastete Original ist der Rückweg für den ganzen Umzug — und hört auf, einer zu sein, sobald Sie darin selbst editieren.
Die Spaltenzuordnung vor dem Schreiben prüfen
Der Schritt, auf dem man bestehen sollte, ist eine Vorschau: welche Tabellenspalte zu welchem Feld wird, an echten Zeilen gezeigt, bevor irgendetwas geschrieben wird. Ein Werkzeug, das direkt vom Upload importiert, verlangt, dass Sie die Fehler hinterher finden.
Einen vollen Zyklus lang beides führen
Halten Sie die Tabelle einen Abrechnungs- oder Buchungszyklus lang parallel aktuell. Nur so finden Sie zuverlässig das vergessene Feld — meist etwas, das in einer Überschrift, einer Zellfarbe oder in jemandes Gedächtnis lebte statt in einer Spalte.
Was ClientFlow hier tut
Der Kundenimport läuft in zwei Schritten: eine Vorschau, die zeigt wie jede Spalte zugeordnet wird und was angelegt würde, dann der Import selbst. Eine Vorlage steht zum Download bereit, falls Sie lieber mit der erwarteten Struktur beginnen. Ausgaben und Produkte importieren genauso. Alles lässt sich später wieder exportieren — hereinziehen heißt also nicht feststecken.
Was Sie wissen sollten, bevor Sie das Wochenende planen
Der Import setzt einen bezahlten Tarif voraus und ist während der kostenlosen Testphase abgeschaltet. Verfügbar ist er ab Starter; Testkonten können exportieren, aber nicht importieren, der kostenlose Tarif kann beides nicht. Das ist eine bewusste Missbrauchsgrenze und kein Versehen — und es lohnt sich, das zu wissen, bevor Sie einen Samstag für den Umzug reservieren.
Importieren, prüfen — und trotzdem gehen können
Zweistufiger Kundenimport mit Zuordnungsvorschau, herunterladbare Vorlage, Ausgaben- und Produktimport sowie Export in jedem bezahlten Tarif. Benutzerdefinierte Felder fangen die Spalten auf, die in kein Standardschema passen, damit die eigenwilligen Ecken der Tabelle einen Platz haben.
Häufige Fragen
Kann ich während der Testphase importieren?
Nein — der Import ist ab dem Starter-Tarif verfügbar und für Testkonten abgeschaltet. Testkonten können exportieren. Wenn gerade der Umzug das ist, was Sie testen wollen, planen Sie ihn für die Zeit nach dem Abschluss ein oder erfassen Sie zuerst eine kleine Stichprobe von Hand.
Was passiert mit Spalten, die nicht passen?
Ordnen Sie sie benutzerdefinierten Feldern zu, statt sie fallen zu lassen. Eine Spalte, die Sie nicht unterbringen, ist meist die, auf die sich jemand verlässt — und sie zu behalten ist weit einfacher, als sie später zu rekonstruieren.
Bekomme ich meine Daten wieder heraus?
Ja, in jedem bezahlten Tarif. Der Export läuft aus dem Dashboard und erzeugt eine Datei. Es lohnt sich, den Export vor dem Abschluss des Umzugs zu testen und nicht danach.