如何把客戶紀錄從試算表搬出來而不遺失任何東西
匯出為 CSV，決定哪些欄真正重要，預覽它們在新系統裡如何對應，然後才匯入。在新系統跑完一個完整的開立發票或預約週期之前，保持試算表原樣不動——那是你的退路，而且不花一分錢。
多數搬遷是在欄位對應這一步遺失資料，而不是匯出那一步。一個叫「備註」的欄，在同一張表裡可能裝著三樣不同的東西：地址、偏好，以及關於某位客戶的提醒。在一欄變成欄位之前先確定它的含義，因為匯入之後一切看起來都很整齊，含糊之處反而看不見了。
不遺失資料的順序
先匯出，然後別再動原件
取一份 CSV 副本，在複本上做整理。未被觸碰的原件是整場搬遷的退路，而你一旦開始就地編輯，它就不再是退路了。
寫入之前先預覽欄的對應關係
值得堅持的一步是預覽：哪一欄變成哪個欄位，用真實的列展示，並且在任何東西被寫入之前。一個從上傳直接匯入的工具，等於是要你事後再去找錯。
讓兩邊並行跑完一個週期
在一個開立發票或預約週期內，讓試算表與新系統並行保持更新。這是找出你遺漏欄位的唯一可靠方式——那東西通常活在表頭、儲存格顏色或某個人的記憶裡，而不是某一欄裡。
ClientFlow 在這裡做什麼
客戶匯入分兩步：先是預覽，顯示每一欄如何對應以及會建立什麼，然後才是匯入本身。如果你更願意從系統期望的結構開始，有範本可以下載。支出與商品以同樣方式匯入。之後一切都能再匯出，所以搬進來並不代表被困住。
空出週末之前該知道的事
匯入需要付費方案，並且在免費試用期間是關閉的。它從 Starter 起提供；試用帳號可以匯出但不能匯入，免費方案兩者都不行。這是有意為之的防濫用限制而非疏漏，在你為搬遷空出一個週六之前值得先知道。
常見問題
免費試用期間可以匯入嗎？
不可以——匯入從 Starter 方案起提供，試用帳號上是關閉的。試用可以匯出。如果你想測試的正是這場搬遷，把它安排在訂閱之後，或者先手動輸入一小份樣本。
放不進去的欄怎麼辦？
把它們對應到自訂欄位，而不是丟掉。你安置不了的那一欄，往往正是某個人在倚賴的那一欄，保留它比日後重建容易得多。
我能把資料再取回來嗎？
可以，任何付費方案都行。匯出從後台執行並產生檔案。值得在搬遷收尾之前測試匯出，而不是之後。