如何不用紙張收集客戶初談表單
寄連結而不是 PDF，讓客戶在手機上不必註冊帳號就能作答，並確保答案落在客戶檔案上而不是收件匣裡。值得堅持的正是後兩點：不用帳號，以及答案作為資料附在它所描述的那個人身上。
紙張之所以還在，是因為替代方案通常製造了第二個問題：一份你照樣得讀、還得重新輸入的 PDF，或者一個答案存放在你的客戶檔案看不到的地方的表單工具。兩者都把你想擺脫的歸檔工作原樣重建了一遍。該問工具的不是「我能不能做個表單」，而是「答案最後到哪裡去」。
分三步核對什麼
不要求客戶註冊帳號
任何在回答四個問題之前先要求註冊的東西，都會流失一部分人，而且流失最多的恰恰是本來就在猶豫的客戶。一個直接打開表單的帶權杖連結，就是全部要求。
答案落在檔案上，而不是收件匣裡
以電子郵件形式抵達的填答，是多了幾個步驟的重新輸入。它應當附到客戶身上，填好能對應的欄位，並和你對這個人已知的一切並排放著。
只問會改變這次預約的問題
每多一個問題，就少一些完成量。判斷一個欄位的標準是：不同的答案會不會改變你在這次會面中實際要做的事。如果不會，它屬於一次交談，而不是一張表單。
ClientFlow 在這裡做什麼
表單以帶權杖的連結或二維碼分享，不必帳號即可開啟。欄位支援條件邏輯，因此某個問題只在前面的答案需要時才出現。填答會附到客戶檔案上，填入能對應的客戶欄位，並出現在客戶入口網站中，好讓人看到還有什麼沒交。AI 可以根據你用平常話描述的需求，草擬一份表單。
方案決定的部分
初談表單完全不屬於免費方案——那裡的上限是零，而不是一個小數字。Starter 含三份表單，Pro 十份，Team 不限量。對填答內容的 AI 分流——緊急程度、風險訊號、潛在客戶評分——從 Pro 起，而不是 Starter。在圍繞其中任何一項設計流程之前，值得先知道。
常見問題
客戶需要帳號嗎？
不需要。表單從帶權杖的連結或二維碼開啟，不必註冊即可作答。如果客戶同時擁有入口網站的存取權，未完成的表單也會在那裡出現。
問題可以取決於前面的答案嗎？
可以。每個欄位都能帶條件邏輯——根據一組條件的全部或任一來顯示或隱藏——因此一張表單可以涵蓋多種情形，而不必對所有人都問所有問題。
免費方案包含初談表單嗎？
不包含。免費方案的表單上限是零。Starter 含三份，Pro 十份，Team 不限量。對填答內容的 AI 分流從 Pro 起。