Gorev Yonetimi Rehberi

ClientFlow'un gorev yonetimi sistemiyle isletme operasyonlarınızın kontrolunu elinizde tutun. Kendiniz veya takımınız icin gorevler olusturun, bitiş tarihleri belirleyin, ilerlemeyi takip edin ve hicbir seyin gozden kacmadıgından emin olun.

Gorev Olusturma

ClientFlow'daki gorevler, belirli bir randevuya baglı olmayan eylem ogelerini, takipleri ve isletme operasyonlarını takip etmenize yardımcı olur.

Hızlı Gorev Olusturma

1. Kontrol Paneli → Gorevler bolumune gidin
2. Yeni Gorev dugmesine tıklayın
3. Gorev detaylarını girin:
   • Baslik — Yapılması gerekenin acık, eyleme donusturulebilir tanımı
   • Acıklama — Ek baglam, talimatlar veya baglantılar
   • Bitiş tarihi — Gorevin ne zaman tamamlanması gerektigi
   • Oncelik — Dusuk, Orta, Yuksek veya Acil
   • Kategori — Ture gore duzenleyin (Yonetim, Takip, Pazarlama vb.)
4. Istege baglı olarak bir musteri, randevu veya faturaya baglayın
5. Gorev Olustur dugmesine tıklayın

Musteri Etkilesiminden Gorev

Musteri profillerinden, randevulardan veya gorusmelerden dogrudan gorev olusturun. Ornegin, bir musteri randevusundan sonra, bir hafta icinde musteriyi kontrol etmek icin hatırlatma ayarlamak uzere Takip Gorevi Olustur dugmesine tıklayın. Gorev, baglam icin otomatik olarak musteriyle ve randevuyla iliskilendirilir.

Gorev Sablonları

Sık olusturdugunnuz gorevler icin sablonlar kaydedin. Bir sablon, baslıgı, acıklamayı, kategoriyi ve onceligı saklar, boylece yaygın gorevleri tek tıklamayla olusturabilirsiniz. Sablonlar, islemleri baslatma kontrol listeleri, gun sonu prosedürleri ve haftalık rutinler icin kullanıslıdır.

Takıma Atama

Team planında, isi devretmek ve sorumlulukları takip etmek icin gorevleri takım uyelerine atayın.

Gorev Atama

Gorev olustururken veya duzenlerken Atanan Kisi acılır listesinden bir takım uyesi secin. Atanan kisi bildirim alır ve gorev kisisel gorev listesinde gorunur. Gorevleri istediginiz zaman yeniden atayabilirsiniz — yeni atanan kisi otomatik olarak bilgilendirilir.

Takım Gorev Gorunurlugu

Rol	Gorebilir	Olusturabilir	Atayabilir
Sahip	Tum gorevler	Evet	Herkese
Yonetici	Kendi gorevleri + atanan takım gorevleri	Evet	Takım uyelerine
Personel	Yalnızca kendi gorevleri	Evet (yalnızca kendine atama)	Hayır

Is Yuku Dengeleme

Takım gorev genel gorunumu (Gorevler → Takım Gorunumu) her takım uyesinin kac gorevi oldugunu, duruma ve oncelik gore ayrılmıs olarak gosterir. Son tarihlerin kacırılmadan once asırı yuklenmis takım uyelerini belirlemek ve isi yeniden dagıtmak icin bunu kullanın.

Yinelenen Gorevler

Duzenli bir takvimde gerceklesen tekrarlayan gorevlerin olusturulmasını otomatiklestirin.

Yineleme Kurulumu

1. Normal sekilde bir gorev olusturun
2. Yinelenen secenegini acık konuma getirin
3. Yineleme kalıbını secin:
   • Gunluk — Her gun veya her N gunde bir
   • Haftalık — Haftanın belirli gunleri
   • Aylık — Ayın belirli tarihi veya gunu
   • Ozel — Tanımladıgınız herhangi bir aralık
4. Bitiş tarihi belirleyin veya suresiz yineleme icin "Bitiş tarihi yok" secin
5. Gorevi kaydedin

Yineleme Ornekleri

• Haftalık envanter kontrolu — Her Cuma, stok seviyelerini kontrol edin ve gerektiginde yeniden siparis verin
• Aylık finans incelemesi — Her ayın ilk Pazartesi gunu, kar-zarar ve giderleri inceleyin
• Gunluk kapanıs rutini — Her gun saat 18:00'de calısma alanını temizleyin ve yarına hazırlık yapın
• Ucaylık vergi hazırlıgı — Her 3 ayda bir, makbuzları toplayın ve vergi belgelerini hazırlayın

Yinelenen Ornekleri Yonetme

Yinelenen bir gorevin her oluşumu ayrı bir ornektir. Bir ornegi tamamlamak gelecekteki ornekleri etkilemez. Programı degistirmeniz gerekiyorsa yineleme kuralını duzenleyebilirsiniz — degisiklikler yalnızca gelecekteki orneklere uygulanır, gecmis orneklere degil.

Oncelik ve Durum

Gorevlerinizi etkili bir sekilde duzenlemek ve takip etmek icin oncelik ve durumu kullanın.

Oncelik Seviyeleri

Oncelik	Renk	Ne Zaman Kullanılır
Acil	Kırmızı	Hemen ilgilenilmesi gerekir, diger isi engelliyor
Yuksek	Turuncu	Onemli, yakında yapılmalı
Orta	Sarı	Normal oncelik, bitiş tarihine kadar yapılmalı
Dusuk	Gri	Yapılsa iyi olur, gerekirse bekleyebilir

Gorev Durumları

Gorevler su durumlardan gecer:

• Beklemede — Gorev olusturuldu, henuz baslanmadı
• Devam Ediyor — Aktif olarak uzerinde calısılıyor
• Tamamlandı — Basarıyla tamamlandı
• Iptal Edildi — Artık gerekli degil

Herhangi bir gorevdeki durum rozetine tıklayarak durumu guncelleyin. Kontrol paneli, ne kadar isin beklemede oldugunı ve tamamlandıgını hızlıca gorebilmeniz icin duruma gore gorev sayılarını gosterir.

Ilerleme Takibi

Takımınız genelinde ve zaman icinde gorev tamamlanmasını takip edin.

Gorev Kontrol Paneli

Gorev kontrol paneli, su filtrelerle tum gorevlerin genel gorunumunu saglar:

• Durum — Yalnızca beklemede, devam ediyor, tamamlandı veya iptal edildi gorevleri goster
• Oncelik — Aciliyet seviyesine gore filtrele
• Atanan — Belirli bir takım uyesinin gorevlerini gor
• Bitiş tarihi — Gecikeli, bugun vadeli, bu hafta vadeli, yaklasan
• Kategori — Gorev turune gore filtrele
• Musteri — Belirli bir musteriye baglı gorevler

Gecikeli Gorev Yonetimi

Bitiş tarihi tamamlanmadan gecen gorevler gecikeli olarak isaretlenir. Gecikeli gorevler kontrol panelinde vurgulanır ve bildirimler tetikler. Gecikeli gorevleri duzenli olarak inceleyin — tamamlayın, bitiş tarihini guncelleyin veya artık ilgili degilse iptal edin.

Tamamlanma Metrikleri

Gorevler → Analitik bolumunde gorev tamamlanma oranınızı zaman icinde takip edin:

• Tamamlanma oranı — Zamanında tamamlanan gorevlerin yuzdesi
• Ortalama tamamlanma suresi — Gorevlerin olusturulmadan tamamlanmaya kadar tipik olarak ne kadar surdugu
• Gecikme oranı — Bitiş tarihini gecen gorevlerin yuzdesi
• Kategoriye gore gorevler — Hangi tur gorevlerin en yaygın oldugu

Notlar ve Ekler

Notlar ve dosya ekleriyle gorevlere baglam ekleyin.

Gorev Notları

Ilerleme guncellemelerini, kararları veya ek bilgileri kaydetmek icin herhangi bir goreve notlar ekleyin. Notlar zaman damgalıdır ve ekleyen kullanıcıya atfedilir, gorev icinde bir gorusme dizisi olusturur. Bu, birden fazla kisinin bir gorevi tamamlamaya katkıda bulundugu takım isbirligi icin ozellikle kullanıslıdır.

Dosya Ekleri

Referans icin gorevlere dosya ekleyin. Desteklenen formatlar belgeler (PDF, DOC), gorseller (JPEG, PNG) ve hesap tablolarını (XLS, CSV) icerir. Dosyalar guvenli bir sekilde saklanır ve gorevi gorebilen herkes tarafından erisilebilir. Ek basına maksimum dosya boyutu 10MB'dir.