Как собирать анкеты клиентов без бумаги
Отправьте ссылку вместо PDF, дайте клиенту ответить с телефона без создания аккаунта и добейтесь, чтобы ответы попадали в карточку клиента, а не в почтовый ящик. Настаивать стоит именно на этих двух последних: без аккаунта и с ответами, которые приходят как данные, привязанные к человеку, которого описывают.
Бумага выживает, потому что альтернативы обычно создают вторую проблему: PDF, который всё равно нужно прочитать и перепечатать, или конструктор анкет, чьи ответы живут там, где ваша карточка клиента их не видит. Оба воссоздают ровно то делопроизводство, от которого вы уходили. Вопрос к инструменту не «смогу ли я собрать анкету», а «где оказывается ответ».
Что проверить, в три шага
Никакого аккаунта для клиента
Всё, что требует зарегистрироваться до ответа на четыре вопроса, потеряет часть людей — и эта часть наибольшая как раз среди клиентов, которые и так сомневались. Ссылка с токеном, открывающая сразу анкету, — вот и всё требование.
Ответы попадают в карточку, а не в ящик
Ответ, приходящий письмом, — это перепечатка с лишними шагами. Он должен привязаться к клиенту, заполнить те поля, которые совпадают, и встать рядом со всем остальным, что вы о нём уже знаете.
Спрашивайте только то, что изменило бы встречу
Каждый лишний вопрос стоит заполненных анкет. Проверка для поля такова: изменил бы другой ответ то, что вы на самом деле делаете на сеансе. Если нет — это относится к разговору, а не к анкете.
Что здесь делает ClientFlow
Анкеты отправляются ссылкой с токеном или QR-кодом и открываются без аккаунта. У полей есть условная логика, поэтому вопрос появляется только когда его требует предыдущий ответ. Ответы привязываются к карточке клиента, заполняют совпадающие поля и показываются в клиентском портале, так что видно, что ещё осталось. ИИ может набросать анкету из обычного описания того, что вам нужно узнать.
Что решает тариф
Анкеты вообще не входят в бесплатный тариф — предел там ноль, а не маленькое число. Starter включает три анкеты, Pro десять, а Team без ограничений. Сортировка ответов с помощью ИИ — срочность, тревожные признаки, оценка лида — начинается с Pro, а не со Starter. Стоит знать, прежде чем строить вокруг этого процесс.
Анкеты, которые попадают туда, где клиент уже есть
Ссылки с токеном и QR-коды без аккаунта клиента, условные поля, ответы, привязанные к карточке клиента и видимые в портале, черновик от ИИ по описанию и аналитика того, как анкеты заполняются.
Частые вопросы
Нужен ли клиенту аккаунт?
Нет. Анкеты открываются по ссылке с токеном или QR-коду и заполняются без регистрации. Если у клиента есть ещё и доступ к порталу, незавершённые анкеты видны и там.
Могут ли вопросы зависеть от предыдущих ответов?
Да. У каждого поля может быть условная логика — показывается или скрывается в зависимости от всех либо любого из набора условий — так что одна анкета покрывает несколько ситуаций, не спрашивая всех обо всём.
Входят ли анкеты в бесплатный тариф?
Нет. Предел бесплатного тарифа — ноль. Starter включает три, Pro десять, а Team без ограничений. Сортировка ответов с помощью ИИ начинается с Pro.