Все руководства
Управление клиентами
Карточки клиентов хранят всё о каждом человеке — контактные данные, заметки, платежи и записи.
Шаги
- 1
Добавьте клиента
Нажмите «Добавить клиента» или импортируйте сразу несколько. Для начала достаточно только имени.
- 2
Ведите заметки и историю
Добавляйте заметки о сеансах и файлы в каждый профиль; прошлые записи и платежи отображаются автоматически.
- 3
Собирайте формы приёма
Отправьте настраиваемую форму приёма; заполненные формы прикрепляются прямо к карточке клиента.
- 4
Быстро найдите любого
Используйте поиск (⌘K), чтобы мгновенно перейти к клиенту, платежу или записи.
Совет
Используйте теги, чтобы группировать клиентов — например, по пакету, статусу или источнику рекомендации.