Как перенести карточки клиентов из таблиц, ничего не потеряв
Выгрузите в CSV, определите, какие столбцы действительно важны, посмотрите предварительно, как они сопоставляются в новой системе, и только потом импортируйте. Держите таблицу неизменной, пока новая система не отработает один полный цикл выставления счетов или записей — это ваш путь назад, и он ничего не стоит.
Большинство переносов теряет данные на этапе сопоставления, а не выгрузки. Столбец «Заметки» может содержать в одной таблице три разные вещи: адрес, предпочтение и предупреждение о клиенте. Определите, что значит каждый столбец, прежде чем он станет полем: после импорта всё выглядит аккуратно, а неоднозначность становится невидимой.
Порядок, который бережёт данные
Сначала выгрузка, потом не трогайте оригинал
Сделайте копию CSV и чистите в дубликате. Нетронутый оригинал — путь назад для всего переноса, и он перестаёт им быть в тот момент, когда вы начинаете править его на месте.
Посмотрите сопоставление столбцов до записи
Шаг, на котором стоит настоять, — предварительный просмотр: какой столбец становится каким полем, показанный на настоящих строках, до того как что-либо будет записано. Инструмент, импортирующий сразу после загрузки, просит вас искать ошибки постфактум.
Ведите оба один полный цикл
Держите таблицу актуальной рядом с новой системой один цикл выставления счетов или записей. Это единственный надёжный способ найти забытое поле — обычно то, что жило в заголовке, цвете ячейки или чьей-то памяти, а не в столбце.
Что здесь делает ClientFlow
Импорт клиентов идёт в два шага: предварительный просмотр, показывающий сопоставление каждого столбца и то, что будет создано, а затем сам импорт. Есть загружаемый шаблон, если вы предпочитаете начать с той формы, которую система ожидает. Расходы и товары импортируются так же. Всё можно позже выгрузить обратно, так что переезд не означает застревание.
Что знать до того, как забронировать выходные
Импорт требует платного тарифа и отключён во время бесплатного пробного периода. Он доступен с тарифа Starter и выше; пробные аккаунты могут выгружать, но не импортировать, а бесплатный тариф не может ни того, ни другого. Это осознанное ограничение против злоупотреблений, а не недосмотр, и об этом стоит знать, прежде чем откладывать субботу под перенос.
Импортировать, проверить — и всё равно иметь возможность уйти
Двухшаговый импорт клиентов с просмотром сопоставления, загружаемый шаблон, импорт расходов и товаров и выгрузка на любом платном тарифе. Пользовательские поля подхватывают столбцы, не укладывающиеся в стандартную форму, так что странным уголкам таблицы есть куда деться.
Частые вопросы
Можно ли импортировать во время бесплатного пробного периода?
Нет — импорт доступен с тарифа Starter и выше и отключён для пробных аккаунтов. Пробные могут выгружать. Если именно перенос вы и хотите проверить, запланируйте его после оформления подписки или сначала введите небольшую выборку вручную.
Что будет со столбцами, которые не подходят?
Сопоставьте их с пользовательскими полями, а не отбрасывайте. Столбец, который вы не можете разместить, обычно тот, на который кто-то опирается, и сохранить его гораздо проще, чем воссоздавать позже.
Смогу ли я забрать свои данные обратно?
Да, на любом платном тарифе. Выгрузка запускается из панели и создаёт файл. Выгрузку стоит проверить до завершения переноса, а не после.