Como recolher formulários de admissão de clientes sem papel
Envie uma ligação em vez de um PDF, deixe o cliente responder no telemóvel sem criar conta, e garanta que as respostas vão parar à ficha do cliente e não a uma caixa de correio. Os dois pontos em que vale a pena insistir são esses últimos: sem conta, e respostas que chegam como dados ligados à pessoa que descrevem.
O papel sobrevive porque as alternativas costumam criar um segundo problema: um PDF que na mesma tem de ler e voltar a escrever, ou uma ferramenta de formulários cujas respostas ficam onde a sua ficha de cliente não as vê. Ambas recriam exatamente o arquivo de que queria fugir. A pergunta a fazer a uma ferramenta não é «consigo construir um formulário» mas «onde acaba a resposta».
O que verificar, em três passos
Sem conta para o cliente
Tudo o que peça a alguém para se registar antes de responder a quatro perguntas vai perder uma parte, e essa parte é maior precisamente entre os clientes que já hesitavam. Uma ligação com token que abre diretamente o formulário é todo o requisito.
As respostas vão para a ficha, não para uma caixa de correio
Uma submissão que chega por e-mail é trabalho de reescrita com passos a mais. Deve ligar-se ao cliente, preencher os campos que consiga fazer corresponder e ficar ao lado de tudo o resto que já sabe sobre ele.
Pergunte só o que mudaria a marcação
Cada pergunta a mais custa formulários concluídos. O teste para um campo é se uma resposta diferente mudaria o que faz realmente na sessão. Se não mudasse, pertence a uma conversa e não a um formulário.
O que o ClientFlow faz aqui
Os formulários partilham-se como ligação com token ou código QR e abrem sem conta. Os campos têm lógica condicional, por isso uma pergunta só aparece quando uma resposta anterior a exige. As submissões ligam-se à ficha do cliente, preenchem os campos que correspondem e aparecem no portal do cliente, para se ver o que continua pendente. A IA pode redigir um formulário a partir de uma descrição simples do que precisa de saber.
O que o plano decide
Os formulários de admissão não fazem parte do plano gratuito de todo — o limite aí é zero, não um número pequeno. O Starter inclui três formulários, o Pro dez, e o Team é ilimitado. A triagem das submissões por IA — urgência, sinais de alerta, pontuação do contacto — começa no Pro e não no Starter. Vale a pena saber antes de montar um fluxo à volta de qualquer um deles.
Formulários que chegam onde o cliente já está
Ligações com token e códigos QR sem conta de cliente, campos condicionais, submissões ligadas à ficha do cliente e visíveis no portal, redação por IA a partir de uma descrição, e análises sobre como os formulários são preenchidos.
Perguntas frequentes
O cliente precisa de conta?
Não. Os formulários abrem a partir de uma ligação com token ou de um código QR e são respondidos sem registo. Se o cliente também tiver acesso ao portal, os formulários pendentes aparecem lá igualmente.
As perguntas podem depender de respostas anteriores?
Sim. Cada campo pode ter lógica condicional — mostrado ou escondido consoante todas ou alguma de um conjunto de condições — para que um formulário cubra várias situações sem perguntar tudo a toda a gente.
Os formulários de admissão estão incluídos no plano gratuito?
Não. O limite do plano gratuito é zero. O Starter inclui três, o Pro dez, e o Team é ilimitado. A triagem das submissões por IA começa no Pro.