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Gerenciando clientes
Seus registros de clientes guardam tudo sobre cada pessoa — dados de contato, notas, pagamentos e compromissos.
Etapas
- 1
Adicione um cliente
Clique em Adicionar Cliente ou importe vários de uma vez. Apenas um nome é necessário para começar.
- 2
Mantenha notas e histórico
Adicione notas de sessão e arquivos a cada perfil; compromissos e pagamentos anteriores aparecem automaticamente.
- 3
Colete formulários de admissão
Envie um formulário de admissão personalizado; os envios são anexados diretamente ao registro do cliente.
- 4
Encontre qualquer um rapidamente
Use a pesquisa (⌘K) para ir direto a um cliente, pagamento ou compromisso instantaneamente.
Dica
Use etiquetas para agrupar clientes — por exemplo, por pacote, status ou fonte de indicação.