Näin keräät asiakkaan esitietolomakkeet ilman paperia
Lähetä linkki äläkä PDF:ää, anna asiakkaan vastata puhelimella ilman tilin luomista, ja varmista että vastaukset päätyvät asiakastietueeseen eivätkä postilaatikkoon. Juuri näistä kahdesta viimeisestä kannattaa pitää kiinni: ei tiliä, ja vastaukset jotka saapuvat dataksi kiinnitettynä siihen henkilöön jota ne kuvaavat.
Paperi selviää siksi että vaihtoehdot luovat yleensä toisen ongelman: PDF:n joka pitää silti lukea ja näppäillä uudelleen, tai lomaketyökalun jonka vastaukset elävät siellä missä asiakastietueesi ei niitä näe. Molemmat rakentavat uudelleen juuri sen arkistoinnin josta yritit päästä eroon. Työkalulta ei kysytä «voinko rakentaa lomakkeen» vaan «mihin vastaus päätyy».
Mitä tarkistaa, kolmessa vaiheessa
Asiakkaalta ei vaadita tiliä
Kaikki mikä pyytää rekisteröitymään ennen neljään kysymykseen vastaamista menettää osan vastaajista, ja osuus on suurin juuri niiden asiakkaiden joukossa jotka jo epäröivät. Merkkipohjainen linkki joka avaa suoraan lomakkeen on koko vaatimus.
Vastaukset päätyvät tietueeseen eivätkä postilaatikkoon
Sähköpostina saapuva vastaus on uudelleennäppäilyä ylimääräisin askelin. Sen pitäisi kiinnittyä asiakkaaseen, täyttää ne kentät jotka se osaa yhdistää, ja asettua kaiken muun viereen mitä hänestä jo tiedät.
Kysy vain se mikä muuttaisi tapaamisen
Jokainen ylimääräinen kysymys maksaa täytettyjä lomakkeita. Kentän koe on se, muuttaisiko eri vastaus sitä mitä käynnillä oikeasti teet. Jos ei muuttaisi, se kuuluu keskusteluun eikä lomakkeeseen.
Mitä ClientFlow tekee tässä
Lomakkeet jaetaan merkkipohjaisena linkkinä tai QR-koodina ja ne avautuvat ilman tiliä. Kentissä on ehdollista logiikkaa, joten kysymys näkyy vain kun aiempi vastaus sitä edellyttää. Vastaukset kiinnittyvät asiakastietueeseen, täyttävät yhteensopivat asiakaskentät ja näkyvät asiakasportaalissa, joten avoimet lomakkeet ovat nähtävissä. Tekoäly voi luonnostella lomakkeen pelkästä kuvauksesta siitä mitä haluat tietää.
Mitä paketti ratkaisee
Esitietolomakkeet eivät kuulu ilmaiseen pakettiin lainkaan — raja siellä on nolla, ei pieni luku. Starter sisältää kolme lomaketta, Pro kymmenen, ja Team on rajaton. Vastausten tekoälypohjainen luokittelu — kiireellisyys, varoitusmerkit, liidipisteet — alkaa Prosta eikä Starterista. Kannattaa tietää ennen kuin rakentaa työtavan kummankaan varaan.
Lomakkeet jotka päätyvät sinne missä asiakas jo on
Merkkipohjaiset linkit ja QR-koodit ilman asiakastiliä, ehdolliset kentät, asiakastietueeseen kiinnittyvät ja portaalissa näkyvät vastaukset, tekoälyluonnos kuvauksesta, ja analytiikka siitä miten lomakkeet täytetään.
Usein kysytyt kysymykset
Tarvitseeko asiakas tilin?
Ei. Lomakkeet avautuvat merkkipohjaisesta linkistä tai QR-koodista ja niihin vastataan rekisteröitymättä. Jos asiakkaalla on myös portaalipääsy, avoimet lomakkeet näkyvät sielläkin.
Voivatko kysymykset riippua aiemmista vastauksista?
Kyllä. Jokaisessa kentässä voi olla ehdollista logiikkaa — näytetään tai piilotetaan sen mukaan täyttyvätkö kaikki vai jokin ehdoista — joten yksi lomake kattaa useita tilanteita kysymättä kaikilta kaikkea.
Sisältyvätkö esitietolomakkeet ilmaiseen pakettiin?
Eivät. Ilmaisen paketin lomakeraja on nolla. Starter sisältää kolme, Pro kymmenen, ja Team on rajaton. Vastausten tekoälyluokittelu alkaa Prosta.