Näin siirrät asiakastiedot pois taulukoista menettämättä mitään
Vie CSV:ksi, päätä mitkä sarakkeet oikeasti merkitsevät, esikatsele miten ne vastaavat uuden järjestelmän kenttiä ja tuo tiedot vasta sitten. Säilytä taulukko muuttumattomana kunnes uusi järjestelmä on ajanut yhden täyden laskutus- tai varauskierroksen — se on paluutiesi, eikä se maksa mitään.
Useimmat siirrot menettävät tietoa vastaavuusvaiheessa, eivät vientivaiheessa. «Muistiinpanot»-niminen sarake voi sisältää samassa taulukossa kolme eri asiaa: osoitteen, mieltymyksen ja varoituksen asiakkaasta. Päätä mitä kukin sarake tarkoittaa ennen kuin siitä tulee kenttä, sillä tuonnin jälkeen kaikki näyttää siistiltä ja monitulkintaisuus on näkymätöntä.
Järjestys joka estää tiedon katoamisen
Vie ensin, sitten jätä alkuperäinen rauhaan
Ota CSV-kopio ja tee siivous kaksoiskappaleeseen. Koskematon alkuperäinen on koko siirron paluutie, ja se lakkaa olemasta sellainen sillä hetkellä kun alat muokata sitä paikallaan.
Esikatsele sarakevastaavuus ennen kirjoittamista
Vaihe josta kannattaa pitää kiinni on esikatselu: mikä taulukon sarake muuttuu miksikin kentäksi, näytettynä oikeilla riveillä, ennen kuin mitään kirjoitetaan. Työkalu joka tuo suoraan latauksesta pyytää sinua etsimään virheet jälkikäteen.
Aja molempia yhden täyden kierroksen ajan
Pidä taulukko ajan tasalla uuden järjestelmän rinnalla yhden laskutus- tai varauskierroksen. Se on ainoa luotettava tapa löytää unohtunut kenttä — yleensä jotain joka eli otsikossa, solun värissä tai jonkun muistissa eikä sarakkeessa.
Mitä ClientFlow tekee tässä
Asiakastuonti etenee kahdessa vaiheessa: esikatselu joka näyttää miten kukin sarake vastaa kenttää ja mitä luotaisiin, sitten itse tuonti. Ladattava mallipohja on tarjolla jos haluat mieluummin aloittaa siitä muodosta jota järjestelmä odottaa. Kulut ja tuotteet tuodaan samalla tavalla. Kaiken voi viedä myöhemmin uudelleen ulos, joten sisään siirtyminen ei tarkoita jumiin jäämistä.
Mitä tietää ennen kuin varaat viikonlopun
Tuonti edellyttää maksullista pakettia ja on pois päältä ilmaisen kokeilun aikana. Se on käytettävissä Starter-tasolta ylöspäin; kokeilutilit voivat viedä mutta eivät tuoda, ja ilmainen paketti ei kumpaakaan. Kyse on tietoisesta väärinkäytön rajasta eikä unohduksesta, ja se kannattaa tietää ennen kuin varaat lauantain siirtoon.
Tuo, tarkista, ja pysty silti lähtemään
Kaksivaiheinen asiakastuonti vastaavuusesikatselulla, ladattava mallipohja, kulujen ja tuotteiden tuonti sekä vienti jokaisessa maksullisessa paketissa. Mukautetut kentät ottavat vastaan sarakkeet jotka eivät sovi vakiomuotoon, joten taulukon oudoille nurkille on paikka.
Usein kysytyt kysymykset
Voinko tuoda tietoja ilmaisen kokeilun aikana?
Et — tuonti on käytettävissä Starter-paketista ylöspäin ja pois päältä kokeilutileillä. Kokeilut voivat viedä. Jos juuri siirto on se mitä haluat testata, ajoita se tilauksen jälkeen tai syötä ensin pieni otos käsin.
Mitä tapahtuu sarakkeille jotka eivät sovi?
Vastaa ne mukautettuihin kenttiin sen sijaan että pudottaisit ne pois. Sarake jota et saa sijoitettua on yleensä se johon joku nojaa, ja sen säilyttäminen on paljon helpompaa kuin sen rakentaminen myöhemmin uudelleen.
Saanko tietoni takaisin ulos?
Kyllä, millä tahansa maksullisella paketilla. Vienti käynnistyy hallintapaneelista ja tuottaa tiedoston. Vienti kannattaa testata ennen siirron viimeistelyä eikä sen jälkeen.