Kaikki oppaat
Asiakkaiden hallinta
Asiakastietueesi sisältävät kaiken jokaisesta henkilöstä — yhteystiedot, muistiinpanot, maksut ja tapaamiset.
Vaiheet
- 1
Lisää asiakas
Klikkaa Lisää asiakas tai tuo useita kerralla. Aloittamiseen tarvitaan vain nimi.
- 2
Pidä muistiinpanot ja historia
Lisää istuntomuistiinpanoja ja tiedostoja jokaiseen profiiliin; menneet tapaamiset ja maksut näkyvät automaattisesti.
- 3
Kerää esitietolomakkeet
Lähetä mukautettu esitietolomake; vastaukset liittyvät suoraan asiakastietueeseen.
- 4
Löydä kuka tahansa nopeasti
Käytä hakua (⌘K) hypätäksesi asiakkaaseen, maksuun tai tapaamiseen välittömästi.
Vinkki
Käytä tunnisteita asiakkaiden ryhmittelyyn — esim. paketin, tilan tai suosituslähteen mukaan.