如何把客户会谈记录和历史放在一处
把每一条记录挂在客户身上，而不是预约或某一天，每次会谈留一条，并在依赖这套系统之前确认两件事：你能不能在记录里面搜索，以及你能不能把它们再取出来。正是这两点，把一堆条目变成一段历史。
麻烦不在于丢记录，而在于丢线索。散落在日历、笔记本和聊天软件里的记录，单看都没问题，合起来却没用，因为几个月后你真正要问的是“这位客户后来怎么样了”，而不是“我 14 号写了什么”。答不出前一个问题的存储，是文件柜，不是档案。
什么让记录一年后仍然可用
挂在客户身上，而不是日期上
挂在客户身上的记录会积成历史。挂在日期上的会积成日志。头一周两者感觉一样，到第六个月已经完全分道扬镳——正当你需要历史时，手里是一本日志。
坚持要求加密之后仍然能搜
静态加密值得拥有，而它常被拿来当作搜索用不了的理由。那是设计取舍，不是定律：盲索引让系统在不解密任何东西的前提下匹配子串。如果记录搜不了，就问问你拿到的到底是哪一种。
在放进去之前先确认出口
记录是最难迁移的东西，因为它没有结构且无可替代。趁旧系统还在的时候确认导出能跑、并且产出可读的结果——而不是等新档案已经成为唯一副本之后。
ClientFlow 在这里做什么
记录挂在客户身上，带有标签、置顶，以及逐条设定的可见范围：私有或团队可见。标题与正文以 AES-256-GCM 静态加密，并通过一个密钥与加密密钥刻意分开的盲索引保持子串可搜。删除的记录进回收站而不是消失，每次改动都留在该记录的历史里。
AI 到此为止，以及一个值得知道的限制
AI 记录整理把散乱的文字变成要点、标签和下一步动作。它使用每个套餐都包含的每月 AI 额度，而且只出草稿——在你确认之前不会保存也不会发送。值得说明的限制是：整理后的结果用的是你的工作语言，而不是客户的语言。发票、门户邮件和预约提醒会遵循客户档案里保存的语言（提醒邮件的主题，以及免费版和入门版上一键发送的 WhatsApp 消息，目前还不会），这一项不会，与其让你自己猜，不如在这里说清楚。
常见问题
我能在加密的记录里面搜索吗？
可以。搜索基于一个单独的带密钥索引运行，因此搜索时无需解密笔记。索引密钥与加密密钥分开保管。
同事能看到每一条记录吗？
只看得到你允许的。每条记录都是私有或团队可见，而且是逐条选择，不是按账户设一次。
删掉的记录会怎样？
它进回收站而不是消失，改动会记进该记录的历史。记录是唯一值得慢慢删的东西。