如何把客户记录从表格里搬出来而不丢东西
导出为 CSV，决定哪些列真正重要，预览它们在新系统里如何对应，然后才导入。在新系统跑完一个完整的开票或预约周期之前，保持表格原样不动——那是你的退路，而且不花一分钱。
多数迁移是在字段对应这一步丢数据，而不是导出那一步。一个叫「备注」的列，在同一张表里可能装着三样不同的东西：地址、偏好，以及关于某位客户的提醒。在一列变成字段之前先确定它的含义，因为导入之后一切看起来都很整齐，含糊之处反而看不见了。
不丢数据的顺序
先导出，然后别再动原件
取一份 CSV 副本，在复本上做清理。未被触碰的原件是整场迁移的退路，而你一旦开始就地编辑，它就不再是退路了。
写入之前先预览列的对应关系
值得坚持的一步是预览：哪一列变成哪个字段，用真实的行展示，并且在任何东西被写入之前。一个从上传直接导入的工具，等于是要你事后再去找错。
让两边并行跑完一个周期
在一个开票或预约周期内，让表格与新系统并行保持更新。这是找出你遗漏字段的唯一可靠方式——那东西通常活在表头、单元格颜色或某个人的记忆里，而不是某一列里。
ClientFlow 在这里做什么
客户导入分两步：先是预览，显示每一列如何对应以及会创建什么，然后才是导入本身。如果你更愿意从系统期望的结构开始，有模板可以下载。支出和商品以同样方式导入。之后一切都能再导出，所以搬进来并不意味着被困住。
空出周末之前该知道的事
导入需要付费套餐，并且在免费试用期间是关闭的。它从 Starter 起提供；试用账户可以导出但不能导入，免费套餐两者都不行。这是有意为之的防滥用限制而非疏漏，在你为迁移空出一个周六之前值得先知道。
常见问题
免费试用期间可以导入吗？
不可以——导入从 Starter 套餐起提供，试用账户上是关闭的。试用可以导出。如果你想测试的正是这场迁移，把它安排在订阅之后，或者先手工录入一小份样本。
放不进去的列怎么办？
把它们映射到自定义字段，而不是丢掉。你安置不了的那一列，往往正是某个人在依赖的那一列，保留它比日后重建容易得多。
我能把数据再取回来吗？
可以，任何付费套餐都行。导出从后台运行并生成文件。值得在迁移收尾之前测试导出，而不是之后。