管理客户

您的客户记录保存了每个人的全部信息——联系方式、笔记、付款和预约。

步骤

1
添加客户
点击“添加客户”，或一次导入多个。开始时仅需一个姓名。
2
保存笔记和历史记录
为每个档案添加会谈笔记和文件；过往的预约和付款会自动显示。
3
收集接待表单
发送一份自定义接待表单；提交内容会直接附加到客户记录。
4
快速找到任何人
使用搜索（⌘K）即时跳转到某位客户、付款或预约。

提示

使用标签给客户分组——例如按套餐、状态或推荐来源。

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