如何不用纸张收集客户初诊表单
发链接而不是 PDF，让客户在手机上无需注册账号就能作答，并确保答案落在客户档案上而不是收件箱里。值得坚持的正是后两点：不用账号，以及答案作为数据附在它所描述的那个人身上。
纸张之所以还在，是因为替代方案通常制造了第二个问题：一份你照样得读、还得重新录入的 PDF，或者一个答案存放在你的客户档案看不到的地方的表单工具。两者都把你想摆脱的归档工作原样重建了一遍。该问工具的不是「我能不能做个表单」，而是「答案最后到哪里去」。
分三步核对什么
不要求客户注册账号
任何在回答四个问题之前先要求注册的东西，都会流失一部分人，而且流失最多的恰恰是本来就在犹豫的客户。一个直接打开表单的带令牌链接，就是全部要求。
答案落在档案上，而不是收件箱里
以邮件形式到达的提交，是多了几个步骤的重新录入。它应当附到客户身上，填好能对应的字段，并和你对这个人已知的一切并排放着。
只问会改变这次预约的问题
每多一个问题，就少一些完成量。判断一个字段的标准是：不同的答案会不会改变你在这次会面中实际要做的事。如果不会，它属于一次交谈，而不是一张表单。
ClientFlow 在这里做什么
表单以带令牌的链接或二维码分享，无需账号即可打开。字段支持条件逻辑，因此某个问题只在前面的答案需要时才出现。提交会附到客户档案上，填入能对应的客户字段，并出现在客户门户中，好让人看到还有什么没交。AI 可以根据你用平常话描述的需求，草拟一份表单。
套餐决定的部分
初诊表单完全不属于免费套餐——那里的上限是零，而不是一个小数字。Starter 含三份表单，Pro 十份，Team 不限量。对提交内容的 AI 分诊——紧急程度、风险信号、线索评分——从 Pro 起，而不是 Starter。在围绕其中任何一项设计流程之前，值得先知道。
常见问题
客户需要账号吗？
不需要。表单从带令牌的链接或二维码打开，无需注册即可作答。如果客户同时拥有门户访问权限，未完成的表单也会在那里出现。
问题可以取决于前面的答案吗？
可以。每个字段都能带条件逻辑——根据一组条件的全部或任一来显示或隐藏——因此一张表单可以覆盖多种情形，而不必对所有人都问所有问题。
免费套餐包含初诊表单吗？
不包含。免费套餐的表单上限是零。Starter 含三份，Pro 十份，Team 不限量。对提交内容的 AI 分诊从 Pro 起。