Як збирати анкети клієнтів без паперу
Надішліть посилання замість PDF, дайте клієнту відповісти з телефона без створення облікового запису й подбайте, щоб відповіді потрапляли до картки клієнта, а не до поштової скриньки. Саме на цих двох останніх варто наполягати: без облікового запису, і відповіді, що приходять як дані, прив'язані до людини, яку описують.
Папір виживає, бо альтернативи зазвичай створюють другу проблему: PDF, який усе одно треба прочитати й передрукувати, або конструктор анкет, чиї відповіді живуть там, де ваша картка клієнта їх не бачить. Обидва відтворюють саме те діловодство, від якого ви тікали. Питання до інструмента не «чи зможу я зробити анкету», а «де опиняється відповідь».
Що перевірити, у три кроки
Жодного облікового запису для клієнта
Усе, що вимагає зареєструватися перед відповіддю на чотири питання, втратить частину людей — і ця частина найбільша саме серед клієнтів, які й так вагалися. Посилання з токеном, що відкриває одразу анкету, — і це вся вимога.
Відповіді потрапляють до картки, а не до скриньки
Відповідь, що надходить листом, — це передрук із зайвими кроками. Вона має прив'язатися до клієнта, заповнити ті поля, які збігаються, і стати поруч з усім іншим, що ви вже про нього знаєте.
Питайте лише те, що змінило б зустріч
Кожне зайве питання коштує заповнених анкет. Перевірка для поля така: чи інша відповідь змінила б те, що ви насправді робите на сеансі. Якщо ні, це належить розмові, а не анкеті.
Що тут робить ClientFlow
Анкети надсилаються як посилання з токеном або QR-код і відкриваються без облікового запису. Поля мають умовну логіку, тож питання з'являється лише тоді, коли попередня відповідь цього вимагає. Відповіді прив'язуються до картки клієнта, заповнюють поля, що збігаються, і показуються в клієнтському порталі, тож видно, що ще лишилося. ШІ може накидати анкету зі звичайного опису того, що вам потрібно знати.
Що визначає тариф
Анкети взагалі не входять до безкоштовного тарифу — межа там нуль, а не мале число. Starter містить три анкети, Pro десять, а Team без обмежень. Сортування відповідей за допомогою ШІ — терміновість, тривожні ознаки, оцінка ліда — починається з Pro, а не зі Starter. Варто знати, перш ніж будувати навколо цього процес.
Анкети, що потрапляють туди, де клієнт уже є
Посилання з токеном і QR-коди без облікового запису клієнта, умовні поля, відповіді, прив'язані до картки клієнта й видимі в порталі, чернетка від ШІ з опису та аналітика того, як анкети заповнюються.
Поширені запитання
Чи потрібен клієнту обліковий запис?
Ні. Анкети відкриваються з посилання з токеном або QR-коду й заповнюються без реєстрації. Якщо клієнт має ще й доступ до порталу, незавершені анкети видно і там.
Чи можуть питання залежати від попередніх відповідей?
Так. Кожне поле може мати умовну логіку — показується або ховається залежно від усіх чи будь-якої з набору умов — тож одна анкета покриває кілька ситуацій, не питаючи всіх про все.
Чи входять анкети до безкоштовного тарифу?
Ні. Межа безкоштовного тарифу — нуль. Starter містить три, Pro десять, а Team без обмежень. Сортування відповідей за допомогою ШІ починається з Pro.