Усі посібники
Керування клієнтами
Ваші картки клієнтів містять усе про кожну людину — контактні дані, нотатки, платежі та записи.
Кроки
- 1
Додайте клієнта
Натисніть Додати клієнта або імпортуйте кількох одразу. Для початку потрібне лише ім'я.
- 2
Ведіть нотатки та історію
Додавайте нотатки сеансів і файли до кожного профілю; минулі записи та платежі відображаються автоматично.
- 3
Збирайте форми-анкети
Надішліть власну форму-анкету; заповнені форми додаються прямо до картки клієнта.
- 4
Швидко знаходьте будь-кого
Використовуйте пошук (⌘K), щоб миттєво перейти до клієнта, платежу чи запису.
Порада
Використовуйте теги, щоб групувати клієнтів — наприклад, за пакетом, статусом чи джерелом рекомендації.