Jak trzymać notatki z sesji i historię klienta w jednym miejscu
Przypnij każdą notatkę do klienta, a nie do wizyty czy dnia, prowadź jeden wpis na sesję i sprawdź dwie rzeczy, zanim zaufasz systemowi: czy możesz szukać wewnątrz notatek i czy możesz je z powrotem wyjąć. To te dwie zamieniają stos wpisów w historię.
Problemem nie jest utrata notatek, tylko utrata wątku. Notatki rozrzucone po kalendarzu, zeszycie i komunikatorze są z osobna w porządku, a razem bezużyteczne, bo pytanie, które naprawdę zadajesz po miesiącach, brzmi «co się działo z tym klientem», a nie «co napisałem 14-tego». Magazyn, który nie odpowie na pierwsze, jest szafą na akta, a nie kartoteką.
Co sprawia, że notatki są użyteczne także rok później
Przypinaj do klienta, nie do daty
Notatka związana z klientem gromadzi się w historię. Związana z datą gromadzi się w dziennik. W pierwszym tygodniu są nie do odróżnienia, a w szóstym miesiącu rozeszły się zupełnie — dokładnie wtedy, gdy potrzebujesz historii, a masz dziennik.
Wymagaj, by zaszyfrowane wciąż znaczyło przeszukiwalne
Szyfrowanie w spoczynku jest tego warte i bywa podawane jako powód, dla którego wyszukiwanie nie działa. To decyzja projektowa, nie prawo natury: ślepy indeks pozwala dopasowywać podciągi bez odszyfrowywania czegokolwiek. Jeśli notatek nie da się przeszukać, spytaj, którą z dwóch rzeczy naprawdę dostajesz.
Sprawdź wyjście, zanim cokolwiek włożysz
Notatki najtrudniej migrować, bo są nieustrukturyzowane i niezastąpione. Potwierdź, że eksport działa i daje coś czytelnego, póki stary system jeszcze stoi — a nie gdy nowa kartoteka jest już jedyną kopią.
Co robi tu ClientFlow
Notatki przypinają się do klienta i niosą etykiety, przypięcie oraz widoczność ustawianą per notatka: prywatna albo widoczna dla zespołu. Tytuły i treść są szyfrowane w spoczynku algorytmem AES-256-GCM i pozostają przeszukiwalne po podciągu dzięki ślepemu indeksowi, którego klucz celowo trzymany jest oddzielnie od klucza szyfrowania. Usunięte notatki trafiają do kosza, zamiast znikać, a każda zmiana zostaje w historii notatki.
Gdzie kończy się AI i jeden limit wart poznania
Strukturyzacja notatek przez AI zamienia luźny tekst w punkty, etykiety i następne działanie. Korzysta z miesięcznych kredytów AI, które zawiera każdy plan, i tylko proponuje — nic nie zostaje zapisane ani wysłane, dopóki nie zatwierdzisz. Limit wart powiedzenia: ustrukturyzowany wynik wraca w Twoim języku roboczym, a nie w języku klienta. Faktury, wiadomości portalu i przypomnienia o spotkaniach podążają za zapisanym językiem klienta (na razie bez tematu e-maila z przypomnieniem i wiadomości WhatsApp wysyłanej jednym dotknięciem w planach Bezpłatny i Starter); to nie, i wolimy to powiedzieć, niż pozwolić Ci założyć inaczej.
Kartoteka, którą przeszukasz, udostępnisz i zabierzesz ze sobą
Notatki przypięte do klienta z szablonami i punktami wyjścia zależnymi od zawodu, szyfrowany magazyn, który pozostaje przeszukiwalny, widoczność per notatka dla zespołów, pełna historia zmian i eksport w każdym planie płatnym.
Częste pytania
Czy mogę szukać wewnątrz zaszyfrowanych notatek?
Tak. Wyszukiwanie działa na osobnym indeksie z kluczem, więc notatki nie są odszyfrowywane na potrzeby wyszukiwania. Klucz indeksu jest przechowywany oddzielnie od klucza szyfrowania.
Czy współpracownicy widzą każdą notatkę?
Tylko to, na co pozwolisz. Każda notatka jest prywatna albo widoczna dla zespołu, a wybiera się to per notatka, nie raz dla całego konta.
Co dzieje się z usuniętą notatką?
Trafia do kosza, zamiast zniknąć, a zmiana zostaje zapisana w historii notatki. Notatki to jedyna rzecz, przy której warto usuwać powoli.