Jak zbierać wstępne formularze klientów bez papieru
Wyślij link zamiast PDF-a, pozwól klientowi odpowiedzieć na telefonie bez zakładania konta i zadbaj, by odpowiedzi trafiały do kartoteki klienta, a nie do skrzynki. Warto upierać się właśnie przy tych dwóch: brak konta oraz odpowiedzi przychodzące jako dane przypięte do osoby, którą opisują.
Papier przetrwał, bo alternatywy zwykle tworzą drugi problem: PDF, który i tak trzeba przeczytać i przepisać, albo narzędzie do formularzy, którego odpowiedzi leżą tam, gdzie kartoteka klienta ich nie widzi. Oba odtwarzają dokładnie tę segregację, przed którą uciekałeś. Pytanie do narzędzia nie brzmi «czy zbuduję formularz», tylko «gdzie kończy odpowiedź».
Co sprawdzić, w trzech krokach
Żadnego konta dla klienta
Wszystko, co każe się zarejestrować przed odpowiedzią na cztery pytania, straci część odpowiadających — a ta część jest największa właśnie wśród klientów, którzy już się wahali. Link z tokenem otwierający wprost formularz to całe wymaganie.
Odpowiedzi trafiają do kartoteki, nie do skrzynki
Zgłoszenie przychodzące mailem to przepisywanie z dodatkowymi krokami. Powinno przypiąć się do klienta, wypełnić pola, które da się dopasować, i stanąć obok wszystkiego, co już o nim wiesz.
Pytaj tylko o to, co zmieniłoby wizytę
Każde dodatkowe pytanie kosztuje wypełnione formularze. Test dla pola brzmi: czy inna odpowiedź zmieniłaby to, co naprawdę robisz podczas sesji. Jeśli nie, to należy do rozmowy, a nie do formularza.
Co robi tu ClientFlow
Formularze udostępnia się jako link z tokenem albo kod QR i otwierają się bez konta. Pola niosą logikę warunkową, więc pytanie pojawia się tylko wtedy, gdy wcześniejsza odpowiedź tego wymaga. Zgłoszenia przypinają się do kartoteki klienta, wypełniają pasujące pola i pokazują się w portalu klienta, więc widać, co jeszcze czeka. AI potrafi naszkicować formularz na podstawie zwykłego opisu tego, co chcesz wiedzieć.
Co rozstrzyga plan
Formularzy wstępnych w ogóle nie ma w planie darmowym — limit tam wynosi zero, a nie jakąś małą liczbę. Starter obejmuje trzy formularze, Pro dziesięć, a Team jest bez limitu. Selekcja zgłoszeń przez AI — pilność, sygnały ostrzegawcze, ocena szansy — zaczyna się od Pro, nie od Startera. Warto wiedzieć, zanim zbudujesz wokół tego proces.
Formularze, które trafiają tam, gdzie klient już jest
Linki z tokenem i kody QR bez konta klienta, pola warunkowe, zgłoszenia przypięte do kartoteki i widoczne w portalu, szkic przez AI z opisu oraz analityka tego, jak formularze są wypełniane.
Częste pytania
Czy klient potrzebuje konta?
Nie. Formularze otwierają się z linku z tokenem albo kodu QR i wypełnia się je bez rejestracji. Jeśli klient ma też dostęp do portalu, oczekujące formularze pojawiają się również tam.
Czy pytania mogą zależeć od wcześniejszych odpowiedzi?
Tak. Każde pole może nieść logikę warunkową — pokazywane lub ukrywane zależnie od wszystkich albo któregokolwiek z zestawu warunków — więc jeden formularz obejmie kilka sytuacji bez pytania wszystkich o wszystko.
Czy formularze wstępne są w planie darmowym?
Nie. Limit planu darmowego to zero. Starter obejmuje trzy, Pro dziesięć, a Team jest bez limitu. Selekcja zgłoszeń przez AI zaczyna się od Pro.