顧客レコードを表計算から失わずに移す方法
CSV に書き出し、本当に必要な列を決め、新しい仕組みでどう対応づくかを事前に確認し、そのうえで取り込みます。新しい仕組みが請求または予約の一巡を終えるまで、シートは手を加えずに残してください。それが戻り道であり、費用はかかりません。
多くの移行は書き出しではなく対応づけで情報を失います。「メモ」という一つの列が、同じシートの中で住所、好み、そのお客様についての注意という三つの内容を抱えていることがあります。列が項目になる前に意味を決めてください。取り込みのあとは見た目が整い、曖昧さが見えなくなります。
情報を失わない順序
まず書き出し、原本には触れない
CSV の写しを取り、整理は複製で行います。手つかずの原本が移行全体の戻り道であり、その場で編集を始めた瞬間に戻り道ではなくなります。
書き込む前に列の対応づけを確認する
こだわる価値のある工程は事前確認です。どの列がどの項目になるのかを、実際の行で、何も書き込まれる前に見せること。アップロードからそのまま取り込む道具は、間違いをあとから探せと言っているのと同じです。
一巡のあいだは両方を動かす
請求または予約が一巡するあいだ、シートを新しい仕組みと並べて最新に保ちます。忘れていた項目を確実に見つける唯一の方法です。たいてい、それは列ではなく見出しやセルの色、あるいは誰かの記憶の中にありました。
ClientFlow はここで何をするか
顧客の取り込みは二段階です。各列がどう対応づき、何が作られるのかを示す事前確認、そのあとに取り込み本体。求められる形から始めたい場合はテンプレートを入手できます。経費と商品も同じ流れです。あとからすべて書き出せるので、移ってくることが囲い込みにはなりません。
週末を空ける前に知っておくこと
取り込みは有料プランが必要で、無料トライアル中は使えません。Starter 以上で利用でき、トライアルは書き出しはできますが取り込みはできず、無料プランはどちらもできません。これは見落としではなく意図した悪用防止の制限で、移行のために土曜日を空ける前に知っておく価値があります。
よくある質問
無料トライアル中に取り込みはできますか。
できません。取り込みは Starter プラン以上で利用でき、トライアルアカウントでは無効です。トライアルでも書き出しはできます。移行そのものを試したい場合は、契約後に予定するか、まず少量を手で入力してください。
収まらない列はどうなりますか。
捨てずにカスタム項目へ対応づけてください。置き場所に困る列はたいてい誰かが頼りにしている列で、残すほうがあとで作り直すよりはるかに簡単です。
データを取り出せますか。
はい、有料プランならどれでも。書き出しはダッシュボードから実行され、ファイルを生成します。書き出しは移行を終えたあとではなく、終える前に試しておく価値があります。