よくあるご質問
ClientFlowについて知っておきたいことすべてをご紹介します。お探しの情報が見つからない場合は、お問い合わせください。
一般
ClientFlowとは何ですか?
ClientFlowは、サービス業のプロフェッショナル向けのオールインワン・ビジネスOSです。顧客管理、支払い管理、予約管理、自動リマインダー(WhatsAppとメール)、請求書作成、経費管理、在庫管理、分析を1つのプラットフォームにまとめています。トレーナー、セラピスト、家庭教師、コーチ、美容のプロなど、継続的に通う顧客を持つすべてのサービス業のプロフェッショナルのために作られています。
ClientFlowはどのような方向けですか?
ClientFlowは、継続的に通う顧客を管理する個人のサービス業プロフェッショナルや小規模チームのために作られています。パーソナルトレーナー、セラピスト、カウンセラー、家庭教師、音楽教師、美容のプロ、コーチ、自動車教習の指導員、ヨガインストラクター、マッサージセラピストをはじめ、健康、フィットネス、美容、教育、コーチングなどの分野にわたる数十種類のサービス業が対象です。
ClientFlowは一般的なCRMとどう違うのですか?
営業チーム向けに作られた汎用CRMとは異なり、ClientFlowは継続的に通う顧客を持つサービス業のプロフェッショナル専用に設計されています。個別のアプリを寄せ集めるのではなく、CRMに支払い管理、予約管理、WhatsAppリマインダー、請求書作成、経費管理を組み合わせて1つのツールにまとめています。また、職種別のスターターテンプレートとして、ご自身の業種に合わせたタスクのチェックリスト、カスタムフィールド、受付フォームを用意しています。
ClientFlowにできないことは何ですか?
私たちは誠実さを大切にしています。ClientFlowは、顧客からあなたへの支払いを処理したり回収したりすることはありません。受け取った支払い(現金、銀行振込、カード)を手動入力で記録し、未払い分のリマインダーを送信しますが、顧客とプロフェッショナルの間の取引を扱う決済ゲートウェイではありません。ClientFlowはHIPAA認証を取得していません。保護対象保健情報(PHI)を扱う米国の医療提供者は、ご自身のコンプライアンス担当の専門家にご相談ください。ClientFlowにはまだネイティブのAndroidアプリがありません(開発中で、Google Playでは公開されていません)。iOSアプリはApp Storeで公開されています。SMSリマインダーにはまだ対応しておらず、リマインダーはWhatsAppとメールで送信されます。SSO、ホワイトラベルのブランディング、カスタムドメインは利用できず、現在いずれも開発していません。SSOは実際のご要望を待っている状態で、この状況を変えるのはそうしたご要望です。
CRMと予約システムの違いは何ですか?
予約システムが担うのはカレンダーです。空き状況、予約枠、確認、日程変更などです。CRMが担うのは関係性です。相手が誰か、何を取り決めたか、何を支払ったか、前回何があったかです。両者が答える問いは異なります。「いつ来るのか」と「その人に今何が起きているのか」です。そのため、多くのサービス業は結局両方を使うことになり、後になって本当のコストに気づきます。1つの顧客リストが2か所に存在し、気づかないうちに食い違っていくことです。どちらかを導入する前の実践的な確認ポイントは、予約と顧客記録が同じ記録かどうかです。ClientFlowは後者のタイプとして作られ、その中にカレンダーを備えているため、予約、メモ、請求書、リマインダーがすべて1人の顧客にひも付きます。
顧客が何人になったら、管理にソフトウェアが必要になりますか?
基準は顧客の人数ではありません。だからこそ、よくある答えは物足りないのです。境目は、ある質問に記憶から答えられず、調べても見つけられなくなった最初のときです。料金について何を取り決めたか、先月分は支払われたか、なぜある顧客が予約しなくなったのか、といった質問です。ほとんどの個人事業主にとって、それはアクティブな顧客が20〜50人のあたりで訪れますが、仕事が継続型ならずっと早く、1回ごとの仕事ならずっと遅く訪れます。人数よりも良い目安があります。1つ目のリストを確認するために、2つ目のリストを付け始めたときです。その時点で、スプレッドシートはすでに破綻していて、無理に支えられている状態です。ClientFlowには最大10人の顧客まで使える無料プランがあり、これは意図的にその境目ちょうどではなく、その手前に設定しています。
料金とプラン
ClientFlowは無料ですか?
はい。ClientFlowには、ずっと無料で使える無料プランがあります(トライアルではありません)。無料プランには、最大10人の顧客、100MBのストレージ、毎月50 AIクレジット、基本的な支払い管理が含まれます。有料プランは、スタータープラン(月額$15:顧客数無制限、5GBのストレージ、Googleカレンダー同期、インポートとエクスポート、毎月100 AIクレジット)、PROプラン(月額$29:スタータープランのすべての機能に加え、50GBのストレージ、WhatsApp Business API、高度な分析、毎月500 AIクレジット)、チームプラン(月額$59+追加シート1つにつき$15:PROプランのすべての機能に加え、チームのロール、詳細な権限設定、共有ビュー、Webhook、チーム全体で共有する毎月2,000 AIクレジット)です。すべての有料プランに14日間の無料トライアルが付いています。トライアルの開始にカードは不要で、プランを継続することを選んだ場合にのみお支払いいただきます。
ClientFlowの料金プランはどうなっていますか?
ClientFlowには、シンプルな4つのプランがあります。無料プラン($0:顧客10人、毎月20件の予約、100MB、毎月50 AIクレジット)、スタータープラン(月額$15:顧客数無制限、5GB、Googleカレンダー同期、基本的な分析、インポートとエクスポート、毎月100 AIクレジット)、PROプラン(月額$29:顧客数無制限、50GB、WhatsApp Business API、高度な分析、毎月500 AIクレジット)、チームプラン(月額$59+追加シート1つにつき$15:PROプランのすべての機能に加え、チームのロール、詳細な権限設定、共有ビュー、Webhook、チーム全体で共有する毎月2,000 AIクレジット。3シート以上)です。すべての有料プランに14日間の無料トライアルが付いています。トライアルの開始にカードは不要で、プランを継続することを選んだ場合にのみお支払いいただきます。
返金ポリシーはどうなっていますか?
ClientFlowでは、初回の有料請求書またはPRO ライフタイムのご購入に、14日間の返金保証を設けています。返金はアカウントごとに1回までです。そのお支払いから14日以内に「設定 → サブスクリプション → 返金を申請」から返金を申請いただければ、全額を返金します。返金が完了した時点で、有料アクセスは終了します。この期間を過ぎた場合や、更新分および2回目以降の請求書については、お支払いは最終的なもので返金されません。自動更新はサブスクリプション設定からいつでもキャンセルできます。解約したプランは、すでにお支払い済みの期間が終わるまで有効です。
機能
ClientFlowはWhatsAppと連携していますか?
はい。無料プランとスタータープランでは、ClientFlowはWhatsAppのディープリンク(wa.me)を提供しており、ワンタップで手動のリマインダーを送れます。PROプランとチームプランでは、WhatsApp Business APIによる完全自動のWhatsAppリマインダーを利用でき、支払いリマインダー、予約確認、支払期限を過ぎた分のフォローアップが、手動の操作なしで自動的に送信されます。
ClientFlowで予約を管理できますか?
はい。ClientFlowの予約管理には、繰り返しのセッション(毎日・毎週・毎月・毎年のパターン)、キャンセルの記録、GoogleカレンダーとiCloud CalDAVの同期(スタータープラン以上)、各セッションの前にご自身で設定したタイミングで1回送信される自動リマインダー、無断キャンセルの記録、予約ごとのスタッフ割り当て、Zoom/Google Meetのセッション用のオンライン会議URL欄が含まれます。
ClientFlowは多言語に対応していますか?
はい。ClientFlowは20言語に対応しています。対応言語は、英語、トルコ語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、ウクライナ語、スウェーデン語、フィンランド語、アラビア語、ヒンディー語、日本語、韓国語、簡体字中国語、繁体字中国語、イギリス英語です。画面表示、リマインダー、顧客向けページはすべて翻訳されています。
ClientFlowには請求書機能がありますか?
はい。ClientFlowには請求書作成機能が組み込まれています。ビジネスのブランディング、サービスの明細、支払いステータスの管理を備えたプロ仕様の請求書を顧客向けに作成できます。請求書はWhatsAppやメールで電子的に共有でき、請求書に対する支払いは自動的に管理されます。これにより、FreshBooksやWaveのような別の請求書ソフトは不要になります。
ClientFlowで経費を管理できますか?
はい。ClientFlowには、事業のコストを把握するための経費管理機能があります。経費はカテゴリー、日付、金額、メモとともに記録できます。経費は承認ワークフロー(下書き、保留中、承認済み、却下)を経て、ビジネス分析に反映されるため、売上データと並べて利益率を明確に把握できます。
ClientFlowは在庫管理に対応していますか?
はい。ClientFlowには、サービスとあわせて商品も販売するプロフェッショナル向けの在庫管理機能があります。在庫数の管理、在庫が少なくなったときのアラート設定、商品販売の記録、在庫分析の確認ができます。特に、美容のプロ、サプリメントを販売するパーソナルトレーナー、ウェルネス商品を提供するセラピストに役立ちます。
ClientFlowで受付フォームを作成できますか?
はい。ClientFlowでは、新しい顧客に初回のセッション前に送れる、カスタマイズ可能な受付フォームを利用できます。フォームには、下書き、公開、アーカイブという状態のライフサイクルがあります。健康情報、好み、同意事項など、ご自身の職種に関係するあらゆる情報を収集できます。回答は顧客プロフィールとあわせて保存されますが、フィールド単位では暗号化されません。
ClientFlowには時間記録機能がありますか?
ClientFlowは、予約とセッションの管理システムを通じて時間を記録します。各予約には開始時刻、所要時間、完了ステータスが記録されるため、顧客ごとに費やした時間を明確に把握できます。
予約の無断キャンセルを減らすにはどうすればよいですか?
数字を動かすのは2つのことで、どちらもキャンセルポリシーを長くすることではありません。1つ目は、意味のあるタイミングで届くリマインダーです。目安は1週間前ではなく、およそ1日前です。1週間前のリマインダーは、しまい込まれて忘れられてしまうからです。2つ目は、相手が実際に読むチャネルです。多くのサービス業の顧客にとって、それはあなたが送りたいチャネルではなく、相手が最後に返信したチャネルです。未読の受信箱に届くリマインダーは、リマインダーがないのと同じです。それ以外の工夫の効果はわずかです。ClientFlowでは、すべてのプランで、予約リマインダーがご自身が接続したメールアカウントからメールで自動送信され、PROプラン以上でWhatsApp Businessアカウントを接続すると、WhatsAppでの送信も自動になります。それより下のプランでは、メッセージが用意され、あなたがタップして送信します。頼りにする前に知っておく価値のある、実際の違いです。
自動リマインダーを送るにはWhatsApp Businessアカウントが必要ですか?
本当の意味で自動送信するなら、必要です。見落としがちなのは、用意されたメッセージと実際に届けられたメッセージの違いです。wa.meリンクは自動化ではありません。人がリンクを開いて送信をタップする必要があるからです。その朝アプリを開いたかどうかに関係なく届く送信は、WhatsApp Cloud APIを経由します。そのためには、送信するツールにWhatsApp Businessアカウントを接続する必要があります。アカウントなしでWhatsAppの自動送信をうたうツールは、メッセージを用意しているだけで、送信しているわけではありません。選ぶ前に確認する価値があります。ClientFlowはどちらの方法にも対応しています。PROプラン以上でWhatsApp Businessアカウントを接続すればリマインダーは自動で送信され、それより下のプランではメッセージが用意され、あなたがタップして送信します。
紙を使わずに顧客の受付フォームを集めるにはどうすればよいですか?
PDFではなくリンクを送り、顧客がアカウントを作らずにスマートフォンで回答できるようにし、回答が受信箱ではなく顧客記録に届くようにしましょう。こだわる価値があるのは後の2つです。紙がなくならないのは、よくある代替手段が別の問題を生むからです。結局読んで打ち直さなければならないPDFや、回答が顧客記録からは見えない場所に保存されるフォームツールです。どちらも、逃れようとしていた書類整理を再び生み出します。そのため、ツールに問うべきなのは「フォームを作れるか」ではなく、「回答がどこに行き着くか」です。ClientFlowでは、回答は顧客にひも付きます。プランの境界にご注意ください。受付フォームは無料プランには一切含まれておらず、上限は少数ではなくゼロです。スタータープランには3つ、PROプランには10個が含まれ、チームプランは無制限です。
各顧客の言語で予約リマインダーを送るにはどうすればよいですか?
各顧客の記録に希望言語を保存し、その言語ですでに用意されているメッセージテンプレートから送信します。送信時、メッセージは翻訳されるのではなく選択されます。誰も読んでいない文面が送られることがないため、自動化しても安全なのです。これはどのシステムでも実装できます。ツールによって違うのは、言語がどこまで反映されるかです。ほとんどのツールは1つのチャネルに適用するだけで終わるため、確かめる価値があるのは、顧客の言語が請求書やポータルのログインにまで反映されるのか、それともリマインダーだけなのかという点です。ClientFlowには、対応するすべての言語にあらかじめ翻訳された、組み込みのリマインダー、請求書、ポータルページが用意されています。正直にお伝えすべき制限として、ご自身で書いた文面を機械翻訳することはありません。ご自身のメッセージ文には言語ごとにバージョンを追加していただく必要があり、その言語のバージョンがない場合は、ビジネスの言語で送信されます。
お支払い
ClientFlowの支払い管理はどのような仕組みですか?
ClientFlowは、顧客からのすべての支払いを、ステータス(支払い済み、保留中、期限超過)、金額、日付、支払い方法とともに記録します。今後の支払いと期限を過ぎた支払いについて、WhatsAppとメールで自動リマインダーを送信します。ダッシュボードには、総売上、未回収残高、回収率、支払いの推移が表示されます。
顧客はClientFlowを通じてオンラインで支払えますか?
いいえ。ClientFlowは顧客の支払いを記録するもので、代金を回収するものではありません。請求書をリンクとして共有して顧客に開いて確認してもらったり、WhatsAppとメールで自動リマインダーを送ったりできます。入金があった時点で、銀行振込、現金、ご自身のカード端末など方法を問わず、支払いをご自身で記録します。iyzicoを通じたオンラインのカード決済は、ご自身のClientFlowのサブスクリプションのためのもので、顧客があなたに支払うお金のためのものではありません。
支払いが遅れている顧客への催促から解放されるには、どうすればよいですか?
フォローアップを、その都度の判断ではなくスケジュールにしましょう。催促がつらいのは、メッセージを送るたびに、早すぎないか、失礼に聞こえないかを一から判断しなければならないからです。タイミング(支払期日と、その何日後か)をあらかじめ決めておき、気まずい思いをしながら文面を考えずに済むよう文言は一度だけテンプレートとして書いておき、未払いの分は頭の中ではなく1つのリストで管理します。気の重さを取り除くのは、文面ではなくスケジュールです。ClientFlowでは、無料プランを含むすべてのプランで、支払いリマインダーがご自身が接続したメールアカウントからメールで自動送信され、WhatsApp Businessアカウントを接続すればWhatsAppでも自動で送信されます(これはPROプランの機能です)。なお、境界線にご注意ください。ClientFlowは未払い額を記録して催促しますが、お金がClientFlowを経由することはありません。
プライバシーとセキュリティ
ClientFlowはGDPRに準拠していますか?
ClientFlowはGDPRに対応できるよう設計されています。アプリケーションとデータベースはドイツ(EU)でホストされています。一部のサブプロセッサーはEEA外で運営されており、サブプロセッサーのページに掲載しています。本プラットフォームは、消去権(ご要望に応じたデータ削除)、データポータビリティ(すべてのデータのエクスポート)、明示的な同意の記録、メモ・成果記録・連携の認証情報の保存時暗号化(AES-256-GCM)と、通信時のTLSに対応しています。ClientFlowがユーザーデータを第三者に販売することはありません。
ClientFlowのデータはどこに保存されていますか?
ClientFlowのアプリケーションとデータベースは、ドイツ(EU)のHetznerのインフラでホストされ、毎日自動でバックアップされます。アップロードされたファイルはCloudflareに保存され、保存場所は公開のサブプロセッサーページに記載しています。一部のサブプロセッサー(AI推論、決済、メール配信、エラー監視)はEU/EEA外で運営されています。すべてのサブプロセッサーは公開のサブプロセッサーページに掲載しています。メモ、成果記録、連携の認証情報は保存時にAES-256-GCMで暗号化され、すべての通信にはTLSが使用されます。プラットフォームは常時監視されており、セキュリティインシデントがお客様のデータに影響する場合は、発覚から72時間以内に、影響を受けるユーザーへ直接お知らせします(セキュリティのページをご覧ください)。ご自身のClientFlowサブスクリプションのカード決済は、PCI DSS認証を取得した決済事業者であるiyzicoが処理します。カード情報はClientFlowのサーバーを経由してiyzicoに送られ、保存されません。ClientFlowが保持するのは、iyzicoのカードトークンと、カードのブランド、先頭の数桁、下4桁、有効期限、カード名義のみです。
ClientFlowを解約すると、データはどうなりますか?
ClientFlowのサブスクリプションを解約しても、お支払い済みの期間が終わるまでプランは有効です。その後、アカウントは削除されずに無料プランに移行します。無料プランで利用できるアクティブな顧客は10人までで、それを超える顧客は削除されずにアーカイブされます。有料プランの終了後30日間は、データの閲覧とエクスポートはできますが、変更はできません。30日を過ぎると、再度サブスクリプションに登録するまでアカウントはロックされます。アカウントの削除はこれとは別で、削除を行う場所によって扱いが異なります。当社ウェブサイトのアカウント設定から削除すると30日間の猶予期間が始まり、その間は取り消すことができます。猶予期間の終了後1日以内に、アカウントと事業データは完全に消去されます。iOSアプリで削除した場合は即時に反映されて元に戻すことはできず、事業データは3日以内に消去されます。いずれの場合も、プライバシーポリシーで説明しているとおり一部の記録(匿名化された請求記録、監査ログ、同意記録など)は保管され、暗号化されたバックアップは90日以内に入れ替わります。
ClientFlowからすべてのデータをエクスポートできますか?
はい。ClientFlowは、GDPRのデータポータビリティへの取り組みの一環として、データの完全なエクスポートに対応しています。スタータープラン以上では、顧客リスト、支払い履歴、予約、その他のビジネスデータをCSV形式でエクスポートできます。これにより、プラットフォームに縛られることなく、いつでもデータを持ち出せます。
データは自動的にバックアップされますか?
はい。ClientFlowは、データベースを毎日自動でバックアップし、バックアップをAES-256で暗号化し、復元のテストを定期的に実施しています。データベースはドイツ(EU)でホストされています。
顧客のセッションメモはどこに保管すべきですか?
メモはすべて予約や日付ではなく人にひも付け、セッションごとに1件ずつ記録し、どのシステムに頼る場合もその前に2つのことを確認しましょう。メモの中を検索できること、そしてメモを再び取り出せることです。この2つがあって初めて、記録の山が履歴になります。失敗のパターンはメモをなくすことではなく、流れを見失うことです。カレンダー、ノート、メッセージアプリに散らばったメモは、1つひとつは問題なくても、まとめて見ると役に立ちません。数か月後に問うのは「この顧客に何があったか」であって、「14日に何を書いたか」ではないからです。最初の問いに答えられない保管方法は、記録ではなく単なる書類整理です。ClientFlowでは、メモは顧客記録にひも付き、検索もエクスポートもできます。まとまりのないテキストをAIで箇条書きと次のアクションに整理する機能は、すべてのプランに含まれる月ごとのAIクレジットを使い(無料プランは50、チームプランはチーム共有で最大2,000)、下書きを作るだけです。あなたが承認するまで何も保存されません。
対応する職種
ClientFlowはパーソナルトレーナーに向いていますか?
はい。ClientFlowはパーソナルトレーナーのために作られています。顧客のセッションを記録し、使用済みと残りのセッション数を数える複数回のプログラム(例:10回のプログラム。前払い残高は保持せず、支払いはご自身で記録します)を管理し、トレーニングの自動リマインダーを送信し、キャンセルポリシーの適用とあわせて無断キャンセルを記録し、Googleカレンダーと同期し、売上と顧客の継続率の分析を提供します。最初から用意されているタスクテンプレートとカスタムフィールドは、パーソナルトレーニング向けに調整されています。
セラピストはClientFlowを使えますか?
はい。ClientFlowは、セラピスト、カウンセラー、コーチに適しています。安全な顧客データの保存(GDPRに対応できるよう設計、顧客データはEU内に保存)、繰り返しのセッションと予約間のバッファ時間に対応した予約管理、支払い管理、毎回のセッション前に自動送信されるWhatsAppとメールのリマインダー、臨床記録とは別に管理できる事務用メモを提供します。
ClientFlowは家庭教師や音楽教師にも使えますか?
はい。ClientFlowは、家庭教師、音楽教師、語学教師、自動車教習の指導員に対応しています。生徒のセッションと進捗を記録し、使用済みと残りのレッスン数を数える複数回のプログラムを管理し、顧客記録の連絡先(年少の生徒の場合は保護者の連絡先も可)に自動リマインダーを送信し、繰り返しのスケジュールを管理し、期限超過のフォローアップを含む支払い管理を提供します。プラットフォームは20言語に対応しており、さまざまな国の生徒にも対応できます。
ClientFlowは美容のプロに向いていますか?
はい。ClientFlowは、美容師、ネイリスト、エステティシャン、メイクアップアーティストなど、美容のプロに最適です。セッション間のバッファ時間を設けた顧客の予約管理、商品の在庫と在庫数の管理、使用済みと残りのセッション数を数える複数回のプログラムの管理(支払いはご自身で記録します)、無断キャンセルを減らすための自動リマインダーの送信を行います。在庫管理機能は、美容用品や店頭販売の商品を管理するのに特に役立ちます。
コーチはClientFlowを使えますか?
はい。ClientFlowは、ライフコーチ、ビジネスコーチ、エグゼクティブコーチ、ウェルネスコーチにご利用いただけます。繰り返しの予約に対応したセッションのスケジュール管理、使用済みと残りのセッション数を数える複数回のコーチングプログラム(支払いはご自身で記録します)、セッションの自動リマインダー、顧客の進捗メモ、新たにコーチングを始める顧客を迎え入れるための受付フォームを提供します。プラットフォームは20言語に対応しているため、海外の顧客を持つコーチに最適です。
ClientFlowは写真家にも使えますか?
はい。ClientFlowは、家族のポートレート撮影、プロフィール写真の顧客、イベント撮影の継続契約など、継続的な顧客関係を管理する写真家に適しています。予約管理、支払い管理(支払いはご自身で記録します)、使用済みと残りのセッション数を数える複数回のプログラム、WhatsAppとメールによる顧客とのやり取り、機材や消耗品の経費管理に対応しています。請求書機能は、プロ仕様の見積書を送ったり、撮影料金を管理したりするのに特に便利です。
ClientFlowは自動車教習の指導員に向いていますか?
はい。ClientFlowは、自動車教習の指導員や教習所に適しています。繰り返しのセッションで生徒のレッスンスケジュールを管理し、使用済みと残りのレッスン数を数える複数回のプログラム(例:10回または20回のプログラム)を管理し、レッスン前に生徒へ自動リマインダーを送信し、期限超過のフォローアップを含む支払い管理を行います。リマインダーは顧客記録に登録された電話番号とメールアドレスに送信されるため、未成年の生徒の場合は保護者の連絡先を登録できます。保護者専用の送信先はありません。また、Googleカレンダーと連携して教習スケジュールを整理できます。
はじめに
ClientFlowに登録するにはどうすればよいですか?
ClientFlowへの登録は簡単で、1分もかかりません。clientflow.centerにアクセスし、「無料で始める」をクリックして、メールアドレスまたはGoogleサインインでアカウントを作成してください。無料プランにクレジットカードは不要で、登録後すぐに顧客の追加を始められます。
ClientFlowの設定にはどのくらい時間がかかりますか?
設定は手早く、ご自身で進められます。登録後、職種を選び、ビジネスプロフィールをカスタマイズして、顧客の追加を始めます。ClientFlowはご自身の職種に合ったテンプレートとカスタムフィールドをあらかじめ読み込むので、白紙の状態から始める必要はありません。既存の顧客データがある場合は、スタータープラン以上でCSVからインポートできます。
スプレッドシートから顧客をインポートできますか?
はい。ClientFlowはスタータープラン(月額$15から)以上でCSVインポートに対応しています。Excel、Googleスプレッドシート、その他のツールから既存の顧客リストをCSVファイルとしてエクスポートし、そのままClientFlowにインポートできます。インポートウィザードが列をClientFlowの項目に対応付けるので、移行をすばやく手間なく行えます。
ClientFlowのモバイルアプリはありますか?
ClientFlowはプログレッシブウェブアプリ(PWA)です。ブラウザから直接スマートフォンのホーム画面にインストールでき、アプリのように高速に動作し、外出先でも顧客管理、予約、支払い、通知のすべての機能を利用できます。ネイティブのiOSアプリはApp Storeで入手できます。Androidアプリはまだ開発中で、Google Playではまだ公開されていないため、AndroidではPWAでClientFlowをご利用ください。
ClientFlowを使うには何かをインストールする必要がありますか?
いいえ。ClientFlowはすべてウェブブラウザ上で動作するクラウドベースのプラットフォームです。インストール、アップデート、保守が必要なものは何もありません。clientflow.centerにアクセスしてログインするだけです。データは常にバックアップされ、どのデバイスからでもアクセスできます。モバイルで使う場合は、PWAをホーム画面に追加するか、App StoreからネイティブのiOSアプリをインストールできます(Androidアプリは開発中で、Google Playではまだ公開されていません)。
何も失わずに顧客記録をスプレッドシートから移行するにはどうすればよいですか?
CSVにエクスポートし、各列が実際に何を意味するのかを決め、新しいシステムにどう対応付けられるかをプレビューしてから、初めてインポートします。移行でデータが失われるのはエクスポートの段階ではなく、対応付けの段階です。「メモ」という名前の列には、同じシートの中で、住所、好み、顧客に関する注意事項という3つの異なる情報が入っていることがよくあります。インポートの前に決めておきましょう。インポート後はすべてが整って見え、あいまいさが見えなくなるからです。そして、新しいシステムで請求または予約のサイクルを1回分まるごと回し終えるまで、スプレッドシートには手を付けずに残しておきます。それが費用のかからない切り戻し手段になります。ClientFlowでは、対応付けのプレビュー付きのCSVインポートをスタータープラン以上で利用できます。無料トライアル中と無料プランでは意図的に無効にしていますが、これは見落としではなく、不正利用を防ぐための制限です。
連携
ClientFlowはGoogleカレンダーと連携できますか?
はい。ClientFlowはスタータープラン(月額$15から)以上でGoogleカレンダーと連携します。ClientFlowで作成した予約は自動的にGoogleカレンダーに同期されます。同期は双方向ですが、リアルタイムではなく、バックグラウンドで15分ごとに実行されるため、どちら側で変更しても、次回の同期で反対側に反映されます。これにより二重予約を避けやすくなり、ClientFlowのセッションを個人の予定と並べて確認できます。
ClientFlowはどの決済ゲートウェイに対応していますか?
iyzicoです(ご自身のClientFlowのサブスクリプション用)。3Dセキュアによるカード決済で、Visa、Mastercard、American Express、Troyに対応しています。iyzicoはPCI DSS認証を取得しています。カード情報はClientFlowのサーバーを経由してiyzicoに送られ、保存されません。ClientFlowが保持するのは、iyzicoのカードトークンと、カードのブランド、先頭の数桁、下4桁、有効期限、カード名義のみです。ClientFlowは、顧客からあなたへの支払いを処理しません。それらはご自身で記録していただき、ClientFlowは未払いの残高を管理して、WhatsAppまたはメールで顧客にリマインドします。
ClientFlowをWhatsAppに接続できますか?
はい。ClientFlowのWhatsApp連携には2つのレベルがあります。無料プランでは、wa.meのディープリンクを使って、ワンタップで顧客に手動でメッセージを送れます。PROプラン(月額$29)以上では、ClientFlowがWhatsApp Business APIに接続し、完全自動のリマインダーを送信します。支払期日、予約確認、期限超過のフォローアップが、あなたが操作しなくても自動的に送信されます。
ClientFlowはZapierと連携できますか?
ClientFlowには現在、Zapierとのネイティブ連携はなく、公開されているREST APIもありません。ただし、チームプラン(月額$59+1シートあたり$15)にはWebhookが含まれており、新しい顧客の追加や支払いの期限超過といったイベントが、ご指定のURLに送信されます。開発者はこれを他のツールに接続できます。ノーコードのコネクターはないため、独自の開発が必要です。
ClientFlowからメールを送信できますか?
はい。ClientFlowには、顧客とのやり取りのためのメール機能が組み込まれています。すべてのプランに、今後の予約と未払いの支払いに関するメールリマインダーが含まれます。メールは、ご自身が接続したメールアカウント(Gmail、Outlook、またはSMTP)から送信されます。設定したリマインダーのスケジュールに基づいて自動でメール通知を送信するため、予約と支払いのリマインダーが自動的に送られ、別のメールマーケティングツールを使う必要もありません。
比較
ClientFlowはCalendlyとどう違うのですか?
Calendlyは日程調整専用のツールですが、ClientFlowはサービス業のプロフェッショナル向けの総合的なビジネスOSです。ClientFlowには、予約管理に加えて、顧客管理、支払い管理、請求書作成、WhatsAppとメールのリマインダー、経費管理、在庫管理、ビジネス分析がすべて1つのプラットフォームに含まれています。予約リンク以上のものが必要なら、ClientFlowは複数の個別ツールの組み合わせを置き換えます。
ClientFlowとHoneyBook、サービス業のプロフェッショナルにはどちらが向いていますか?
ClientFlowは継続的に通う顧客を持つサービス業のプロフェッショナル(トレーナー、セラピスト、家庭教師、コーチ)のために作られているのに対し、HoneyBookはプロジェクト型のクリエイティブビジネスに重点を置いています。ClientFlowは、WhatsApp Business API連携、20言語への対応、トレーナー、セラピスト、家庭教師、コーチなど職種別のワークフロー、ずっと無料で使える無料プランを提供しており、これらはHoneyBookにはない機能です。一度きりのプロジェクトではなく継続的な顧客関係を管理するプロフェッショナルにとって、ClientFlowはより有力な選択肢です。
スプレッドシートを使うよりClientFlowのほうが良いですか?
はい。スプレッドシートは手作業でのデータ入力が必要で、自動化の仕組みがなく、顧客が増えるにつれて管理しきれなくなります。ClientFlowは、支払いリマインダー、予約管理、フォローアップを自動化します。さらに、スプレッドシートでは実現できないリアルタイムのダッシュボード、顧客の履歴、プロ仕様の請求書も提供します。無料プランは費用がかからないので、スプレッドシートにとどまる理由はありません。
ClientFlowはPractice Betterと比べてどうですか?
Practice Betterは主に健康・ウェルネス分野の施術者向けに設計されていますが、ClientFlowは健康、フィットネス、教育、美容、コーチング、クリエイティブ、ホームサービスなど、あらゆるサービス業に対応しています。ClientFlowは、WhatsApp Business API連携、20言語への対応、期間制限のない充実した無料プランを提供しています。さらに、Practice Betterにはない在庫管理と経費管理も含まれています。健康・ウェルネス以外の分野のプロフェッショナルにとって、ClientFlowはより幅広く使えるソリューションです。