Så samlar du in kundernas intagsformulär utan papper
Skicka en länk i stället för en PDF, låt kunden svara i telefonen utan att skapa konto, och se till att svaren hamnar på kundposten och inte i en inkorg. Det är just de två sista som är värda att stå på: inget konto, och svar som kommer som data fästa vid personen de beskriver.
Papper överlever för att alternativen oftast skapar ett andra problem: en PDF du ändå måste läsa och skriva av, eller ett formulärverktyg vars svar bor där din kundpost inte ser dem. Båda återskapar precis den arkivering du försökte slippa. Frågan till ett verktyg är inte «kan jag bygga ett formulär» utan «var hamnar svaret».
Vad du kontrollerar, i tre steg
Inget konto för kunden
Allt som ber någon registrera sig innan fyra frågor besvaras tappar en andel — och den andelen är störst bland just de kunder som redan tvekade. En tokenlänk som öppnar rakt in i formuläret är hela kravet.
Svaren hamnar på posten, inte i en inkorg
Ett svar som kommer som e-post är avskrivningsarbete med extra steg. Det bör fästa vid kunden, fylla de fält det kan matcha, och stå bredvid allt annat du redan vet om personen.
Fråga bara det som skulle ändra besöket
Varje extra fråga kostar ifyllda formulär. Testet för ett fält är om ett annat svar skulle ändra vad du faktiskt gör under sessionen. Om inte hör det hemma i ett samtal och inte i ett formulär.
Vad ClientFlow gör här
Formulär delas som tokenlänk eller QR-kod och öppnas utan konto. Fälten bär villkorslogik, så en fråga visas bara när ett tidigare svar kräver den. Svar fäster vid kundposten, fyller de kundfält som matchar och dyker upp i kundportalen så att det syns vad som återstår. AI kan skissa ett formulär utifrån en enkel beskrivning av vad du behöver veta.
Vad abonnemanget avgör
Intagsformulär ingår inte alls i det kostnadsfria abonnemanget — gränsen där är noll, inte ett litet tal. Starter innehåller tre formulär, Pro tio, och Team är obegränsat. AI-sortering av svar — brådska, varningssignaler, ett leadpoäng — börjar vid Pro och inte vid Starter. Värt att veta innan du bygger ett arbetssätt kring något av dem.
Formulär som landar där kunden redan är
Tokenlänkar och QR-koder utan kundkonto, villkorsstyrda fält, svar fästa vid kundposten och synliga i portalen, AI-utkast från en beskrivning, och analys av hur formulär fylls i.
Vanliga frågor
Behöver kunden ett konto?
Nej. Formulär öppnas från en tokenlänk eller en QR-kod och besvaras utan registrering. Har kunden dessutom portalåtkomst syns återstående formulär även där.
Kan frågor bero på tidigare svar?
Ja. Varje fält kan bära villkorslogik — visas eller döljs utifrån alla eller något av en uppsättning villkor — så ett formulär täcker flera situationer utan att fråga alla om allt.
Ingår intagsformulär i det kostnadsfria abonnemanget?
Nej. Gränsen för det kostnadsfria abonnemanget är noll. Starter innehåller tre, Pro tio, och Team är obegränsat. AI-sortering av svar börjar vid Pro.