Alla guider
Hantera kunder
Dina kundposter innehåller allt om varje person — kontaktuppgifter, anteckningar, betalningar och bokningar.
Steg
- 1
Lägg till en kund
Klicka på Lägg till kund, eller importera flera på en gång. Endast ett namn krävs för att börja.
- 2
Håll anteckningar och historik
Lägg till sessionsanteckningar och filer till varje profil; tidigare bokningar och betalningar visas automatiskt.
- 3
Samla in intagsformulär
Skicka ett anpassat intagsformulär; svar bifogas direkt till kundposten.
- 4
Hitta vem som helst snabbt
Använd sök (⌘K) för att hoppa till en kund, betalning eller bokning direkt.
Tips
Använd taggar för att gruppera kunder — t.ex. efter paket, status eller rekommendationskälla.