Documentación y Recursos
Todo lo que necesitas para empezar y crecer con ClientFlow
Resúmenes de Planes
Visión general rápida de cada nivel de suscripción
Resumen del Nivel Gratuito
Perfecto para profesionales independientes que recién comienzan
Resumen del Nivel Starter
Para profesionales en crecimiento con clientes ilimitados
Guías por sector
Cómo encaja ClientFlow en cada tipo de práctica
Fitness y Deportes
Para entrenadores personales, gimnasios y entrenadores deportivos
Educación y Tutoría
Para tutores, escuelas de música y entrenadores de idiomas
Servicios Empresariales y Profesionales
Para consultores, contadores y abogados
Comparación de Funciones
Comparación lado a lado de todos los planes
Empezando
Guías de inicio rápido para nuevos usuarios
Guía de Inicio Rápido - Configuración en 15 Minutos
Ten tu cuenta de ClientFlow completamente configurada y lista para gestionar clientes en 15 minutos
Migrando a ClientFlow desde Otro Sistema
Guía completa para mover tus datos de clientes, pagos y citas desde otro software
Solución de problemas comunes
Soluciones rápidas a los problemas más comunes de ClientFlow y cómo arreglarlos
Plantillas
Plantillas listas para usar de correo, formulario y redes sociales
Plantillas de correo
Plantillas de correo listas para usar para cada ocasión
Plantillas para redes sociales
Plantillas de contenido específicas para plataformas
Guías Completas
Documentación profunda del producto
Tutoriales Paso a Paso
Guías interactivas para dominar las funciones de ClientFlow
Tu Primer Cliente en 5 Minutos
Guía paso a paso para agregar tu primer cliente y empezar con ClientFlow
Enviando Tu Primer Recordatorio de Pago
Aprende cómo enviar recordatorios automatizados de pago por WhatsApp y correo
Seguimiento de pagos 101
Domina los estados de pago, rastreo de vencidos y cobros automatizados
Manteniendo Notas Profesionales de Cliente
Documenta sesiones, rastrea progreso y mantén notas profesionales para tus clientes
Creando Tu Primer Formulario de Admisión
Construye formularios de admisión profesionales para recopilar información del cliente antes de la primera sesión
Maestría en Programación de Citas
Domina la programación de citas, sincronización de calendario y recordatorios automatizados
Gestión de clientes en móvil
Aprende cómo gestionar tu negocio sobre la marcha con la app móvil de ClientFlow
Trabajando con Archivos de Cliente
Sube, organiza y comparte de forma segura archivos de cliente con encriptación y cumplimiento
Organizando Clientes con Etiquetas
Usa etiquetas para organizar clientes, filtrar tu lista y optimizar tu flujo de trabajo
Exportar informes y datos
Exporta tus datos de clientes, pagos e informes para contabilidad y análisis externo
Análisis Profundo - MRR, Cancelación y Métricas de Crecimiento
Domina el análisis avanzado para decisiones comerciales basadas en datos
Libro de Jugadas de Automatización - Flujos de Trabajo y Eficiencia
Automatiza tareas repetitivas y ahorra horas cada semana
Gestión de Equipos - Colaboración y Permisos
Gestiona miembros del equipo, roles y flujos de trabajo colaborativos
Campos Personalizados - Adapta los Datos del Cliente
Crea campos personalizados para rastrear tus datos específicos de negocio
Operaciones Masivas - Eficiencia a Escala
Gestiona eficientemente múltiples clientes, pagos y citas
Suscripciones Recurrentes - Gestión de Ingresos Predecibles
Configura y gestiona pagos de suscripción y renovaciones automáticas
Constructor de Informes Personalizados - Decisiones Basadas en Datos
Construye informes personalizados para responder tus preguntas específicas de negocio con análisis y visualizaciones avanzadas
Atajos de Teclado - Guía para Usuarios Avanzados
Domina los atajos de teclado para una navegación ultrarrápida
Calidad de Datos - Mejores Prácticas
Mantén datos de clientes limpios y precisos para mejores resultados
Seguridad
Cómo registra ClientFlow la actividad de seguridad de la cuenta
Registro de actividad de seguridad
Los eventos de inicio de sesión, contraseña, 2FA y dispositivos que ClientFlow registra, y los que no
Integraciones
Conecte ClientFlow con WhatsApp, calendario y más
Guía de integración de WhatsApp Business
Conecte WhatsApp Business, envíe mensajes, automatice recordatorios y gestione plantillas
Configuración de sincronización con Google Calendar
Sincronización bidireccional entre citas de ClientFlow y Google Calendar
Integración de correo electrónico y plantillas
Configure notificaciones por correo electrónico, personalice plantillas y realice seguimiento de entregas
Centro de ayuda
Guías para cada función de ClientFlow
Guía de gestión de facturas
Cree, envíe y realice seguimiento de facturas profesionales para sus clientes
Seguimiento de gastos y presupuestos
Gestione gastos, establezca límites de presupuesto, realice seguimiento de categorías y gestione aprobaciones
Gestión de inventario y existencias
Realice seguimiento del inventario, analice existencias con análisis ABC, configure alertas de agotamiento y gestione proveedores
Guía de gestión de tareas
Cree tareas, asígnelas a miembros del equipo, configure tareas recurrentes y realice seguimiento del progreso
Análisis financiero e informes
Seguimiento de ingresos, estados de pérdidas y ganancias, pronósticos e información empresarial basada en datos
Gestión de su suscripción
Actualice, reduzca o cambie su plan de facturación y método de pago
Importar y exportar datos
Importe clientes desde CSV, exporte informes y haga copias de seguridad de sus datos
Configuración de notificaciones push
Active las notificaciones push web y móviles para citas y pagos
Configuración y preferencias
Configure su perfil, ajustes del negocio, preferencias de notificaciones y opciones de visualización
Guía de extracción de notas
Cómo funciona la extracción de notas con IA, qué revisar antes de guardar y cómo usarla con seguridad en ámbitos de salud