الوثائق والموارد
كل ما تحتاجه للبدء والنمو مع ClientFlow
ملخصات الباقات
نظرة سريعة على كل مستوى اشتراك
أدلة القطاعات
كيف يناسب ClientFlow كل نوع من الممارسات
مقارنة الميزات
مقارنة جنباً إلى جنب لجميع الباقات
البدء
أدلة البدء السريع للمستخدمين الجدد
دليل البدء السريع - الإعداد في 15 دقيقة
احصل على حساب ClientFlow الخاص بك مهيأ بالكامل وجاهز لإدارة العملاء في 15 دقيقة
الانتقال إلى ClientFlow من نظام آخر
دليل شامل لنقل بيانات عملائك ومدفوعاتك ومواعيدك من برامج أخرى
القوالب
قوالب جاهزة للاستخدام للبريد والنماذج ووسائل التواصل
أدلة شاملة
وثائق المنتج المتعمقة
الدروس التعليمية
تعلم كيفية استخدام المنصة
أول عميل لك في 5 دقائق
شرح خطوة بخطوة لإضافة أول عميل والبدء مع ClientFlow
إرسال أول تذكير دفع
تعلم كيفية إرسال تذكيرات الدفع الآلية عبر واتساب والبريد الإلكتروني
الاحتفاظ بملاحظات العملاء المهنية
وثق الجلسات وتتبع التقدم واحتفظ بملاحظات مهنية لعملائك
إنشاء أول نموذج استقبال
ابنِ نماذج استقبال احترافية لجمع معلومات العميل قبل الجلسة الأولى
إدارة العملاء على الجوال
تعلم كيفية إدارة أعمالك أثناء التنقل مع تطبيق ClientFlow للجوال
العمل مع ملفات العملاء
تحميل وتنظيم ومشاركة ملفات العملاء بأمان مع التشفير والامتثال
تنظيم العملاء بالعلامات
استخدم العلامات لتنظيم العملاء وتصفية قائمتك وتبسيط سير عملك
تصدير التقارير والبيانات
صدر بيانات عملائك ومدفوعاتك وتقاريرك للمحاسبة والتحليل الخارجي
التحليلات المتعمقة - الإيرادات الشهرية والتسرب والنمو
أتقن التحليلات المتقدمة لقرارات أعمال مبنية على البيانات
دليل الأتمتة - سير العمل والكفاءة
أتمت المهام المتكررة ووفر ساعات كل أسبوع
إدارة الفريق - التعاون والصلاحيات
إدارة أعضاء الفريق والأدوار وسير العمل التعاوني
الحقول المخصصة - تخصيص بيانات العميل
أنشئ حقولاً مخصصة لتتبع بيانات أعمالك الخاصة
العمليات المجمعة - الكفاءة على نطاق واسع
إدارة فعالة لعملاء ومدفوعات ومواعيد متعددة
الاشتراكات المتكررة - إدارة الإيرادات المتوقعة
إعداد وإدارة مدفوعات الاشتراك والتجديد التلقائي
منشئ التقارير المخصصة - قرارات أعمال مبنية على البيانات
ابنِ تقارير مخصصة للإجابة على أسئلة أعمالك المحددة مع تحليلات ورسوم بيانية متقدمة
اختصارات لوحة المفاتيح - دليل المستخدم المتقدم
أتقن اختصارات لوحة المفاتيح للتنقل السريع
جودة البيانات - أفضل الممارسات
حافظ على بيانات عملاء نظيفة ودقيقة لنتائج أفضل
الأمان
كيف يسجّل ClientFlow نشاط أمان الحساب
سجل نشاط الأمان
أحداث تسجيل الدخول وكلمة المرور والمصادقة الثنائية والأجهزة التي يسجلها ClientFlow — وما لا يسجله
التكاملات
قم بربط ClientFlow مع WhatsApp والتقويم والمزيد
دليل تكامل WhatsApp Business
ربط WhatsApp Business وإرسال الرسائل وأتمتة التذكيرات وإدارة القوالب
إعداد مزامنة Google Calendar
مزامنة ثنائية الاتجاه بين مواعيد ClientFlow وGoogle Calendar
تكامل البريد الإلكتروني والقوالب
قم بتكوين إشعارات البريد الإلكتروني وتخصيص القوالب وتتبع التسليم
مركز المساعدة
أدلة لكل ميزة في ClientFlow
تتبع النفقات والميزانيات
إدارة النفقات وتحديد حدود الميزانية وتتبع الفئات ومعالجة الموافقات
إدارة المخزون والمستودعات
تتبع المخزون وتحليل المخزون باستخدام تحليل ABC وتعيين تنبيهات النفاد وإدارة الموردين
دليل إدارة المهام
إنشاء المهام وتعيينها لأعضاء الفريق وإعداد المهام المتكررة وتتبع التقدم
التحليلات المالية والتقارير
تتبع الإيرادات وبيانات الأرباح والخسائر والتوقعات ورؤى الأعمال المبنية على البيانات
استيراد وتصدير البيانات
استيراد العملاء من CSV وتصدير التقارير والنسخ الاحتياطي لبياناتك
إعداد الإشعارات الفورية
تفعيل إشعارات الدفع عبر الويب والجوال للمواعيد والمدفوعات
الإعدادات والتفضيلات
قم بتكوين ملفك الشخصي وإعدادات العمل وتفضيلات الإشعارات وخيارات العرض
دليل استخلاص الملاحظات
كيف يعمل استخلاص الملاحظات بالذكاء الاصطناعي، وما ينبغي مراجعته قبل الحفظ، واستخدامه بأمان في المجالات الصحية