고객 기록을 스프레드시트에서 아무것도 잃지 않고 옮기는 방법
CSV로 내보내고, 어떤 열이 실제로 중요한지 정하고, 새 시스템에서 어떻게 매핑되는지 미리 본 다음에야 가져오세요. 새 시스템이 청구나 예약의 한 주기를 다 돌 때까지 시트는 그대로 두세요. 그것이 되돌아갈 길이고, 비용은 들지 않습니다.
대부분의 이관은 내보내기가 아니라 매핑 단계에서 데이터를 잃습니다. 「메모」라는 하나의 열이 같은 시트 안에서 주소, 선호, 그리고 그 고객에 대한 주의라는 세 가지를 담고 있을 수 있습니다. 열이 필드가 되기 전에 그 의미를 정하세요. 가져오기가 끝나면 모든 것이 정돈되어 보이고 모호함은 보이지 않게 됩니다.
데이터를 잃지 않는 순서
먼저 내보내고, 원본은 건드리지 않는다
CSV 사본을 뜨고 정리는 복제본에서 하세요. 손대지 않은 원본이 이관 전체의 되돌아갈 길이며, 그 자리에서 편집하기 시작하는 순간 그 역할을 잃습니다.
쓰기 전에 열 매핑을 미리 본다
고집할 가치가 있는 단계는 미리보기입니다. 어떤 열이 어떤 필드가 되는지를 실제 행으로, 아무것도 기록되기 전에 보여 주는 것. 업로드에서 바로 가져오는 도구는 오류를 나중에 찾으라고 요구하는 셈입니다.
한 주기 동안 둘 다 돌린다
청구나 예약이 한 주기를 도는 동안 시트를 새 시스템과 나란히 최신으로 유지하세요. 잊은 필드를 확실히 찾는 유일한 방법입니다. 대개 그것은 열이 아니라 머리글, 셀 색, 또는 누군가의 기억 속에 있었습니다.
ClientFlow는 여기서 무엇을 하나
고객 가져오기는 두 단계입니다. 각 열이 어떻게 매핑되고 무엇이 생성될지 보여 주는 미리보기, 그다음 가져오기 자체. 시스템이 기대하는 형태에서 시작하고 싶다면 내려받을 수 있는 템플릿이 있습니다. 지출과 상품도 같은 방식입니다. 나중에 전부 다시 내보낼 수 있으니, 들어오는 것이 갇히는 것을 뜻하지는 않습니다.
주말을 비우기 전에 알아야 할 것
가져오기는 유료 요금제가 필요하며 무료 체험 중에는 꺼져 있습니다. Starter 이상에서 사용할 수 있고, 체험 계정은 내보낼 수는 있지만 가져올 수는 없으며, 무료 요금제는 둘 다 할 수 없습니다. 실수가 아니라 의도한 남용 방지 한도이며, 이관을 위해 토요일을 비우기 전에 알아 둘 가치가 있습니다.
자주 묻는 질문
무료 체험 중에 가져오기를 할 수 있나요?
아니요 — 가져오기는 Starter 요금제 이상에서 제공되며 체험 계정에서는 꺼져 있습니다. 체험 계정도 내보내기는 됩니다. 이관 자체를 시험하고 싶다면 구독 이후로 계획하거나, 먼저 작은 표본을 손으로 입력해 보세요.
맞지 않는 열은 어떻게 되나요?
버리지 말고 사용자 지정 필드에 매핑하세요. 자리를 잡지 못하는 열은 대개 누군가가 의지하는 열이고, 남겨 두는 편이 나중에 복원하는 것보다 훨씬 쉽습니다.
제 데이터를 다시 가져갈 수 있나요?
네, 유료 요금제라면 어느 것이든. 내보내기는 대시보드에서 실행되어 파일을 만듭니다. 내보내기는 이관을 끝낸 뒤가 아니라 끝내기 전에 시험해 보는 편이 좋습니다.