종이 없이 고객 사전 문진 양식을 받는 방법
PDF 대신 링크를 보내고, 고객이 계정을 만들지 않고 휴대폰에서 답하게 하고, 답변이 받은편지함이 아니라 고객 기록에 도착하게 하세요. 고집할 가치가 있는 것은 뒤의 둘입니다. 계정이 필요 없을 것, 그리고 답변이 그것이 설명하는 사람에게 붙은 데이터로 도착할 것.
종이가 살아남는 이유는 대안이 대개 두 번째 문제를 만들기 때문입니다. 결국 읽고 다시 입력해야 하는 PDF이거나, 답변이 고객 기록에서 보이지 않는 곳에 사는 양식 도구이거나. 둘 다 벗어나려던 서류 정리를 그대로 재현합니다. 도구에 던질 질문은 「양식을 만들 수 있나」가 아니라 「답변이 어디로 가는가」입니다.
세 단계로 확인할 것
고객에게 계정을 요구하지 않는다
질문 네 개에 답하기 전에 가입을 요구하는 것은 일정 비율을 반드시 잃습니다. 그 비율은 이미 망설이던 고객에게서 가장 큽니다. 양식을 바로 여는 토큰 링크, 그것이 요구 사항의 전부입니다.
답변은 받은편지함이 아니라 기록에 도착한다
이메일로 도착하는 제출은 단계가 늘어난 재입력 작업입니다. 답변은 고객에 붙고, 맞출 수 있는 항목을 채우고, 그 사람에 대해 이미 아는 모든 것 옆에 놓여야 합니다.
예약 내용을 바꿀 것만 묻는다
질문이 하나 늘 때마다 완료 수가 줍니다. 항목의 판단 기준은 답이 달랐을 때 세션에서 실제로 하는 일이 달라지는가입니다. 달라지지 않는다면 그것은 양식이 아니라 대화에 속합니다.
ClientFlow는 여기서 무엇을 하나
양식은 토큰 링크나 QR 코드로 공유되며 계정 없이 열립니다. 항목은 조건 논리를 담을 수 있어, 앞선 답변이 요구할 때만 질문이 나타납니다. 제출은 고객 기록에 붙고, 맞는 고객 항목을 채우며, 고객 포털에도 나타나 무엇이 남았는지 보입니다. AI는 알고 싶은 내용을 평범하게 설명하면 양식 초안을 만들어 줍니다.
요금제가 정하는 것
사전 문진 양식은 무료 요금제에 아예 포함되지 않습니다. 그곳의 한도는 작은 숫자가 아니라 0입니다. Starter는 세 개, Pro는 열 개, Team은 무제한입니다. 제출물의 AI 분류 — 긴급도, 위험 신호, 리드 점수 — 는 Starter가 아니라 Pro부터 시작합니다. 둘 중 어느 것을 전제로 업무를 설계하기 전에 알아 둘 가치가 있습니다.
자주 묻는 질문
고객에게 계정이 필요한가요?
아니요. 양식은 토큰 링크나 QR 코드로 열리고 가입 없이 작성됩니다. 고객에게 포털 접근 권한도 있다면 남은 양식이 거기에도 표시됩니다.
질문이 앞선 답변에 따라 달라질 수 있나요?
네. 각 항목에 조건 논리를 넣을 수 있어, 여러 조건의 전부 또는 하나에 따라 보이거나 숨겨집니다. 덕분에 하나의 양식이 여러 상황을 다루면서도 모두에게 전부를 묻지 않습니다.
사전 문진 양식이 무료 요금제에 포함되나요?
아니요. 무료 요금제의 한도는 0입니다. Starter는 세 개, Pro는 열 개, Team은 무제한입니다. 제출물의 AI 분류는 Pro부터 시작합니다.