Cómo sacar las fichas de clientes de las hojas de cálculo sin perder nada
Exporta a CSV, decide qué columnas importan de verdad, previsualiza cómo se corresponden en el sistema nuevo y solo entonces importa. Conserva la hoja sin cambios hasta que el sistema nuevo haya corrido un ciclo completo de facturación o de reservas: esa es tu vuelta atrás, y no cuesta nada.
La mayoría de las migraciones pierde datos en el paso de correspondencia, no en el de exportación. Una columna llamada «Notas» puede contener tres cosas distintas en la misma hoja: una dirección, una preferencia y una advertencia sobre un cliente. Decide qué significa cada columna antes de que se convierta en un campo, porque después de importar todo parece ordenado y la ambigüedad se vuelve invisible.
El orden que evita perder datos
Exporta primero y deja en paz el original
Saca una copia en CSV y haz la limpieza en un duplicado. El original intacto es la vuelta atrás de toda la migración, y deja de serlo en cuanto empiezas a editarlo sobre la marcha.
Previsualiza la correspondencia de columnas antes de escribir
El paso en el que conviene insistir es una previsualización: qué columna se convierte en qué campo, mostrado sobre filas reales, antes de que se escriba nada. Una herramienta que importa directamente desde la subida te está pidiendo que encuentres los errores después.
Lleva ambos durante un ciclo completo
Mantén la hoja al día junto al sistema nuevo durante un ciclo de facturación o de reservas. Es la única forma fiable de encontrar el campo que olvidaste: normalmente algo que vivía en un encabezado, en el color de una celda o en la memoria de alguien, y no en una columna.
Qué hace ClientFlow aquí
La importación de clientes ocurre en dos pasos: una previsualización que muestra cómo se corresponde cada columna y qué se crearía, y luego la importación en sí. Hay una plantilla descargable si prefieres partir de la forma que el sistema espera. Los gastos y los productos se importan igual. Todo puede exportarse de nuevo después, así que entrar no significa quedarse atrapado.
Qué saber antes de reservar el fin de semana
La importación requiere un plan de pago y está desactivada durante la prueba gratuita. Está disponible desde Starter; las cuentas de prueba pueden exportar pero no importar, y el plan gratuito no puede hacer ninguna de las dos cosas. Es un límite antiabuso deliberado, no un descuido, y conviene saberlo antes de apartar un sábado para la migración.
Importar, comprobar y aun así poder irte
Importación de clientes en dos pasos con previsualización de la correspondencia, plantilla descargable, importación de gastos y productos, y exportación en todos los planes de pago. Los campos personalizados recogen las columnas que no encajan en una forma estándar, para que los rincones raros de la hoja tengan dónde ir.
Preguntas frecuentes
¿Puedo importar durante la prueba gratuita?
No: la importación está disponible desde el plan Starter y desactivada para las cuentas de prueba. Las pruebas sí pueden exportar. Si lo que quieres probar es justamente la migración, planifícala para después de suscribirte o introduce antes una muestra pequeña a mano.
¿Qué pasa con las columnas que no encajan?
Asígnalas a campos personalizados en lugar de descartarlas. La columna que no consigues colocar suele ser en la que alguien se apoya, y conservarla es mucho más fácil que reconstruirla luego.
¿Puedo recuperar mis datos?
Sí, en cualquier plan de pago. La exportación se ejecuta desde el panel y produce un archivo. Conviene probar la exportación antes de terminar la migración, no después.