分步教程
掌握 ClientFlow 功能的交互式指南
19 个文档
精选
5 分钟建立首个客户
添加第一个客户端并开始使用 ClientFlow 的分步演练
5 分钟查看详情
发送首个付款提醒
了解如何发送自动 WhatsApp 和电子邮件付款提醒
3 分钟查看详情
付款追踪入门
主付款状态、逾期跟踪和自动收款
7 分钟查看详情
保持专业的客户笔记
记录会议、跟踪进度并为您的客户维护专业笔记
5 分钟查看详情
创建首个登记表
在第一次会议之前建立专业的入会表格来收集客户信息
8 分钟查看详情
精通预约调度
主约会安排、日历同步和自动提醒
10 分钟查看详情
在移动端管理客户
了解如何使用 ClientFlow 移动应用程序随时随地管理您的业务
6 分钟查看详情
处理客户文件
通过加密和合规性上传、组织和安全共享客户文件
5 分钟查看详情
使用标签管理客户
使用标签来组织客户、过滤列表并简化工作流程
4 分钟查看详情
导出报告与数据
导出您的客户数据、付款和报告以进行会计和外部分析
6 分钟查看详情
精选
分析深入探讨 - MRR、流失和增长指标
掌握数据驱动业务决策的高级分析
15 分钟查看详情
精选
自动化手册 - 工作流程和效率
自动执行重复性任务并每周节省时间
12 分钟查看详情
团队管理 - 协作和权限
管理团队成员、角色和协作工作流程
10 分钟查看详情
自定义字段 - 定制客户数据
创建自定义字段来跟踪您的业务特定数据
8 分钟查看详情
批量操作 - 大规模效率
高效管理多个客户、付款和预约
7 分钟查看详情
定期订阅 - 可预测的收入管理
设置和管理订阅付款和自动续订
10 分钟查看详情
自定义报告生成器 - 数据驱动的业务决策
构建自定义报告，通过高级分析和可视化来回答您的特定业务问题
12 分钟查看详情
键盘快捷键 - Productivity Power 用户指南
掌握键盘快捷键，实现闪电般的快速导航
8 分钟查看详情
数据质量 - 最佳实践
维护干净、准确的客户数据以获得更好的结果
10 分钟查看详情