Samouczki krok po kroku
Interaktywne przewodniki po opanowaniu funkcji ClientFlow
19 dokumentów
Twój pierwszy klient w 5 minut
Instrukcja krok po kroku, jak dodać pierwszego klienta i rozpocząć korzystanie z ClientFlow
Wysyłanie przypomnienia o pierwszej płatności
Dowiedz się, jak wysyłać automatyczne przypomnienia o płatnościach w WhatsApp i e-mailu
Śledzenie płatności 101
Statusy płatności głównych, śledzenie zaległych płatności i automatyczne windykacje
Prowadzenie notatek klienta profesjonalnego
Dokumentuj sesje, śledź postępy i prowadź profesjonalne notatki dla swoich klientów
Tworzenie pierwszego formularza spożycia
Twórz profesjonalne formularze przyjmowania klientów, aby zbierać informacje o klientach przed pierwszą sesją
Mistrzostwo w planowaniu spotkań
Opanuj planowanie spotkań, synchronizację kalendarza i automatyczne przypomnienia
Zarządzanie klientami na mobile
Dowiedz się, jak zarządzać firmą z dowolnego miejsca, korzystając z aplikacji mobilnej ClientFlow
Praca z plikami klienta
Przesyłaj, organizuj i bezpiecznie udostępniaj pliki klienckie z szyfrowaniem i zgodnością
Organizowanie klientów za pomocą tagów
Użyj tagów, aby uporządkować klientów, filtrować listę i usprawnić przepływ pracy
Eksportowanie raportów i danych
Eksportuj dane klientów, płatności i raporty do celów księgowych i analiz zewnętrznych
Głębokie analizy analityczne – wskaźniki MRR, rezygnacji i wzrostu
Opanuj zaawansowaną analitykę i podejmuj decyzje biznesowe oparte na danych
Poradnik automatyzacji – przepływ pracy i wydajność
Automatyzuj powtarzalne zadania i oszczędzaj godziny co tydzień
Zarządzanie zespołem — współpraca i uprawnienia
Zarządzaj członkami zespołu, rolami i przepływami pracy w ramach współpracy
Pola niestandardowe — dostosuj dane klienta
Utwórz niestandardowe pola, aby śledzić dane specyficzne dla swojej firmy
Operacje masowe — wydajność na dużą skalę
Efektywnie zarządzaj wieloma klientami, płatnościami i spotkaniami
Subskrypcje cykliczne — przewidywalne zarządzanie przychodami
Konfiguruj i zarządzaj płatnościami za subskrypcję i automatycznymi odnawianiami
Kreator raportów niestandardowych — decyzje biznesowe oparte na danych
Twórz niestandardowe raporty, aby odpowiedzieć na konkretne pytania biznesowe, korzystając z zaawansowanych analiz i wizualizacji
Skróty klawiaturowe — Podręcznik użytkownika dla zaawansowanych użytkowników
Opanuj skróty klawiaturowe umożliwiające błyskawiczną nawigację
Jakość danych — najlepsze praktyki
Utrzymuj czyste i dokładne dane klientów, aby uzyskać lepsze wyniki