Dokumentacja i Zasoby
Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć i rozwijać się dzięki ClientFlow
Zaplanuj jednostronicowe
Szybki przegląd każdego poziomu subskrypcji
Przegląd poziomów bezpłatnych
Idealny dla początkujących ćwiczących solo
Przegląd poziomu początkowego
Dla rozwijających się profesjonalistów z nieograniczoną liczbą klientów
Przegląd poziomu PRO
Nieograniczona moc dla poważnych praktyków
Przewodniki branżowe
Jak ClientFlow sprawdza się w każdym rodzaju praktyki
Fitness i sport
Dla trenerów personalnych, siłowni i trenerów sportowych
Edukacja i korepetycje
Dla korepetytorów, szkół muzycznych i trenerów językowych
Usługi biznesowe i profesjonalne
Dla konsultantów, księgowych i prawników
Porównanie funkcji
Bezpośrednie porównanie wszystkich planów
Pierwsze kroki
Skrócone instrukcje startowe dla nowych użytkowników
Skrócona instrukcja obsługi — konfiguracja w 15 minut
W pełni skonfiguruj swoje konto ClientFlow i przygotuj je do zarządzania klientami w 15 minut
Migracja do ClientFlow z innego systemu
Kompletny przewodnik dotyczący przenoszenia danych klientów, płatności i spotkań z innego oprogramowania
Rozwiązywanie problemów
Szybkie rozwiązania najczęstszych problemów z ClientFlow i sposobów ich naprawienia
Szablony
Gotowe do użycia szablony e-maili, formularzy i mediów społecznościowych
Kompleksowe przewodniki
Szczegółowa dokumentacja produktu
Samouczki krok po kroku
Interaktywne przewodniki po opanowaniu funkcji ClientFlow
Twój pierwszy klient w 5 minut
Instrukcja krok po kroku, jak dodać pierwszego klienta i rozpocząć korzystanie z ClientFlow
Wysyłanie przypomnienia o pierwszej płatności
Dowiedz się, jak wysyłać automatyczne przypomnienia o płatnościach w WhatsApp i e-mailu
Śledzenie płatności 101
Statusy płatności głównych, śledzenie zaległych płatności i automatyczne windykacje
Prowadzenie notatek klienta profesjonalnego
Dokumentuj sesje, śledź postępy i prowadź profesjonalne notatki dla swoich klientów
Tworzenie pierwszego formularza spożycia
Twórz profesjonalne formularze przyjmowania klientów, aby zbierać informacje o klientach przed pierwszą sesją
Mistrzostwo w planowaniu spotkań
Opanuj planowanie spotkań, synchronizację kalendarza i automatyczne przypomnienia
Zarządzanie klientami na mobile
Dowiedz się, jak zarządzać firmą z dowolnego miejsca, korzystając z aplikacji mobilnej ClientFlow
Praca z plikami klienta
Przesyłaj, organizuj i bezpiecznie udostępniaj pliki klienckie z szyfrowaniem i zgodnością
Organizowanie klientów za pomocą tagów
Użyj tagów, aby uporządkować klientów, filtrować listę i usprawnić przepływ pracy
Eksportowanie raportów i danych
Eksportuj dane klientów, płatności i raporty do celów księgowych i analiz zewnętrznych
Głębokie analizy analityczne – wskaźniki MRR, rezygnacji i wzrostu
Opanuj zaawansowaną analitykę i podejmuj decyzje biznesowe oparte na danych
Poradnik automatyzacji – przepływ pracy i wydajność
Automatyzuj powtarzalne zadania i oszczędzaj godziny co tydzień
Zarządzanie zespołem — współpraca i uprawnienia
Zarządzaj członkami zespołu, rolami i przepływami pracy w ramach współpracy
Pola niestandardowe — dostosuj dane klienta
Utwórz niestandardowe pola, aby śledzić dane specyficzne dla swojej firmy
Operacje masowe — wydajność na dużą skalę
Efektywnie zarządzaj wieloma klientami, płatnościami i spotkaniami
Subskrypcje cykliczne — przewidywalne zarządzanie przychodami
Konfiguruj i zarządzaj płatnościami za subskrypcję i automatycznymi odnawianiami
Kreator raportów niestandardowych — decyzje biznesowe oparte na danych
Twórz niestandardowe raporty, aby odpowiedzieć na konkretne pytania biznesowe, korzystając z zaawansowanych analiz i wizualizacji
Skróty klawiaturowe — Podręcznik użytkownika dla zaawansowanych użytkowników
Opanuj skróty klawiaturowe umożliwiające błyskawiczną nawigację
Jakość danych — najlepsze praktyki
Utrzymuj czyste i dokładne dane klientów, aby uzyskać lepsze wyniki
Bezpieczeństwo
Jak ClientFlow rejestruje aktywność zabezpieczeń konta
Dziennik aktywności zabezpieczeń
Które zdarzenia logowania, hasła, 2FA i urządzeń ClientFlow rejestruje — a których nie
Integracje
Połącz ClientFlow z WhatsApp, kalendarzem i nie tylko
Przewodnik integracji WhatsApp Business
Połącz WhatsApp Business, wysyłaj wiadomości, automatyzuj przypomnienia i zarządzaj szablonami
Konfiguracja synchronizacji z Google Calendar
Dwukierunkowa synchronizacja między wizytami ClientFlow a Google Calendar
Integracja e-mail i szablony
Skonfiguruj powiadomienia e-mail, dostosuj szablony i śledź dostarczanie
Centrum pomocy
Przewodniki po każdej funkcji ClientFlow
Przewodnik zarządzania fakturami
Twórz, wysyłaj i śledź profesjonalne faktury dla swoich klientów
Śledzenie wydatków i budżety
Zarządzaj wydatkami, ustaw limity budżetowe, śledź kategorie i obsługuj zatwierdzenia
Zarządzanie magazynem i zapasami
Śledź stan magazynowy, analizuj zapasy metodą ABC, ustaw alerty wyczerpania i zarządzaj dostawcami
Przewodnik zarządzania zadaniami
Twórz zadania, przypisuj do członków zespołu, konfiguruj zadania cykliczne i śledź postępy
Analizy finansowe i raporty
Śledzenie przychodów, rachunki zysków i strat, prognozy oraz analizy biznesowe oparte na danych
Zarządzanie subskrypcją
Ulepsz, obniż lub zmień swój plan rozliczeniowy i metodę płatności
Import i eksport danych
Importuj klientów z CSV, eksportuj raporty i twórz kopie zapasowe danych
Konfiguracja powiadomień push
Włącz powiadomienia push w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych dla wizyt i płatności
Ustawienia i preferencje
Skonfiguruj swój profil, ustawienia firmy, preferencje powiadomień i opcje wyświetlania
Przewodnik po ekstrakcji notatek
Jak działa ekstrakcja notatek przez SI, co sprawdzić przed zapisaniem i bezpieczne korzystanie w obszarze zdrowia