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Gérer les clients
Vos fiches clients contiennent tout sur chaque personne — coordonnées, notes, paiements et rendez-vous.
Étapes
- 1
Ajoutez un client
Cliquez sur Ajouter un client, ou importez-en plusieurs à la fois. Seul un nom est requis pour commencer.
- 2
Conservez les notes et l'historique
Ajoutez des notes de séance et des fichiers à chaque profil ; les rendez-vous et paiements passés s'affichent automatiquement.
- 3
Collectez des formulaires d'accueil
Envoyez un formulaire d'accueil personnalisé ; les soumissions sont directement rattachées à la fiche client.
- 4
Retrouvez n'importe qui rapidement
Utilisez la recherche (⌘K) pour accéder instantanément à un client, un paiement ou un rendez-vous.
Astuce
Utilisez des étiquettes pour regrouper vos clients — par exemple par forfait, statut ou source de recommandation.
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