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Kunden verwalten
Ihre Kundendatensätze enthalten alles über jede Person – Kontaktdaten, Notizen, Zahlungen und Termine.
Schritte
- 1
Einen Kunden hinzufügen
Klicken Sie auf Kunde hinzufügen oder importieren Sie mehrere auf einmal. Zum Start ist nur ein Name erforderlich.
- 2
Notizen und Verlauf pflegen
Fügen Sie jedem Profil Sitzungsnotizen und Dateien hinzu; vergangene Termine und Zahlungen erscheinen automatisch.
- 3
Aufnahmeformulare erfassen
Senden Sie ein individuelles Aufnahmeformular; Eingänge werden direkt an den Kundendatensatz angehängt.
- 4
Jeden schnell finden
Nutzen Sie die Suche (⌘K), um sofort zu einem Kunden, einer Zahlung oder einem Termin zu springen.
Tipp
Nutzen Sie Tags, um Kunden zu gruppieren – z. B. nach Paket, Status oder Empfehlungsquelle.
Bereit, es selbst auszuprobieren?
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