كل الأدلة
إدارة العملاء
تحتوي سجلات عملائك كل شيء عن كل شخص — بيانات التواصل والملاحظات والمدفوعات والمواعيد.
الخطوات
- 1
أضف عميلًا
انقر على إضافة عميل، أو استورد عدة عملاء دفعة واحدة. يكفي اسم فقط للبدء.
- 2
احتفظ بالملاحظات والسجل
أضف ملاحظات الجلسات والملفات إلى كل ملف؛ وتظهر المواعيد والمدفوعات السابقة تلقائيًا.
- 3
اجمع نماذج الاستقبال
أرسل نموذج استقبال مخصصًا؛ وترفَق الإجابات مباشرة بسجل العميل.
- 4
اعثر على أي شخص بسرعة
استخدم البحث (⌘K) للانتقال إلى عميل أو دفعة أو موعد فورًا.
نصيحة
استخدم الوسوم لتجميع العملاء — مثلًا حسب الباقة أو الحالة أو مصدر الإحالة.