Покрокові уроки
Інтерактивні посібники з освоєння функцій ClientFlow
19 документів
Ваш перший клієнт за 5 хвилин
Покрокова інструкція з додавання вашого першого клієнта та початку роботи з ClientFlow
Надсилання першого нагадування про оплату
Дізнайтеся, як надсилати автоматичні нагадування про платежі через WhatsApp та електронну пошту
Основи відстеження платежів
Основні статуси платежів, відстеження прострочених платежів і автоматичні збори
Ведення професійних заміток про клієнтів
Документуйте сесії, відстежуйте прогрес і ведіть професійні нотатки для своїх клієнтів
Створення першої форми реєстрації
Створіть професійні форми для збору інформації про клієнта перед першим сеансом
Майстерність планування зустрічей
Майстер планування зустрічей, синхронізація календаря та автоматичні нагадування
Управління клієнтами на мобільному
Дізнайтеся, як керувати своїм бізнесом у дорозі за допомогою мобільного додатку ClientFlow
Робота з файлами клієнтів
Завантажуйте, упорядковуйте та безпечно діліться клієнтськими файлами за допомогою шифрування та відповідності
Організація клієнтів за допомогою тегів
Використовуйте теги, щоб упорядковувати клієнтів, фільтрувати список і оптимізувати робочий процес
Експорт звітів та даних
Експортуйте дані клієнтів, платежі та звіти для бухгалтерського обліку та зовнішнього аналізу
Глибоке занурення в аналітику – MRR, показники відтоку та зростання
Опануйте розширену аналітику для прийняття бізнес-рішень на основі даних
Automation Playbook - Workflows & Efficiency
Автоматизуйте повторювані завдання та заощаджуйте години щотижня
Керування командою – співпраця та дозволи
Керуйте членами команди, ролями та спільними робочими процесами
Користувальницькі поля - індивідуальні дані клієнта
Створюйте власні поля для відстеження даних, пов’язаних із бізнесом
Масові операції – масштабна ефективність
Ефективно керуйте кількома клієнтами, платежами та зустрічами
Періодичні підписки – передбачуване управління доходами
Налаштуйте та керуйте оплатою підписки та автоматичним поновленням
Побудовник користувацьких звітів - бізнес-рішення на основі даних
Створюйте спеціальні звіти, щоб відповісти на конкретні бізнес-запитання за допомогою розширеної аналітики та візуалізації
Комбінації клавіш - продуктивність Посібник користувача
Оволодійте комбінаціями клавіш для блискавичної навігації
Якість даних – найкращі практики
Підтримуйте чисті та точні дані клієнтів для кращих результатів