Dokumentation & Resurser
Allt du behöver för att komma igång och växa med ClientFlow
Planöversikter
Snabböversikt över varje prenumerationsnivå
Branschguider
Hur ClientFlow passar olika verksamheter
Funktionsjämförelse
Jämförelse sida vid sida av alla planer
Kom igång
Snabbstartguider för nya användare
Snabbstartsguide - Installation på 15 minuter
Få ditt ClientFlow-konto fullt konfigurerat och redo att hantera klienter på 15 minuter
Migrera till ClientFlow från ett annat system
Komplett guide för att flytta dina kunddata, betalningar och möten från annan programvara
Felsökning av vanliga problem
Snabba lösningar på de vanligaste ClientFlow-problemen och hur man åtgärdar dem
Mallar
Färdiga e-post-, formulär- och sociala mallar
Omfattande guider
Fördjupad produktdokumentation
Steg-för-steg-handledningar
Interaktiva guider för att behärska ClientFlow-funktioner
Din första kund på 5 minuter
Steg-för-steg genomgång för att lägga till din första klient och komma igång med ClientFlow
Skicka din första betalningspåminnelse
Lär dig hur du skickar automatiska WhatsApp och e-postbetalningspåminnelser
Betalningsspårning grundkurs
Masterbetalningsstatus, försenad spårning och automatiserade inkasso
Att föra professionella kundanteckningar
Dokumentera sessioner, spåra framsteg och underhålla professionella anteckningar för dina kunder
Skapa ditt första intagsformulär
Bygg professionella intagsformulär för att samla in kundinformation innan den första sessionen
Bemästra tidsbokning
Bemästra mötesschemaläggning, kalendersynkronisering och automatiska påminnelser
Hantera kunder i mobilen
Lär dig hur du hanterar ditt företag när du är på språng med mobilappen ClientFlow
Arbeta med kundfiler
Ladda upp, organisera och dela klientfiler på ett säkert sätt med kryptering och efterlevnad
Organisera kunder med taggar
Använd taggar för att organisera klienter, filtrera din lista och effektivisera ditt arbetsflöde
Exportera rapporter och data
Exportera dina kunddata, betalningar och rapporter för redovisning och extern analys
Analysdjupdykning - MRR, Churn & Tillväxtmått
Bemästra avancerad analys för datadrivna affärsbeslut
Automationshandbok - Arbetsflöden & Effektivitet
Automatisera repetitiva uppgifter och spara timmar varje vecka
Teamhantering - Samarbete & Behörigheter
Hantera teammedlemmar, roller och samarbetsflöden
Anpassade fält - Skräddarsy kunddata
Skapa anpassade fält för att spåra din företagsspecifika data
Massoperationer - Effektivitet i skala
Hantera flera kunder, betalningar och möten effektivt
Återkommande prenumerationer - Förutsägbar intäktshantering
Konfigurera och hantera prenumerationsbetalningar och automatiska förnyelser
Anpassad rapportbyggare - Datadrivna affärsbeslut
Skapa anpassade rapporter för att svara på dina specifika affärsfrågor med avancerad analys och visualiseringar
Kortkommandon - Produktivitetsguide för power users
Bemästra kortkommandon för blixtsnabb navigering
Datakvalitet - Bästa praxis
Upprätthåll ren och korrekt kunddata för bättre resultat
Säkerhet
Hur ClientFlow loggar kontots säkerhetsaktivitet
Säkerhetsaktivitetslogg
Vilka inloggnings-, lösenords-, 2FA- och enhetshändelser ClientFlow loggar — och vilka den inte loggar
Integrationer
Anslut ClientFlow till WhatsApp, kalender och mer
Guide för WhatsApp Business-integration
Anslut WhatsApp Business, skicka meddelanden, automatisera påminnelser och hantera mallar
Konfigurera Google Calendar-synkronisering
Dubbelriktad synkronisering mellan ClientFlow-bokningar och Google Calendar
E-postintegration och mallar
Konfigurera e-postnotifieringar, anpassa mallar och spåra leverans
Hjälpcenter
Guider för varje funktion i ClientFlow
Guide för fakturahantering
Skapa, skicka och spåra professionella fakturor för dina kunder
Utgiftsspårning och budgetar
Hantera utgifter, sätt budgetgränser, spåra kategorier och hantera godkännanden
Lager- och artikelhantering
Spåra lager, analysera med ABC-analys, ställ in lageraviseringar och hantera leverantörer
Guide för uppgiftshantering
Skapa uppgifter, tilldela till teammedlemmar, ställ in återkommande uppgifter och spåra framsteg
Finansiell analys och rapporter
Intäktsspårning, resultaträkningar, prognoser och datadrivna affärsinsikter
Hantera din prenumeration
Uppgradera, nedgradera eller ändra din faktureringsplan och betalningsmetod
Importera och exportera data
Importera kunder från CSV, exportera rapporter och säkerhetskopiera dina data
Konfigurera push-notifieringar
Aktivera webbpush- och mobilnotifieringar för bokningar och betalningar
Inställningar och preferenser
Konfigurera din profil, företagsinställningar, aviseringspreferenser och visningsalternativ
Guide till anteckningsextrahering
Så fungerar AI-anteckningsextrahering, vad du kontrollerar före du sparar och säker användning inom hälsorelaterat arbete