Пошаговые руководства
Интерактивные гиды по освоению функций ClientFlow
19 документов
Ваш первый клиент за 5 минут
Пошаговое руководство по добавлению первого клиента и началу работы с ClientFlow
Отправка первого напоминания о платеже
Узнайте, как отправлять автоматические напоминания о платежах через WhatsApp и email
Основы отслеживания платежей
Освойте статусы платежей, отслеживание просрочек и автоматические сборы
Ведение профессиональных заметок о клиентах
Документируйте сессии, отслеживайте прогресс и ведите профессиональные заметки для клиентов
Создание вашей первой формы приема
Создавайте профессиональные формы приема для сбора информации о клиентах перед первой сессией
Мастерство планирования встреч
Освойте планирование встреч, синхронизацию календаря и автоматические напоминания
Управление клиентами на мобильном
Узнайте, как управлять бизнесом на ходу с мобильным приложением ClientFlow
Работа с файлами клиентов
Загружайте, организуйте и безопасно делитесь файлами клиентов с шифрованием и соблюдением норм
Организация клиентов с помощью тегов
Используйте теги для организации клиентов, фильтрации списка и оптимизации рабочего процесса
Экспорт отчетов и данных
Экспортируйте данные клиентов, платежи и отчеты для бухгалтерии и внешнего анализа
Глубокое погружение в аналитику - MRR, отток и метрики роста
Освойте продвинутую аналитику для принятия бизнес-решений на основе данных
Сборник автоматизации - Рабочие процессы и эффективность
Автоматизируйте повторяющиеся задачи и экономьте часы каждую неделю
Управление командой - Сотрудничество и разрешения
Управляйте членами команды, ролями и совместными рабочими процессами
Пользовательские поля - Адаптация данных клиента
Создавайте пользовательские поля для отслеживания специфических данных вашего бизнеса
Массовые операции - Эффективность в масштабе
Эффективно управляйте множеством клиентов, платежей и встреч
Рекуррентные подписки - Управление предсказуемым доходом
Настраивайте и управляйте платежами по подписке и автопродлениями
Конструктор пользовательских отчетов - Решения на основе данных
Создавайте пользовательские отчеты для ответов на специфические бизнес-вопросы с продвинутой аналитикой и визуализацией
Горячие клавиши - Руководство для продвинутых пользователей
Освойте горячие клавиши для молниеносной навигации
Качество данных - Лучшие практики
Поддерживайте чистоту и точность данных клиентов для лучших результатов